Mục Lục
AI có thể là cơn sốt vàng của thế kỷ 21.
Trí tuệ nhân tạo (AI) là một chủ đề hot hiện nay khi thị trường chứng khoán nhìn về tương lai. Công nghệ mới AI có tiềm năng làm thay đổi thế giới của chúng ta trong dài hạn. Theo Grand View Research, thị trường AI toàn cầu đạt 200 tỷ USD vào năm ngoái và sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khoảng 40% mỗi năm từ nay cho đến năm 2030.
Bây giờ là lúc bạn đặt cược dài hạn bằng cách chọn ra những công ty AI hàng đầu có tiềm năng vượt trội đối thủ cạnh tranh và đánh bại thị trường chứng khoán trong những năm tới.
Những cổ phiếu tiềm năng cao sẽ có những đặc điểm nổi bật hơn cả so với phần còn lại. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư nên cân nhắc mua và nắm giữ Snowflake (SNOW), Palantir Technologies (PLTR) và ASML (ASML) trong nhiều thập kỷ tới.
1. Lưu trữ và tổ chức dữ liệu sẽ có ý nghĩa sống còn đối với AI
Snowflake đang trở thành một công ty có vai trò sống còn đối với AI. Các mô hình trí tuệ nhân tạo đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ để đào tạo. Snowflake là đám mây dữ liệu lưu trữ dữ liệu của khách hàng trên nền tảng dựa trên điện toán đám mây. Khách hàng có thể dễ dàng truy vấn dữ liệu từ Snowflake, lập chỉ mục và lưu trữ dữ liệu một cách có tổ chức để dễ dàng sử dụng. Ngoài ra, Snowflake cho phép khách hàng chia sẻ và thu thập, tìm kiếm dữ liệu từ các bên thứ ba.
Dữ liệu tăng theo cấp số nhân. Khi thế giới ngày càng số hóa thì dữ liệu chúng ta tạo ra sẽ ngày càng nhiều. Và dữ liệu không hết hạn, nó chỉ đơn giản là tích lũy theo thời gian. Đó là lý do tại sao hầu hết dữ liệu của thế giới chỉ mới được tạo ra gần đây. Điều này có thể sẽ đúng sau 10, 20, 30 năm nữa. Phí sử dụng Snowflake được tính dựa trên mức sử dụng công suất điện toán và lưu trữ của khách hàng, qua đó giúp khách hàng cân đối sử dụng Snowflake phù hợp với ngân sách của họ. Snowflake cũng kiến tạo sự tăng trưởng doanh thu dài hạn vì lượng dữ liệu ngày càng tăng sẽ đòi hỏi nhiều công suất lưu trữ và điện toán hơn.
Là một công ty chủ chốt trong ngành, đối thủ cạnh tranh chính của Snowflake là công ty công nghệ tư nhân Databricks. Nhưng do đặc thù hoạt động trên các nền tảng đám mây lớn, Snowflake có thiên hướng trở thành đối tác hơn là đối thủ cạnh tranh. Việc tính phí dựa trên mức sử dụng có thể gây bất ổn nhất định trong tăng trưởng ngắn hạn của Snowflake, nhưng sẽ tăng lên trong dài hạn.
2. Các công ty cần sự hỗ trợ trong việc triển khai ứng dụng AI
Bất kỳ nhà đầu tư công nghệ nào đọc báo cáo thu nhập đều có thể thấy mọi công ty dường như đều xem AI là một phần của tương lai. Nhưng không nhiều công ty biết cách triển khai AI vào hoạt động kinh doanh của họ. Đó chính là cơ hội cho Palantir Technologies. Palantir Technologies là công ty phát triển và triển khai phần mềm tùy chỉnh cho khách hàng chính phủ và thương mại trên ba nền tảng: Gotham, Foundry và gần đây nhất là Artificial Intelligence Platform (AIP).
AIP dành cho việc triển khai các ứng dụng AI và Giám đốc điều hành Alex Karp đã nhấn mạnh rằng sự quan tâm của khách hàng đối với việc triển khai AI thông qua Palantir là rất lớn. Điều này cũng được thể hiện qua các con số. Số lượng khách hàng thương mại tại Hoa Kỳ trong quý 4 của Palantir đã tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái và 22% so với quý trước. Lưu ý rằng Palantir vẫn chỉ có 221 khách hàng Hoa Kỳ so với cơ hội thị trường chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ đã có quy mô lên tới hàng nghìn tập đoàn.
Sẽ không phải là phóng đại khi nói cơ sở khách hàng thương mại của Palantir sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân trong những thập kỷ tới. Mối liên kết chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ sẽ là một lợi thế lớn cho công ty. Hiện nay, các hợp đồng từ chính phủ Hoa Kỳ đóng góp khoảng một nửa tổng doanh thu của Palantir.
3. Những cỗ máy tạo nên những con chip AI tiên tiến
Chip AI hiện đang là cuộc chạy đua vũ trang chính trong ngành công nghệ. Có vẻ như mọi người chỉ biết đến Nvidia, công ty đang thống trị thị trường chip với phần cứng AI tiên tiến. Nhưng ASML không quan tâm mọi người sử dụng chip của hãng nào. Đó là bởi vì ASML tạo ra những cỗ máy sản xuất chip. Những cỗ máy này sử dụng kỹ thuật quang khắc cực tím (EUV) để tạo ra các thiết kế tinh xảo trên tấm silicon.
Có lẽ không nhiều người biết rằng ASML là công ty duy nhất trên thế giới sở hữu các cỗ máy EUV tạo ra những con chip nhỏ nhất và tiên tiến nhất. Đây là một sự độc quyền tối thượng. Bởi chỉ ASML mới có bí quyết và bằng sáng chế để chế tạo những cỗ máy này. Điều đó có nghĩa là bằng cách này hay cách khác, sẽ luôn có nhu cầu về các sản phẩm của ASML khi các mô hình AI yêu cầu chip ngày càng tiên tiến.
Theo Mordor Intelligence, thị trường EUV hiện có giá trị khoảng 10 tỷ USD và sẽ tăng trưởng trung bình 11% mỗi năm lên khoảng 18 tỷ USD vào năm 2029. Là công ty duy nhất sở hữu những cỗ máy “làm thay đổi cuộc chơi” trong cuộc đua AI, ASML là cái tên không thể xứng đáng hơn để nhà đầu tư chọn mặt gửi vàng.
