Thứ tư, Tháng mười một 27, 2024
HomeChứng KhoánSự kiện IPO lớn nhất tại Ý của thương hiệu giày thể...

Sự kiện IPO lớn nhất tại Ý của thương hiệu giày thể thao Golden Goose

Share

Nhãn hiệu giày thể thao xa xỉ Golden Goose Group đang thực hiện một sự kiện chào bán công chúng lần đầu ở Milan, được cho là là sự kiện niêm yết lớn nhất tại Ý trong hơn một năm trở lại đây, thúc đẩy sự phục hồi không đồng đều trên thị trường vốn chứng khoán ở châu Âu.

Golden Goose đặt mục tiêu huy động 100 triệu EUR (108 triệu USD) từ việc bán các cổ phiếu mới và cổ đông hiện tại của công ty, quỹ đầu tư tư nhân Permira, có kế hoạch bán ra một phần cổ phiếu hiện tại của họ (giá trị chưa xác định), công ty cho biết trong thông báo gần đây.

Dù cho quy mô của đợt chào bán vẫn chưa được xác định rõ, nhưng tối thiểu 25% giá trị của công ty sẽ được niêm yết, Bloomberg News dự kiến trước đó rằng giá trị của Golden Goose có thể vào khoảng 3 tỷ EUR bao gồm nợ ròng. Con số đó thể hiện đây là sự kiện IPO lớn nhất của Ý kể từ tháng 5 năm ngoái khi công ty đánh bạc Lottomatica SpA huy động được tối thiểu 599 triệu EUR.

Golden Goose cùng với gã khổng lồ đầu tư CVC Capital Partners Plc và tập đoàn làm đẹp Tây Ban Nha Puig Brands SA đang triển khai kế hoạch niêm yết tại châu Âu trong năm nay, vốn được thúc đẩy bởi sự phục hồi đi lên của những mức cao kỷ lục của thị trường chứng khoán. Khối lượng IPO đã giảm mạnh trong năm 2022 và 2023 khi các ngân hàng trung ương nâng lãi suất nhằm hạ thấp mức độ lạm phát, kìm hãm khẩu vị rủi ro của giới đầu tư.

Khi thị trường phục hồi trở lại, các công ty đã huy động được gần 13 tỷ USD thông qua các đợt IPO trong năm nay, gấp hơn 2 lần giá trị huy động được cùng kỳ năm ngoái. Tại Mỹ, tổng số tiền thu được từ hoạt động niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm nay đạt tới 17,2 tỷ USD.

Dù vậy, sự phục hồi vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, khi một số công ty đã quyết định không niêm yết bởi không đạt được mức định giá mong muốn. Chỉ trong tuần này, Bloomberg cho biết công ty sở hữu hãng xe buýt Greyhound là Flix đã hoãn lại việc niêm yết được lên kế hoạch ở Frankfurt, trong khi công ty sản xuất pin Northvolt AB đã đẩy sự kiện IPO ở sàn Stockholm lùi lại sang năm sau.

Sự kiện IPO của Golden Goose có thể hưởng lợi một chút từ sức mạnh từ các ngôi sao. Những mẫu giày của công ty, được thiết kế để phù hợp với các kiểu thời tiết, đã được những người nổi tiếng sử dụng, bao gồm ca sĩ Selena Gomez và Taylor Swift. Một đôi giày thể thao Ball Star Wishes cho nam được bán với giá 740 USD, theo giá niêm yết trên trang web của công ty.

Golden Goose hiện đang kiểm tra thị trường trong thời gian này bởi hoạt động kinh doanh hàng hóa cao cấp đang chậm lại. Kering SA cho biết trong tháng trước rằng doanh thu trong quý I của nhãn hiệu Gucci đã giảm 18% bởi nhu cầu mua sắm ở Trung Quốc suy yếu. Đối thủ lớn hơn LVMH cho biết tăng trưởng doanh thu tự thân của phân khúc hàng hóa thời trang và đồ da trong quý đầu tiên là 2%, giảm từ mức tăng trưởng 18% của một năm trước đó.

Golden Goose có kế hoạch sử dụng tiền huy động từ IPO để trả nợ. Công ty đang đặt mục tiêu doanh thu thuần vào khoảng 1 tỷ EUR vào năm 2029, tăng từ mức 587 triệu EUR của năm trước.
Công ty cũng sẽ đầu tư vào các thị trường mới để khai thác cơ sở khách hàng trẻ hơn, Giám đốc điều hành Silvio Campara cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Khoảng 90% hoạt động kinh doanh của công ty tới từ Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản, nơi mà độ tuổi trung bình của người tiêu dùng nằm trong khoảng 36-51 tuổi. Các thị trường mới mà công ty đang hướng đến có tỷ lệ dân số trẻ hơn rất nhiều. Ông Campara cũng chỉ ra rằng Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông và Ấn Độ là những nơi mà khoảng tuổi trung bình là từ 19-24 tuổi là nhóm khách hàng tiềm năng.

Một chiến lược khác để thúc đẩy doanh thu là cá nhân hóa những đôi giày thể thao cho người tiêu dùng, Giám đốc điều hành nhận định.

Cá nhân hóa “thực sự là một biên giới mới”, ông Campara nói. Công ty đang “chuyển dịch từ việc sản xuất bằng tay sang sản xuất bằng tâm, trong đó sự tham gia của người dùng cuối sẽ xuất hiện trong giai đoạn sáng tạo.”

Permira đã mua lại công ty sản xuất giày này với giá 1,3 tỷ EUR trong năm 2020. Tại cuộc họp trình bày về IPO của Golden Goose vào cuối năm ngoái, các nhân viên ngân hàng đã xuất hiện với những đôi giày thể thao cùng tên với bộ âu phục lịch lãmđể cố gắng gây ấn tượng với những khách hàng tiềm năng và cạnh tranh cho các vị trí trong thương vụ này, Bloomberg News đưa tin hồi tháng 11/2023.

Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Mediobanca SpA và UBS Group AG là các ngân hàng được chọn để tiến hành sự kiện IPO lần này của Golden Goose.

Xem thêm

Liên quan