Công ty sẽ chào bán cổ phiếu ở mức giá từ 9,50 đến 10,50 EUR mỗi cổ phiếu trong đợt chào bán lần đầu ra thị trường đại chúng (IPO) lớn nhất tại Ý trong hơn một năm qua.
Golden Goose Group SpA và các cổ đông đang tìm cách huy động khoảng 558 triệu EUR (600 triệu USD) trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra thị trường đại chúng, một động thái có thể thúc đẩy hơn nữa tình hình thị trường chứng khoán niêm yết ở châu Âu.
Công ty chuyên về sản phẩm giày thời trang này hiện thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần tư nhân Permira. Theo một tuyên bố mới nhất, Golden Goose có kế hoạch bán khoảng 30% vốn cổ phần với mức giá từ 9,50 đến 10,50 EUR mỗi cổ phiếu. Đây sẽ là đợt IPO lớn nhất của nước Ý kể từ khi Lottomatica SpA huy động được ít nhất 599 triệu EUR vào tháng 5 năm ngoái. Đợt IPO này dự kiến sẽ mang lại cho Golden Goose giá trị thị trường ngụ ý là từ 1,7 tỷ EUR đến 1,9 tỷ EUR.
Trước đó, Bloomberg News đưa tin rằng Golden Goose có thể được định giá khoảng 3 tỷ EUR bao gồm cả nợ ròng.
Thương hiệu nước Ý này nổi tiếng với những đôi giày có trang trí ngôi sao, có thể thiết kế theo yêu cầu riêng của từng khách hàng, với giá bán lẻ từ khoảng 450 USD. Các sản phẩm của công ty rất được ưa chuộng trên thị trường đồ cũ, là lựa chọn quen thuộc của những người nổi tiếng như Selena Gomez, Taylor Swift.
Công ty đã qua tay ba tập đoàn đầu tư toàn cầu. Tập đoàn Carlyle đã mua lại Golden Goose từ Ergon Capital Partners SA vào năm 2017, thúc đẩy định hướng mở rộng sang Mỹ và Trung Quốc. Ba năm sau, Permira mua lại phần lớn cổ phần của Carlyle.
Bản thân Golden Goose sẽ phát hành khoảng 10 triệu cổ phiếu mới, trong khi Permira có thể bán ra khoảng 43,6 triệu cổ phiếu hiện hành mà công ty mẹ này đang nắm giữ, ở mức giá cao nhất. Invesco Advisors Inc. đã đồng ý trở thành nhà đầu tư nền tảng (cornerstone investor) nắm giữ số cổ phần trị giá 100 triệu EUR ở mức giá cuối cùng. Nếu cần phân bổ thêm cổ phiếu, theo cái gọi là quyền chọn greenshoe, quy mô giao dịch có thể tăng lên khoảng 642 triệu euro.
Golden Goose có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ IPO để trả nợ. Công ty đang nhắm mục tiêu doanh thu ròng khoảng 1 tỷ EUR vào năm 2029, tăng từ mức 587 triệu EUR vào năm ngoái.
Công ty, cùng với công ty mua lại khổng lồ CVC Capital Partners Plc, và tập đoàn làm đẹp Tây Ban Nha Puig Brands SA đều đang tiến hành kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch đại chúng ở châu Âu trong năm nay, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường chứng khoán lên mức cao kỷ lục. Khối lượng IPO trên thế giới nói chung đã giảm vào năm 2022 và 2023, khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát, làm giảm khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.
Hiện tại, thị trường niêm yết ở châu Âu đã phục hồi, với tổng giá trị giao dịch IPO trong khu vực từ đầu năm đến nay đã tăng hơn gấp đôi, lên gần 13,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.
Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Mediobanca SpA và UBS Group AG là các bên đang sắp xếp hỗ trợ đợt chào bán lần này của Golden Goose.
