Giải đáp về Expert Advisor (EA)

Khám phá cách tự động hóa MT4 của bạn với Expert Advisor (Chuyên gia Tư vấn), robot giao dịch Forex có thể giúp bạn bắt đầu tìm hiểu và thực hiện giao dịch bằng thuật toán.

1. Expert Advisor là gì?

Expert Advisor (EA) là các chương trình chạy trên nền tảng MetaTrader 4 (MT4), được sử dụng để giám sát và giao dịch thị trường tài chính thông qua thuật toán. Chúng tìm thấy cơ hội theo các thông số bạn đặt, sau đó thông báo cho bạn hoặc tự động mở một vị thế. Và một khi vị thế của bạn được mở, EA có thể thêm các điều kiện đóng lệnh bao gồm các mức giá chốt, cắt lỗ đuổi và giới hạn (quản lí mức lãi/lỗ theo phần trăm vốn hoặc số pip).

Ví dụ, bạn có thể sử dụng EA để theo dõi một vài thị trường chính. Nó sẽ báo cho bạn khi tìm thấy một cơ hội tiềm năng mang đến lợi nhuận. Tương tự, bạn có thể thoải mái hoàn toàn trên thị trường, mở nhiều vị thế mỗi ngày với ít dữ liệu đầu vào từ con người.

Đối với hầu hết giới giao dịch, EA chủ yếu được sử dụng cho giao dịch ngoại hối. Nhưng bạn có thể sử dụng chúng để giao dịch bất kỳ thị trường nào có sẵn trên MT4 của bạn. Cụ thể hơn, bạn có thể sử dụng EA để giao dịch ngoại hối, chỉ số, tiền điện tử (crypto) và hàng hóa trên MT4 nâng cao.

2. Expert Advisor hoạt động như thế nào?

EA hoạt động bằng cách cho phép bạn đặt các tham số giúp tìm kiếm cơ hội, và các vị thế được mở và đóng – về cơ bản là sử dụng một bộ quy tắc có/không để kích hoạt các quyết định giao dịch. Bạn có thể tự xây dựng một EA hoặc sử dụng EA mà người khác đã xây dựng.

Bằng cách kết hợp nhiều quy tắc có/không vào một mô hình toán học phức tạp, EA có thể thực hiện các chiến lược giao dịch tinh vi, sử dụng sức mạnh tính toán để đưa ra quyết định, và hành động theo chúng gần như ngay lập tức.

3. Ví dụ về Expert Advisor

Một EA đơn giản có thể giám sát một hoặc hai thị trường, thông báo cho bạn về các giao dịch tiềm năng khi các điều kiện đã đặt được đáp ứng.

Giả sử bạn muốn có một EA phát hiện ra bất kỳ cơ hội đảo chiều trung bình nào trên cặp GBP/USD bằng cách sử dụng chỉ báo Trung bình động Đơn giản (SMA) 20 ngày. Bạn có thể sử dụng EA người khác đã xây dựng, hoặc bạn có thể tự xây dựng một chiếc nhờ ngôn ngữ lập trình có tên MQL4.

Bạn có thể lập trình EA của bạn để theo dõi GBP/USD liên tục và thông báo cho bạn nếu cặp này bứt phá khỏi SMA 20 ngày. Bạn cũng có thể lập trình EA của bạn hành động theo cơ hội thay vì chỉ thông báo cho bạn. Ví dụ, bằng cách sử dụng 2% tổng số dư khả dụng của bạn làm kích thước vị thế. Từ đó, EA của bạn phức tạp đến mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

4. Tại sao Expert Advisor lại phổ biến?

1. Tiết kiệm thời gian
2. Giao dịch không cảm xúc
3. Linh hoạt và giảm thiểu lỗi khi giao dịch
4. Kiểm tra lại trên dữ liệu lịch sử (back-test)
5. Dễ tiếp cận

4.1. Tiết kiệm thời gian

Một EA được lập trình chính xác có thể giám sát hàng trăm thị trường, có nghĩa là bạn không phải theo dõi diễn biến giá 24 giờ mỗi ngày để tìm cơ hội mới. Với một EA đang hoạt động, bạn có thể quyết định bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho thị trường – bạn có thể sử dụng EA để thông báo cơ hội giao dịch nhưng tự mình mở và đóng các vị thế, hoặc cho phép nó mở các vị thế thay bạn và chỉ để mắt đến lãi/lỗ đang chạy của bạn.

4.2. Giao dịch không cảm xúc

Cảm xúc có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng của bạn. Nó có thể khuyến khích bạn giữ một giao dịch thua lỗ lâu hơn so với mức bạn nên, bởi vì bạn không muốn nhận về sự thua lỗ, hoặc lao vào một giao dịch liều lĩnh quá nhanh, đi xa khỏi một chiến thắng lớn. Tự động hóa giao dịch của bạn giúp loại bỏ cảm xúc ra khỏi quyết định của bạn bởi lẽ thuật toán chỉ xem thị trường bằng màu đen và trắng.

4.3. Sự linh hoạt và giảm thiểu lỗi khi giao dịch

EA của bạn có thể chạy trên bất kỳ thị trường nào giao dịch được bằng MT4, tính đến nhiều thông tin bao gồm biến động giá, thông báo kinh tế, chỉ số kỹ thuật hoặc thậm chí số dư khả dụng hiện tại của bạn. Khả năng xây dựng các thuật toán cực kỳ tinh vi, theo dõi nhiều thị trường khác nhau khiến EA trở thành một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ giao dịch của bạn. Chúng có thể thực hiện các phép tính phức tạp mà không mắc lỗi như khi bạn tự tính toán. Các nhà giao dịch thường thấy mình mắc sai lầm ngớ ngẩn, với EA điều này hoàn toàn có thể tránh được. Do EA đưa ra quyết định dựa trên các quy tắc đặt trước, chúng giảm thiểu đáng kể lỗi khi giao dịch. Chẳng hạn, bạn đã bao giờ vào nhầm 0.1 lot thành 1.0 lot chưa?

4.4. Back-test

Xây dựng chiến lược chỉ là bước khởi đầu trong khi tin tưởng vào nó để chăm sóc vốn cho bạn lại là một bước tiến lớn. Đó là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch sẽ kiểm tra lại EA của họ trước khi thả lỏng trên thị trường trực tiếp. Công việc back-test liên quan đến việc vận hành chiến lược của bạn chống lại một khối dữ liệu lịch sử thực tế, và xem cách nó thực hiện, giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trước khi chúng có thể làm mất tiền thật của bạn.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc back-test không hoàn toàn dễ dàng. Ví dụ, sự trượt giá (slippage) có thể không ảnh hưởng đến giao dịch của bạn khi kiểm tra lại, nhưng nó có thể là một vấn đề khi bạn bắt đầu sử dụng EA của mình trên thị trường trực tiếp.

4.5. Dễ tiếp cận

Mặc dù tất cả đều là những lợi ích lớn, nhưng thực tế, bốn điểm trên áp dụng cho bất kỳ hệ thống giao dịch tự động nào – không chỉ EA. Tuy nhiên, trong khi xây dựng thuật toán giao dịch từ đầu có thể phức tạp, việc nhập mua EA đơn thuần chỉ là chọn chương trình và điều chỉnh nó theo nhu cầu của bạn. Khả năng tiếp cận dễ dàng của EA có lẽ là lý do lớn nhất cho sự phổ biến của chúng với vai trò một công cụ giao dịch tự động.

Nhưng trong khi một EA được mã hóa tốt, được kiểm tra đầy đủ và được giám sát đúng cách có thể mang lại lợi ích lớn cho giao dịch của bạn, có một số cạm bẫy lớn cần tránh.

5. Rủi ro về Expert Advisor

5.1. Cố vấn thiếu kinh nghiệm

Nếu lời hứa hẹn về một chương trình đánh bại lợi nhuận của các nhà quản lý quỹ tốt nhất thế giới với một phần chi phí xem ra khá hời, rất có thể đó là thật. Vì vậy, nếu bạn lên kế hoạch mua EA sẵn có, điều bắt buộc là bạn phải thực hiện nghiên cứu của riêng mình để đảm bảo rằng những gì bạn đang mua là đáng đồng tiền bát gạo.

5.2. Thiếu sự tương tác của con người

Cho dù EA của bạn có tinh vi đến đâu, nó cũng không là gì so với bộ não con người. Do đó, điều quan trọng cần nhớ là, trong khi việc lấy một số cảm xúc ra khỏi quyết định của bạn thường là hữu ích, việc loại bỏ nó hoàn toàn có thể mang lại những vấn đề mới. Điều quan trọng là luôn theo dõi cách EA hoạt động và đánh giá xem nó có phù hợp với logic giao dịch của bạn hay không.

5.3. Không phải lúc nào cũng trực tuyến

Không giống như một nền tảng giao dịch web, để chạy MT4, bạn phải cài đặt nó. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể truy cập nó từ thiết bị bạn cài đặt, và EA của bạn chỉ có thể chạy khi máy tính đó được bật, với MT4 được bật, đang chạy và được kết nối Internet.

Nếu bạn muốn EA của mình chạy suốt ngày đêm, bạn sẽ cần ít nhất một máy chủ cá nhân ảo (VPS), hoặc một dedicated/cloud server.

6. Virtual Private Server (VPS) là gì?

VPS là phiên bản trực tuyến của MT4 được lưu trữ trên máy chủ bên ngoài, cho phép EA của bạn hoạt động ngay cả khi máy tính của bạn bị tắt. Nó giải quyết vấn đề cần máy tính hoặc thiết bị di động của bạn chạy MT4 để EA của bạn hoạt động, bằng cách lưu trữ một phiên bản MT4 của bạn trên một máy chủ bên ngoài luôn bật.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ VPS của TNDT, hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp của chúng tôi tại tndautu@gmail.com hoặc gọi cho chúng tôi theo hotline 0347 981 345.

7. Làm thế nào để bắt đầu với EA?

Bạn có thể xây dựng EA của riêng mình hoặc tải về một EA mà người khác đã xây dựng. Dù bạn chọn cách nào để bắt đầu sử dụng EA, nó sẽ cần phải được kiểm tra lại để đảm bảo rằng nó hoạt động theo cách bạn mong đợi, trước khi bạn cho phép giao dịch bằng tiền thật.

7.1. Xây dựng một EA

EA cho MT4 được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình có tên là MetaQuotes Language hoặc MQL. Cũng giống như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, để nắm rõ mọi chi tiết của MQL đòi hỏi một sự đầu tư đáng kể về thời gian và công sức. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn trên trang MQL.

Bạn cũng có thể xây dựng các EA đơn giản bằng cách sử dụng wizard sẵn có của MT4, hoặc một công cụ xây dựng chiến lược bên ngoài. Chúng trực quan hóa mã code đang được viết bên trong, cho phép bạn kết hợp các chiến lược mà không cần phải học ngôn ngữ lập trình.

7.2. Sử dụng EA được xây dựng sẵn

Nếu bạn đã tìm thấy một EA được xây dựng sẵn mà bạn muốn sử dụng trên MT4, bạn sẽ cần sao chép nó vào thư mục “experts” nơi MetaTrader 4 được cài đặt trên máy tính của bạn. Trên máy tính, cái này thường nằm trong ổ C.

Khi đã hoàn thành, hãy khởi chạy MT4 và mở rộng phần “Expert Advisors” ở phía bên tay trái. EA của bạn sẽ hiện diện ở đó. Kéo nó vào biểu đồ để bắt đầu và bạn sẽ được yêu cầu xem lại cài đặt của nó trước khi đưa nó vào hoạt động.

Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo bài viết Hướng dẫn cài đặt Chỉ báo, EA, script vào MT4.

7.3. Kiểm tra lại EA

Bạn có thể kiểm tra lại một EA trên MT4 bằng cách sử dụng trình kiểm tra chiến lược mà bạn sẽ tìm thấy bằng cách nhấp vào “view” trong thanh điều hướng phía trên cùng. Trong trình kiểm tra, chọn EA bạn muốn chạy, cũng như thị trường và khung thời gian bạn muốn chạy. Việc back-test một EA là quan trọng để đảm bảo rằng nó đang hoạt động.

EA cũng có thể được chạy trên tài khoản demo trong MT4. Chỉ cần cài đặt EA chính xác như trên tài khoản trực tiếp và đặt nó chạy trên các thị trường bạn chọn. Với tài khoản demo MT4, bạn sẽ có thể giao dịch trên 80 thị trường bằng cách sử dụng tiền ảo, và thử nghiệm một số công cụ miễn phí và tiện ích bổ sung có sẵn trên nền tảng trực tiếp của sàn giao dịch.

Theo Bloomberg