Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị và bán máy móc xây dựng, động cơ đốt trong, dịch vụ tài chính và bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới đại lý độc quyền trên toàn cầu.
Phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu Caterpillar đóng cửa ở mức 328,48 USD, tăng 0,74% so với phiên trước. Cổ phiếu này tăng trưởng chậm hơn chỉ số S&P 500, vốn tăng 1,02% trong ngày. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 1,09%, và Nasdaq – chỉ số nặng về công nghệ tăng 1,18%.
Giá cổ phiếu của công ty thiết bị xây dựng này giảm 0,38% trong tháng qua, tốt hơn mức giảm 2,29% của ngành Sản phẩm Công nghiệp nhưng thấp hơn mức tăng 4,44% của S&P 500.
Giới đầu tư đang theo dõi sát sao diễn biến của Caterpillar trong báo cáo tài chính sắp tới. Công ty dự kiến công bố EPS là 5,58 USD, tăng trưởng 0,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ước tính đồng thuận mới nhất của chúng tôi dự báo doanh thu đạt 16,81 tỷ USD, giảm 2,91% so với quý trước.
Đối với cả năm, ước tính đồng thuận của Zacks dự báo lợi nhuận trên cổ phiếu là 21,73 USD và doanh thu là 66,7 tỷ USD, tương ứng với mức tăng trưởng 2,45% và giảm 0,53% so với năm trước.
Các nhà đầu tư cũng có thể nhận thấy những thay đổi gần đây trong ước tính của các nhà phân tích đối với Caterpillar. Những điều chỉnh gần đây thường phản ánh xu hướng kinh doanh gần hạn mới nhất. Với quan điểm này, chúng ta có thể coi việc điều chỉnh ước tính tích cực là một dấu hiệu lạc quan về triển vọng kinh doanh của công ty.
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những thay đổi ước tính này có tương quan trực tiếp với giá cổ phiếu ngắn hạn. Để khai thác điều này, chúng tôi đã xây dựng Xếp hạng Zacks, một mô hình định lượng bao gồm những thay đổi ước tính này và đưa ra một hệ thống xếp hạng khả thi.
Hệ thống xếp hạng Zacks dao động từ #1 (Mạnh mua) đến #5 (Mạnh bán). Hệ thống này có một lịch sử thành công đáng chú ý, được kiểm toán độc lập, với các cổ phiếu #1 mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là +25% kể từ năm 1988. Trong tháng qua, ước tính EPS đồng thuận của Zacks đã giảm 0,36%. Caterpillar hiện đang có xếp hạng Zacks là #3 (Giữ).
Về định giá, Caterpillar hiện đang được giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 15. Để so sánh, ngành của nó có P/E dự phóng trung bình là 9,54, có nghĩa là Caterpillar đang giao dịch ở mức cao hơn so với nhóm.
Chúng ta cũng có thể quan sát thấy rằng CAT hiện có tỷ lệ PEG là 1,68. Chỉ số này được sử dụng tương tự như tỷ lệ P/E nổi tiếng, nhưng tỷ lệ PEG cũng tính đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến của cổ phiếu. Ngành Sản xuất – Xây dựng và Khai thác có tỷ lệ PEG trung bình là 1,68 tại giá đóng cửa ngày hôm qua.
Ngành Sản xuất – Xây dựng và Khai thác là một phần của lĩnh vực Sản phẩm Công nghiệp. Hiện tại, ngành này có Xếp hạng Ngành Zacks là 75, nằm trong top 30% của hơn 250 ngành. Xếp hạng Ngành Zacks đánh giá sức mạnh của các nhóm ngành của chúng tôi bằng cách đo lường Xếp hạng Zacks trung bình của từng cổ phiếu trong nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 50% ngành hàng đầu vượt trội nửa dưới theo tỷ lệ 2:1.
