Mục Lục
Vào ngày 28/5 vừa qua, Novelis, công ty sản xuất và tái chế nhôm lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của tỷ phú Ấn Độ Kumar Mangalam Birla và là một phần của Hindalco Industries (HALC.NS), đã công bố mục tiêu định giá lên đến 12,6 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới tại sàn chứng khoán NYSE của Mỹ.
Đôi nét về Novelis Inc.
Novelis Inc., đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và tái chế nhôm, đặt trụ sở chính tại Atlanta, Mỹ, là một công ty con độc lập thuộc sở hữu của Hindalco Industries. Hindalco là một tập đoàn đa quốc gia chuyên về sản xuất nhôm và đồng.
Novelis phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất lon nước giải khát, ô tô, hàng không vũ trụ, điện tử tiêu dùng, xây dựng, cũng như sản xuất giấy bạc và các loại bao bì đa dạng khác.
Trong năm 2007, Novelis đã được Tập đoàn Hindalco Industries của Ấn Độ mua lại với giá 6 tỷ USD, từ đó trở thành một phần của Tập đoàn Aditya Birla.
Hiện nay, Novelis đang tiến hành đầu tư 2,5 tỷ USD để xây dựng một nhà máy nhôm mới tại Bay Minette, Alabama. Nhà máy này cam kết giảm thiểu lượng khí thải carbon và khi hoàn thành, sẽ trở thành cơ sở tích hợp đầu tiên tại Mỹ, đánh dấu bước tiến đáng kể trong ngành công nghiệp nhôm.
Novelis dẫn đầu trong lĩnh vực cán và tái chế nhôm
Novelis nổi tiếng là nhà cung ứng hàng đầu các giải pháp nhôm carbon thấp, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn. Công ty này duy trì mối quan hệ chặt chẽ với đối tác và khách hàng trên khắp thế giới trong nhiều ngành nghề khác nhau, như đóng gói đồ uống, công nghiệp ô tô, hàng không, và các sản phẩm đặc thù, bao gồm cả xây dựng, biển hiệu, giấy nhôm – bao bì, vận tải thương mại, cùng nhiều lĩnh vực khác.
Trong bối cảnh môi trường và bảo vệ hệ sinh thái ngày càng được chú trọng, cam kết của Novelis đối với việc tái chế và sản xuất nhôm thấp carbon đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía nhà đầu tư và các đối tác quan tâm về môi trường.
Hoạt động rộng khắp nhiều quốc gia giúp Novelis tận dụng được lợi thế từ sự đa dạng của mình trên thị trường, qua đó giảm thiểu các rủi ro liên quan đến suy thoái kinh tế ở những khu vực nhất định. Công ty sở hữu một mạng lưới toàn cầu gồm 32 cơ sở công nghệ hàng đầu và 14 trung tâm tái chế, cùng 11 trung tâm đổi mới và hơn 13.000 nhân viên tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Nam Mỹ.
Không chỉ hợp tác với Coca-Cola, Novelis còn là nhà cung cấp linh kiện nhôm cho các thương hiệu ô tô danh tiếng như Audi, BMW, Ford, Porsche và Mercedes-Benz.
Novelis Inc. đã hoàn tất việc mua lại Aleris Corporation vào ngày 15/4/2020 với mức giá 2,8 tỷ USD. Thương vụ này không chỉ mở rộng sự hiện diện của Novelis trong lĩnh vực hàng không vũ trụ cao cấp, mà còn củng cố vị thế của công ty trong ngành công nghiệp tổng thể.
Thương vụ IPO tiềm năng với mức định giá lên đến 12,6 tỷ USD
Vào ngày 28/5/2024, Novelis đã công bố rằng công ty mẹ của họ đang có kế hoạch huy động tới 945 triệu USD. Kế hoạch này bao gồm việc phát hành 45 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 18 đến 21 USD mỗi cổ phiếu.
Novelis, thuộc sở hữu của Hindalco Industries Ltd. (IN:500440), kỳ vọng sẽ thu về khoảng 877,5 triệu USD từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Sự kiện này được hỗ trợ bởi những nhà bảo lãnh chính như Morgan Stanley, BofA Securities và Citigroup. Novelis dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu của mình trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với mã NVL.
Sau khi hoàn tất IPO, Hindalco nắm giữ khoảng 91,4% tổng số cổ phiếu phổ thông hiện có của Novelis, điều này sẽ thực hiện nếu các nhà bảo lãnh sử dụng hết quyền chọn mua thêm cổ phiếu của họ.
Với 600 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Novelis đặt mục tiêu định giá công ty lên tới 12,6 tỷ USD, dựa trên điểm giữa của mức giá cổ phiếu dự kiến.
Cơ hội hấp dẫn đầu tư vào IPO của Novelis
Trong xu hướng phát triển toàn cầu hiện nay, nơi mà sự ưu tiên dành cho việc sử dụng vật liệu tái chế và thân thiện với môi trường đang được đề cao, Novelis được kỳ vọng sẽ bước vào một thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ sau khi công bố phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Thêm vào đó, việc liên kết chiến lược với những tên tuổi lớn như Coca-Cola, cũng như các nhà sản xuất ô tô hàng đầu như Ford, BMW và Mercedes-Benz, không chỉ củng cố vị thế của Novelis trong ngành mà còn là minh chứng cho tiềm năng phát triển vượt bậc của công ty.
Sự tăng cường nhu cầu về vật liệu nhẹ và có khả năng tái chế chỉ ra rằng việc đầu tư vào Novelis không chỉ là một cơ hội hấp dẫn mà còn mở rộng cánh cửa tham gia vào một ngành công nghiệp đầy triển vọng và sáng tạo, hứa hẹn một tương lai đầy sức sống và phát triển.
