Lãnh đạo của các ngân hàng lớn nhất Phố Wall, trong đó có Goldman Sachs, ngày càng trở nên lạc quan khi thị trường IPO dần hồi sinh.
Giữa tháng 8 vừa qua, Klarna, hay Klarna Bank AB, một công ty fintech của Thụy Điển cung cấp các dịch vụ tài chính trực tuyến cho người dùng, đã đạt được một số tiến bộ trong việc lựa chọn Goldman Sachs là ngân hàng đơn vị bảo lãnh cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo thông tin được trang investmentnews.com trích dẫn từ các nguồn tin thân cận, đợt IPO này dự kiến diễn ra vào năm 2025. Thông tin này trùng hợp với những lời đồn đoán rằng Klarna đang thảo luận với các nhà đầu tư về khả năng bán cổ phiếu nội bộ trước đợt IPO. Ngoài Goldman Sachs, Klarna cũng đang xem xét đưa một số ngân hàng khác vào nhóm bảo lãnh cho đợt IPO.
Trước đó, vào tháng 7, nền tảng thanh toán xuyên biên giới Ebury đã bổ nhiệm Goldman Sachs là một trong các đơn vị bảo lãnh cho đợt IPO của mình tại London (Anh). Theo Financial Times, nền tảng thanh toán được hỗ trợ bởi Santander đã bắt đầu liên kết với các ngân hàng đầu tư trước một đợt IPO tiềm năng, có thể diễn ra sớm nhất là vào quý đầu tiên của năm 2025.
Đây là hai tin tức mới nhất, cho thấy hoạt động của Goldman Sachs, trong đó có mảng bảo lãnh IPO, đang dần phục hồi trở lại sau 2 năm sụt giảm, do bị ảnh hưởng bởi lãi suất vay mượn cao và sự bất ổn kinh tế.
Sự hồi sinh của thị trường IPO
Theo dữ liệu từ Bloomberg, lượng vốn mà các công ty tiến hành IPO trên toàn cầu huy động được trong quý 1/2024 là 27,8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là một sự phục hồi đáng chú ý, nhất là khi nhìn lại những thăng trầm của thị trường IPO trong 2 năm qua. Ví dụ như tại Mỹ, thị trường IPO trong 2 năm qua là giai đoạn có khối lượng giao dịch thấp nhất. Tổng cộng, có 175 đợt IPO trong khoảng thời gian này, thấp hơn nhiều so với con số 951 đợt IPO trong năm 2021.
“Rõ ràng là chúng ta đang ở giai đoạn đầu của việc mở cửa lại thị trường vốn, và những tháng đầu năm 2024 đã cho thấy tín hiệu tích cực khi các hoạt động phát hành mới trở nên sôi động hơn,” ông David Solomon, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành (CEO) của Goldman Sachs, cho biết trong cuộc gọi thu nhập mới đây của ngân hàng đầu tư này.
Sự phục hồi của thị trường IPO đã tác động tích cực tới doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành của nhiều ngân hàng Phố Wall, trong đó có Goldman Sachs.
Doanh thu từ phí bảo lãnh phát hành của các ngân hàng Phố Wall. Nguồn: Earnings Statements
Theo CEO David Solomon, các đợt IPO lớn, bao gồm Reddit, đã được “đón nhận nồng nhiệt” và đây là “dấu hiệu mới nhất cho thấy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đang tăng lên”. Với thị trường bảo lãnh nợ và cổ phiếu đang được cải thiện, Goldman Sachs có vẻ là lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
