Tiêu điểm chính:

• Vai trò của Ellison trong sự sụp đổ của FTX liên quan đến việc lạm dụng hàng tỷ USD từ quỹ của khách hàng dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried, dẫn đến việc cô nhận tội.
• Các công tố viên ca ngợi sự hợp tác của Ellison, gọi đó là “gương mẫu” và cho thấy sự khoan hồng mặc dù cô có liên quan đến sự sụp đổ của FTX.

Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research và là một nhân vật trung tâm trong sự sụp đổ của FTX, đã bị kết án 24 tháng tù tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Ba.

Điều gì đã xảy ra: Từng là đồng minh đáng tin cậy và là đối tác tình cảm của Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, sự hợp tác của Ellison với các công tố viên đóng vai trò quan trọng trong việc buộc ông phải chịu tội trong vụ lừa đảo 8 tỷ USD.

Thẩm phán Lewis Kaplan ca ngợi sự hợp tác của Ellison nhưng khẳng định không thể có “miễn trừ tù tội” và tuyên phạt cô 24 tháng tại một cơ sở an ninh tối thiểu, theo báo cáo của Bloomberg. Ellison cũng phải nộp lại khoảng 11 tỷ USD.

Tại sao điều này quan trọng: Alameda Research, quỹ đầu tư mà Ellison lãnh đạo, có mối liên kết chặt chẽ với FTX, sàn giao dịch tiền điện tử trị giá 32 tỷ USD trước khi sụp đổ.

Sự sụp đổ của FTX liên quan đến việc phát hiện ra một kế hoạch trong đó hàng tỷ USD quỹ của khách hàng đã bị sử dụng bí mật để bù đắp cho các giao dịch rủi ro của Alameda và các chi tiêu xa hoa.

Kết quả là cả hai công ty đều sụp đổ, khiến khách hàng và các chủ nợ gặp nhiều khó khăn.

Ellison, người đã nhận tội với 7 tội danh bao gồm lừa đảo qua mạng và rửa tiền, trở thành nhân chứng chính cho phía công tố.

Trong phiên tòa của Bankman-Fried, cô thừa nhận tham gia vào các hoạt động gian lận dưới sự chỉ đạo của ông, đặc biệt là việc lạm dụng quỹ của khách hàng FTX mà không có sự đồng ý của họ.

Lời khai của cô đã vẽ ra một bức tranh chi tiết về sự ảnh hưởng của Bankman-Fried và đẩy phần lớn trách nhiệm về sự sụp đổ của FTX lên ông ta.

Thẩm phán Lewis Kaplan cũng là người đã chủ tọa phiên tòa của Bankman-Fried và tuyên án ông 25 năm tù.

Các công tố viên ca ngợi sự hợp tác của Ellison, mô tả đó là “gương mẫu” trong các hồ sơ tòa án và không đề xuất mức án cụ thể.

Đội ngũ pháp lý của Ellison đã yêu cầu được giám sát trong ba năm mà không phải thụ án tù, dựa trên sự hỗ trợ đáng kể của cô trong vụ án và mức độ chú ý công khai mạnh mẽ mà cô đã đối mặt từ sau vụ sụp đổ của FTX.

Sự hợp tác của Ellison đã mang đến cái giá cá nhân đắt đỏ.

Ngoài sự chú ý của truyền thông xung quanh phiên tòa, mối quan hệ của cô với Bankman-Fried và những bài viết cá nhân của cô — bị Bankman-Fried rò rỉ cho tờ New York Times — đã trở thành nguồn đề tài cho báo chí lá cải.

Những dòng nhật ký riêng tư của cô tiết lộ cảm giác thiếu tự tin về vai trò lãnh đạo Alameda và những mâu thuẫn nội tâm về mối quan hệ với Bankman-Fried, làm gia tăng làn sóng truyền thông xoay quanh vụ bê bối FTX.

Các công tố viên thừa nhận những thách thức độc đáo mà Ellison đã phải đối mặt, cho biết: “Chính phủ không thể nghĩ ra một nhân chứng hợp tác nào khác trong lịch sử gần đây nhận được mức độ chú ý và quấy rối lớn hơn.”

Dù đối mặt với sự chú ý mạnh mẽ, lời khai của cô là vô giá trong việc làm sáng tỏ sự thật về vụ FTX.

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục vật lộn với hậu quả từ sự sụp đổ của FTX, việc tập trung vào việc bảo vệ quỹ người dùng và duy trì tính minh bạch trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Việc kết án Ellison có thể là lời nhắc nhở về nhu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn trong ngành, đặc biệt khi tài sản kỹ thuật số ngày càng thu hút sự chú ý của công chúng.

Diễn biến tiếp theo: Trong bối cảnh những diễn biến này, sự kiện Benzinga Future of Digital Assets diễn ra vào ngày 19/11 sẽ là một cuộc gặp quan trọng cho các nhà lãnh đạo trong không gian tiền điện tử để thảo luận về tương lai của ngành và cách ngăn chặn những thất bại thảm khốc như vậy tái diễn.

Vậy là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã diễn ra và chúng ta không còn trong giai đoạn “lãi suất cao kéo dài”, mà bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất mới, có khả năng kéo dài đến tận năm 2025. Điều này có phải là tin tốt cho thị trường chứng khoán không? Không hẳn vậy.

Tại sao chu kỳ cắt giảm lãi suất ít xảy ra?

Thực tế là chu kỳ cắt giảm lãi suất không diễn ra thường xuyên. Trung bình, cứ khoảng 10 năm mới có một chu kỳ cắt giảm lãi suất, vì Fed điều chỉnh lãi suất phù hợp với chu kỳ kinh tế. Khi nền kinh tế tăng trưởng, Fed tăng lãi suất để kiểm soát tăng trưởng. Khi nền kinh tế chậm lại, họ giảm lãi suất để khuyến khích chi tiêu và tăng trưởng kinh tế.

Biểu đồ ở trên cho thấy chỉ số S&P 500 cùng với Lãi suất Quỹ Fed hiệu quả. Các đường dọc màu xanh đánh dấu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong mỗi chu kỳ. Vậy tại sao các chuyên gia đầu tư lại do dự ăn mừng sau lần cắt giảm lãi suất này? Bởi vì họ nhớ đến những năm như 2001 và 2007, khi thị trường chứng khoán giảm mạnh trong nhiều tháng sau quyết định cắt giảm lãi suất đầu tiên.

Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại, chỉ số S&P đã tăng trong khoảng 6-7 tháng sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên vào năm 2019. Đại dịch COVID-19 đã thay đổi hoàn toàn cục diện, nên không thể đoán chắc liệu thị trường có tiếp tục tăng nếu không có sự kiện đó. Nhưng nhìn chung, cổ phiếu thường có xu hướng giảm sau quyết định cắt giảm lãi suất đầu tiên.

Lãi suất và hiệu suất thị trường chứng khoán

Để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán, hãy cùng xem xét hình dạng của đường cong lợi suất. Biểu đồ tiếp theo cho thấy sự chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và 2 năm, thường được gọi là “2s vs 10s”.

Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa lợi suất 10 năm và lợi suất 2 năm. Đường ngang màu tím nằm ngay mức 0, vì khi tỷ lệ này giảm xuống dưới mức này, chúng ta có hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược.

Các đường dọc màu đỏ cho thấy khi đường cong lợi suất đã đảo ngược nhưng sau đó trở lại hình dạng bình thường. Các vùng màu cam biểu thị các giai đoạn suy thoái, và phần dưới của biểu đồ hiển thị chỉ số S&P 500 để tham chiếu.

Hầu như mỗi cuộc suy thoái đều diễn ra theo chuỗi sự kiện tương tự. Đầu tiên, đường cong lợi suất trở nên đảo ngược khi các nhà đầu tư trái phiếu trở nên kém lạc quan về tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Cuối cùng, đường cong lợi suất trở lại hình dạng bình thường, và không lâu sau đó, thị trường chứng khoán bắt đầu giảm khi nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Kết luận

Điều này có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ thấy giá cổ phiếu giảm như những gì đã thấy khi các mô hình tương tự xuất hiện? Tất nhiên là không. Lãi suất và Fed chỉ là một phần trong hệ thống phức tạp của các chỉ số giúp chúng ta hiểu được môi trường thị trường.

Tuy nhiên, nếu lịch sử có bài học gì, đó là chu kỳ cắt giảm lãi suất thường mang lại điều tốt đẹp cho cổ phiếu, nhưng không ngay lập tức. Nhà đầu tư cần thận trọng, theo dõi các dấu hiệu của xu hướng giảm tiềm năng, và tập trung vào những lĩnh vực của thị trường vẫn cho thấy sức mạnh tương đối trong bối cảnh bất ổn hiện nay.

Vào thứ Ba, các chỉ số chính của Mỹ đóng cửa tăng điểm, với chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,2% lên 42.208,22 điểm, S&P 500 tăng 0,25% lên 5.732,93 điểm và Nasdaq tăng 0,6% lên 18.074,52 điểm.

Dưới đây là các cổ phiếu hàng đầu thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch và nhà đầu tư trong suốt ngày:

NVIDIA Corporation

Cổ phiếu Nvidia tăng 3,97% và đóng cửa ở mức 120,87 USD. Mức cao và thấp trong ngày của cổ phiếu lần lượt là 121,8 USD và 115,38 USD, với biên độ 52 tuần là 140,76 USD – 39,23 USD. Sự tăng giá này đến sau các báo cáo cho biết CEO Jensen Huang đã hoàn thành việc bán cổ phiếu của công ty sớm hơn kế hoạch giao dịch dự kiến vài tháng.

Alibaba Group Holding Limited

Cổ phiếu Alibaba tăng 7,88% và đóng cửa ở mức 97,19 USD sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc thông báo kế hoạch cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng. Mức cao và thấp trong ngày của cổ phiếu lần lượt là 97,5 USD và 94,4 USD, với biên độ 52 tuần là 97,5 USD – 66,63 USD. Cổ phiếu của công ty đã tăng sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố việc cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tín hiệu hỗ trợ kinh tế và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu công nghệ Trung Quốc.

Capricor Therapeutics, Inc.

Cổ phiếu Capricor tăng vọt 52,43% và đóng cửa ở mức 9,10 USD sau khi công ty thông báo ý định nộp đơn xin cấp phép sinh học (biologics license application) để phê duyệt đầy đủ sản phẩm Deramiocel. Mức cao và thấp trong ngày của cổ phiếu lần lượt là 9,24 USD và 7,42 USD, với biên độ 52 tuần là 9,24 USD – 2,68 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

Cổ phiếu TSMC tăng 4,13% và đóng cửa ở mức 181,97 USD sau khi công ty nhận thêm khoản đầu tư 7,5 tỷ USD vào đơn vị tại Arizona. Mức cao và thấp trong ngày của cổ phiếu lần lượt là 182,78 USD và 177,05 USD, với biên độ 52 tuần là 193,47 USD – 84,02 USD. Cổ phiếu của TSMC tăng sau khi công ty được chính phủ phê duyệt khoản đầu tư bổ sung 7,5 tỷ USD vào đơn vị Arizona của mình, thúc đẩy nỗ lực mở rộng tại Mỹ và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Tesla, Inc.

Cổ phiếu Tesla tăng 1,71% và đóng cửa ở mức 254,27 USD. Mức cao và thấp trong ngày của cổ phiếu lần lượt là 257,19 USD và 249,05 USD, với biên độ 52 tuần là 271 USD – 138,8 USD.

Sự tăng giá này được thúc đẩy bởi sự lạc quan về kết quả vượt trội trong quý 3 của công ty. Trong khi đó, Gary Black bày tỏ hoài nghi về việc sự kiện Robotaxi vào ngày 10 tháng 10 sẽ là một động lực lớn, nhưng nhà quản lý quỹ nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng từ việc ra mắt một mẫu xe nhỏ có giá dưới 30.000 USD.

Tóm lại, kết phiên giao dịch ngày thứ Ba, các chỉ số chính của Mỹ đều ghi nhận mức tăng, cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư. Các cổ phiếu nổi bật như Nvidia, Alibaba, Capricor, TSMC, và Tesla đều có những biến động tích cực, chủ yếu nhờ vào những thông tin tích cực từ thị trường và nội bộ doanh nghiệp.Các yếu tố như quyết định tài chính của chính phủ Trung Quốc, khoản đầu tư lớn vào TSMC, và kết quả vượt trội của Tesla trong quý 3 đã giúp củng cố niềm tin và thúc đẩy giá cổ phiếu. tamnhindautu.org luôn đồng hành cùng bạn theo dõi diễn biến thị trường!

Cổ phiếu của Constellation Brands, công ty sở hữu quyền phân phối bia Corona tại Mỹ, đã điều chỉnh mục tiêu giá sau một loạt các yếu tố bất lợi.

Hàng nghìn năm trước, tại thành phố Uruk cổ đại, người lao động được trả công bằng bia. Những tấm bảng cổ cho thấy đây là một trong những hình thức tiền lương sớm nhất của nhân loại. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng đã thay đổi đáng kể theo thời gian.

Vào năm 2023, mức tiêu thụ bia ở Mỹ đã chạm đáy trong một thế hệ, khi người tiêu dùng chuyển sang các loại đồ uống có cồn khác và ngày càng có nhiều người từ bỏ hoàn toàn đồ uống có cồn. Đây là một năm đầy thách thức đối với ngành bia, theo David Steinman, Phó chủ tịch kiêm biên tập viên điều hành của Beer Marketer’s Insights.

Người trẻ ít tiêu thụ bia và đồ uống có cồn hơn

Theo một khảo sát của Gallup vào năm ngoái, chỉ có 62% người trưởng thành dưới 35 tuổi cho biết họ uống rượu, giảm so với 72% cách đây 20 năm. Những người trẻ cũng uống ít hơn và ít có xu hướng uống quá đà.

Gallup cũng chỉ ra rằng sự đa dạng về chủng tộc và văn hóa trong nhóm người trẻ có thể là một nguyên nhân khiến họ ít tiêu thụ đồ uống có cồn. Bên cạnh đó, sự lo ngại ngày càng gia tăng về những rủi ro sức khỏe liên quan đến việc uống rượu cũng góp phần làm thay đổi thói quen này.

Cổ phiếu Constellation Brands đối mặt với nhiều thách thức

Constellation Brands, công ty mẹ của các thương hiệu bia nhập khẩu nổi tiếng như Corona, Modelo Especial, Negra Modelo, và Pacífico, đã điều chỉnh giảm giá trị tài sản do doanh số bán rượu vang yếu kém. Họ ghi nhận tổn thất từ 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ USD trong kết quả quý hai.

CEO của Constellation Brands, Bill Newlands, nhấn mạnh rằng các “thách thức kinh tế vĩ mô”, đặc biệt là tình trạng thất nghiệp tăng cao, đã làm chậm tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, ông cũng lạc quan khi dự đoán doanh số bán bia sẽ tăng trung bình từ 4% đến 6% trong năm tài chính 2025.

Dù vậy, các nhà phân tích trên phố Wall đã hạ dự báo tăng trưởng doanh thu của Constellation, trong khi vẫn duy trì đánh giá tích cực về khả năng phục hồi của công ty.

Đánh giá của các nhà phân tích về Constellation

Các công ty đầu tư đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu Constellation Brands. Roth MKM đã hạ mục tiêu giá xuống còn 298 USD từ 303 USD, nhưng vẫn khuyến nghị mua cổ phiếu này. Trong khi đó, Barclays đã nâng mục tiêu giá lên 309 USD từ 295 USD, bất chấp những khó khăn mà ngành bia Mỹ đang phải đối mặt.

Những thách thức của ngành công nghiệp bia Mỹ, kết hợp với sự sụt giảm doanh thu rượu vang, khiến tình hình tài chính của Constellation Brands trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, sự điều chỉnh nhỏ trong dự báo thu nhập đã phần nào làm dịu lo ngại của các nhà đầu tư.

Tác giả: Michael S. Derby

NEW YORK (Reuters) – Quan chức Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York phụ trách thực hiện chính sách tiền tệ đã cho biết vào thứ Ba rằng, các thị trường tài chính đã sẵn sàng hiểu đúng về quyết định cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến của Fed, không phải như một dấu hiệu của rắc rối.

Mặc dù các thị trường kỳ hạn chưa hoàn toàn phản ánh mức cắt giảm lãi suất nửa điểm phần trăm mà Fed đã công bố vào tuần trước, thông tin từ thị trường mà Fed New York thu thập được cho thấy các nhà đầu tư “nhiều khả năng sẽ hiểu rằng mức cắt giảm 50 điểm cơ bản chỉ đơn giản là sự điều chỉnh chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hướng tới một lập trường trung lập hơn, giúp duy trì sức mạnh của nền kinh tế và thị trường lao động, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện cho tiến bộ trong việc kiểm soát lạm phát,” theo ông Roberto Perli, người quản lý Hệ thống Tài khoản Thị trường Mở của Fed, phát biểu.

Tuần trước, Fed, trong bối cảnh áp lực lạm phát giảm và rủi ro gia tăng đối với thị trường việc làm, đã hạ phạm vi lãi suất mục tiêu qua đêm xuống còn 4,75% đến 5,5%, đồng thời dự báo sẽ cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản nữa vào cuối năm nay.

Trước khi cuộc họp của Fed diễn ra, một số người lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến có thể ám chỉ lo ngại của ngân hàng trung ương về triển vọng kinh tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy động thái này nhằm mục đích loại bỏ các biện pháp hạn chế không cần thiết đối với nền kinh tế.

Fed cũng cho biết tuần trước rằng họ đang tiếp tục kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Ông Perli đã nhấn mạnh trong bài phát biểu rằng, “thông tin thị trường đã chỉ ra rõ ràng trong nhiều tháng rằng, các nhà tham gia thị trường hiểu rằng không có mối liên hệ cơ học nào giữa các quyết định về lãi suất và bảng cân đối kế toán.”

(Báo cáo bởi Michael S. Derby; Biên tập bởi Sonali Paul)

Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ AI, Microsoft vừa ký hợp đồng mua điện hạt nhân từ Constellation Energy trong 20 năm, đánh dấu lần đầu tiên công ty đảm bảo một cơ sở năng lượng hạt nhân chuyên dụng. Thỏa thuận này giúp Microsoft tăng cường nguồn năng lượng sạch, khi AI và các trung tâm dữ liệu tiêu thụ ngày càng nhiều điện.

Theo báo cáo của Goldman Sachs, nhu cầu điện tại các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng 160% vào năm 2030. Với sự gia tăng này, Microsoft không chỉ cần năng lượng từ gió, năng lượng mặt trời mà còn cần năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch và năng lượng hạt nhân. Việc lựa chọn năng lượng hạt nhân là bước đi chiến lược nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Thỏa thuận với Constellation Energy là lớn nhất từ trước đến nay của công ty này. Theo thông báo ngày 20 tháng 9, Constellation sẽ khởi động lại lò phản ứng tại Three Mile Island, dự kiến hoạt động trở lại vào năm 2028. Trước đó, lò phản ứng này đã ngừng hoạt động vào năm 2019 do không còn khả năng cạnh tranh về kinh tế.

Năng lượng hạt nhân – giải pháp sạch cho hạ tầng AI

Năng lượng hạt nhân không tạo ra khí thải carbon, do đó được coi là nguồn năng lượng sạch. Theo Joe Dominguez, CEO của Constellation, không thể hình dung tương lai của đất nước mà không dựa vào các nguồn năng lượng hạt nhân. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với các nhà hoạch định chính sách và thị trường, khi nhu cầu năng lượng tăng vọt trong những năm tới.

Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán sẽ có nhiều thỏa thuận tương tự trong tương lai, nhằm cung cấp đủ năng lượng sạch cho các trung tâm dữ liệu lớn và hệ thống AI. Cổ phiếu của Constellation đã tăng hơn 22% sau thông báo về thỏa thuận với Microsoft.

Tiềm năng tăng trưởng của Constellation Energy

Constellation Energy là một trong những công ty năng lượng hàng đầu tại Mỹ, cung cấp điện, khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo. Công ty vận hành nhiều nhà máy điện hạt nhân, gió và mặt trời trên khắp nước Mỹ.

Trong báo cáo tài chính mới nhất, kết thúc vào ngày 30 tháng 6, công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,68 USD, thấp hơn một chút so với dự báo 1,72 USD. Doanh thu đạt 5,48 tỷ USD, cũng thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích là 5,55 tỷ USD. Tuy nhiên, Constellation đã nâng dự báo thu nhập điều chỉnh cho năm tài chính 2024, từ 7,23-8,03 USD/cổ phiếu lên 7,60-8,40 USD/cổ phiếu.

Nhiều tổ chức tài chính đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Constellation sau thỏa thuận với Microsoft. Wells Fargo đã tăng mục tiêu lên 300 USD, trong khi Morgan Stanley nâng lên 313 USD. Theo các nhà phân tích, thỏa thuận này cho thấy tầm quan trọng của năng lượng hạt nhân đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và AI.

Dù đối mặt với nhiều thách thức về quy định, bao gồm việc kiểm tra an toàn từ Ủy ban Điều tiết Hạt nhân (NRC), nếu kế hoạch khởi động lại lò phản ứng thành công, nhà máy tại Three Mile Island sẽ cung cấp đủ điện cho 800.000 hộ gia đình.

Tiêu điểm chính:

• Bill Baruch cắt giảm vị thế Tesla và mua thêm cổ phiếu của Exxon Mobil và Kinder Morgan.
• “Năng lượng sẽ là một yếu tố quan trọng với AI,” Baruch cho biết.

Bill Baruch, nhà sáng lập Blue Line Capital, đang giảm cổ phần của Tesla Inc (TSLA) và chuyển vốn sang các cổ phiếu năng lượng.

Điều gì đã xảy ra: Trong chương trình “Fast Money Halftime Report” của CNBC vào thứ Ba, Baruch thông báo rằng ông đã giảm vị thế của mình trong Tesla và Schlumberger N.V. (SLB) và sử dụng số tiền này để mua thêm cổ phiếu của Exxon Mobil Corp (XOM) và Kinder Morgan Inc (KMI).

Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 20% trong tháng qua và chỉ mới vừa chuyển sang tích cực cho cả năm trong tuần này. Tâm lý xung quanh Tesla đã “rất tệ,” nhưng Baruch đang nhận thấy một sự thay đổi khi nhà sản xuất xe điện tiến gần đến sự kiện robotaxi vào ngày 10 tháng 10 tới.

Baruch nói với CNBC rằng ông đã thêm vào vị thế Tesla khi giá cổ phiếu giảm. Với đợt tăng giá gần đây, Tesla đã trở nên quá lớn trong danh mục đầu tư của ông, nên ông quyết định cắt giảm khoảng 25% cổ phần của mình. Tesla cũng đang gặp kháng cự kỹ thuật quanh các mức giá hiện tại, điều này càng khiến quyết định chốt lời trở nên dễ dàng hơn, ông cho biết.

Baruch cũng đã bán hết vị thế của mình trong Schlumberger để bù đắp cho một số khoản lãi từ giao dịch Tesla.

“SLB thực sự là một khoản lỗ nhằm thu hoạch thuế từ giao dịch lợi nhuận của Tesla. Và những gì chúng tôi đang làm là phân bổ lại số tiền này vào năng lượng,” Baruch nói.

Tại sao điều này quan trọng: Nhà sáng lập Blue Line Capital nói với CNBC rằng 13% danh mục đầu tư của công ty ông đang tập trung vào năng lượng. Điều này không ngăn cản ông mua thêm Exxon Mobil.

Baruch lưu ý rằng các quỹ quản lý trong hợp đồng tương lai dầu thô đã chuyển sang bán khống trong tháng qua. Khi tâm lý tiêu cực bắt đầu tích lũy, ông cho rằng một đáy thường gần đến.

“Exxon thực sự rất rẻ. Chúng tôi đã sở hữu cổ phiếu Pioneer Natural Resources trước khi thương vụ mua lại diễn ra và chúng tôi thực sự thích sự cộng hưởng từ đó. Tôi nghĩ rằng Exxon đã thực sự vượt trội trong không gian này,” Baruch cho biết.

Baruch cũng tăng cường vị thế của mình trong Kinder Morgan vì ông tin rằng ngày càng nhiều người sẽ bắt đầu nói về yêu cầu năng lượng của AI.

“Năng lượng sẽ là một yếu tố quan trọng với AI. Chúng tôi thực sự tin tưởng vào khí tự nhiên và phong trào vận chuyển khí tự nhiên để tạo ra năng lượng. Kinder Morgan sẽ đóng vai trò quan trọng trong điều này,” Baruch nói.Diễn biến giá cổ phiếu TSLA, SLB, XOM, KMI: Tại thời điểm công bố, cổ phiếu Tesla tăng 1,23% lên 253,08 USD, cổ phiếu Schlumberger tăng 0,41% lên 43,08 USD, cổ phiếu Kinder Morgan tăng 0,07% lên 22,21 USD, và cổ phiếu Exxon Mobil giảm 0,15% xuống 117,19 USD, theo Benzinga Pro.

Nếu bạn đang nhìn vào các chỉ số trước phiên giao dịch sáng nay và cảm giác quen thuộc thì bạn không phải là người duy nhất. Cũng như sáng thứ Hai, khi giao dịch sớm trong sắc đỏ chuyển sang xanh khi phiên giao dịch chính thức bắt đầu — đưa chỉ số Dow và S&P 500 đạt mức cao kỷ lục mới — chúng ta đã lặp lại điều tương tự vào sáng thứ Ba: chỉ số Dow tăng +5 điểm, S&P tăng +62 điểm và Nasdaq tăng +36 điểm vào thời điểm này.

Giá nhà Case-Shiller tăng nhưng không đạt kỳ vọng

Chỉ số đáng tin cậy về giá nhà Case-Shiller, được báo cáo chậm hơn một tháng so với các dữ liệu nhà ở khác (trong trường hợp này là dữ liệu tháng 7). Tổng quan, chúng ta thấy mức tăng +5% trong dữ liệu giá nhà giữa mùa hè, nhưng con số này thấp hơn kỳ vọng +6% của các nhà phân tích và dưới mức +5.5% đã được điều chỉnh giảm của tháng trước.

Phân tích kết quả theo hai chỉ số riêng biệt, khảo sát tại 10 thành phố cho thấy giá nhà tăng +6.8% trong tháng 7, còn khảo sát tại 20 thành phố là +5.9%. Trong số các khu vực dẫn đầu, New York đứng đầu tháng đó với mức tăng +8.8%, tiếp theo là Las Vegas với +8.2%.

Tất nhiên, dữ liệu này vẫn trong bối cảnh lãi suất thế chấp cao, nhưng chúng ta dự đoán sẽ thấy lãi suất giảm nhanh chóng trong tương lai. Với lãi suất quỹ Fed hạ xuống, lãi suất thế chấp sẽ giảm dần theo thời gian. 

Xét đến nhu cầu bị kìm hãm trong vài năm qua do lãi suất thế chấp cao, chúng ta cũng có thể kỳ vọng sẽ thấy nhiều hoạt động hơn trong thị trường nhà hiện có, điều này có thể gây áp lực lên các nhà xây dựng mới.

AutoZone kết quả lẫn lộn trong báo cáo quý 4

AutoZone (AZO), được xếp hạng Zacks #4 (Bán), đã công bố kết quả thấp hơn dự kiến về lợi nhuận quý 4 tài chính hôm nay, với lợi nhuận mỗi cổ phiếu là 48,11 USD, thấp hơn kỳ vọng 53,31 USD, tạo ra bất ngờ tiêu cực -9,75%. Tuy nhiên, doanh thu lại vượt nhẹ, tăng +0,37% lên 6,21 tỷ USD trong quý (và tăng đáng kể so với 5,69 tỷ USD cùng kỳ năm trước).

Cổ phiếu AutoZone đã giảm -3,7% sau tin tức này, làm giảm mức tăng +17,9% từ đầu năm đến nay của công ty. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn hoạt động kém hơn so với mức tăng trưởng +19,9% của S&P 500 trong năm nay.

Dự đoán cho ngày thứ Ba trên thị trường chứng khoán

Nửa giờ sau khi phiên giao dịch mở cửa, báo cáo Niềm tin Tiêu dùng tháng 9 sẽ được công bố. Các nhà phân tích kỳ vọng mức tăng nhẹ lên 104 so với 103,3 của tháng trước. Đặc biệt là hiện tại khi chu kỳ giảm lãi suất của quỹ Fed đang diễn ra, chúng ta có thể bắt đầu thấy tình hình dần sáng sủa hơn đối với người tiêu dùng.

Sau khi phiên giao dịch kết thúc, hai cổ phiếu đáng chú ý sẽ công bố báo cáo thu nhập: KB Home (KBH), nhà xây dựng nhà ở tại Los Angeles chuyên về các căn nhà dành cho người mua nhà lần đầu, và Stitch Fix (SFIX), một cửa hàng trực tuyến về trang phục tùy chỉnh.

KB Home dự kiến sẽ tăng trưởng +13,3% về lợi nhuận quý 3 và +8,8% về doanh thu, đồng thời đang hướng đến chuỗi sáu quý liên tiếp vượt kỳ vọng lợi nhuận. Kết quả quý 4 tài chính của Stitch Fix dự kiến sẽ không tăng về lợi nhuận, nhưng doanh thu dự kiến giảm -15,5%.

Nhìn chung, kết quả tài chính từ các công ty lớn như AutoZone, KB Home và Stitch Fix cho thấy sự biến động và tác động từ các yếu tố kinh tế vĩ mô hiện tại. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi sát sao thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý. Đừng quên ghé thăm tamnhindautu.org để cập nhật những thông tin mới nhất và phân tích chi tiết về thị trường tài chính trong và ngoài nước.

Tiêu điểm chính:

• Progress Software vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích về cả doanh thu và lợi nhuận trong quý 3.
• Progress nhấn mạnh việc mua lại ShareFile và nâng dự báo cả năm.

Cổ phiếu của Progress Software Corp (PRGS) đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ vào thứ Ba sau khi công ty báo cáo kết quả tài chính quý 3 vượt kỳ vọng.

Doanh thu quý 3: 178,69 triệu USD, so với ước tính 175,94 triệu USD
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3: 1,26 USD, so với ước tính 1,14 USD

Tổng doanh thu tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu định kỳ hàng năm đạt 582 triệu USD, “tương đối ổn định” trên cơ sở tiền tệ cố định. Biên lợi nhuận hoạt động đạt 23%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt 41%.

Progress Software cho biết họ kết thúc quý với 232,7 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền.

“Đây là thời điểm rất thú vị đối với Progress. Kết quả quý 3 của chúng tôi vượt qua kỳ vọng, và tôi rất hài lòng với sự thực thi của chúng tôi trong quý,” Yogesh Gupta, CEO của Progress cho biết.

“Điều thú vị hơn nữa là việc mua lại ShareFile, mà chúng tôi đã công bố cách đây hai tuần. Chúng tôi kỳ vọng thương vụ sẽ hoàn tất trước khi năm tài chính của chúng tôi kết thúc, và chúng tôi rất háo hức bắt đầu công việc tích hợp nhân sự và sản phẩm của ShareFile vào đội ngũ Progress.”

Triển vọng: Progress Software dự báo doanh thu điều chỉnh quý 4 sẽ nằm trong khoảng từ 207 triệu đến 217 triệu USD. Công ty cũng kỳ vọng lợi nhuận điều chỉnh trong quý 4 sẽ đạt từ 1,15 đến 1,25 USD/cổ phiếu.

Progress cũng đã nâng dự báo cả năm. Công ty hiện dự báo doanh thu điều chỉnh cả năm sẽ nằm trong khoảng từ 745 triệu đến 755 triệu USD, tăng từ mức dự báo trước đó là 725 triệu đến 735 triệu USD. Công ty cũng nâng dự báo lợi nhuận cả năm lên khoảng từ 4,75 đến 4,85 USD/cổ phiếu, tăng từ mức dự báo trước đó là 4,70 đến 4,80 USD/cổ phiếu.

Theo Benzinga Pro, các nhà phân tích hiện đang dự báo doanh thu cả năm là 730,02 triệu USD và lợi nhuận cả năm là 4,75 USD/cổ phiếu.

Ban quản lý sẽ tổ chức một cuộc họp hội nghị để thảo luận về kết quả này vào lúc 5 giờ chiều theo giờ ET.Diễn biến giá cổ phiếu PRGS: Tại thời điểm công bố, cổ phiếu Progress Software đã tăng 4,29%, lên mức 59,60 USD trong phiên giao dịch ngoài giờ, theo Benzinga Pro.

Một số tiêu điểm chính:

• KB Home báo cáo doanh thu quý 3 đạt 1,75 tỷ USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 1,728 tỷ USD.
• “Chúng tôi đã trải qua sự biến động trong nhu cầu suốt quý,” CEO Jeffrey Mezger cho biết.

KB Home (KBH) đã công bố kết quả tài chính quý 3 sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Ba. Dưới đây là các chỉ số chính của quý.

Kết quả quý 3: KB Home báo cáo doanh thu quý 3 đạt 1,75 tỷ USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 1,728 tỷ USD. Nhà xây dựng nhà ở tại Mỹ này cũng báo cáo lợi nhuận quý 3 đạt 2,04 USD/cổ phiếu, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 2,02 USD/cổ phiếu.

KB Home đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích về doanh thu và lợi nhuận trong bảy quý liên tiếp, theo Benzinga Pro.

Tổng doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận tăng 13%. KB Home đã bàn giao 3.631 ngôi nhà trong quý, tăng 8% so với năm trước. Giá bán trung bình là 480.900 USD, tăng 3%, nhưng đơn đặt hàng ròng ổn định so với cùng kỳ và hàng tồn kho tăng 10%, đạt 5,65 tỷ USD.

“Chúng tôi đã trải qua sự biến động trong nhu cầu suốt quý, với sự suy yếu từ cuối tháng 6 đến tháng 7, khi người mua tiếp tục đánh giá lãi suất thế chấp cao và những lo ngại chung về kinh tế gia tăng. Khi lãi suất giảm nhẹ vào tháng 8, các đơn đặt hàng ròng của chúng tôi đã cải thiện,” Jeffrey Mezger, chủ tịch kiêm CEO của KB Home cho biết.

“Chúng tôi khích lệ bởi sự gia tăng trong nhu cầu đối với những ngôi nhà được cá nhân hóa và có giá phải chăng của chúng tôi, cùng với xu hướng tích cực mà chúng tôi đang trải qua trong quý 4 của năm tài chính 2024.”

KB Home cũng cho biết họ đã mua lại số cổ phiếu phổ thông trị giá 150 triệu USD trong quý. Tính đến ngày 31 tháng 8, công ty còn lại 800 triệu USD trong chương trình mua lại cổ phiếu.

Triển vọng: KB Home dự kiến doanh thu từ nhà ở cả năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 6,85 tỷ đến 6,95 tỷ USD. Giá bán trung bình trong cả năm dự kiến khoảng 490.000 USD.

Ban quản lý sẽ tổ chức một cuộc họp hội nghị để thảo luận về kết quả này vào lúc 5 giờ chiều theo giờ ET. Công ty cho biết họ sẽ cung cấp hướng dẫn cho quý 4 trong cuộc họp này.Diễn biến giá cổ phiếu KBH: Cổ phiếu KB Home đã tăng gần 40% từ đầu năm đến thời điểm công bố. Tuy nhiên, cổ phiếu của nhà xây dựng này giảm 6,10% trong phiên giao dịch ngoài giờ, xuống còn 82,10 USD, theo Benzinga Pro.