Join our community of SUBSCRIBERS and be part of the conversation.
To subscribe, simply enter your email address on our website or click the subscribe button below. Don't worry, we respect your privacy and won't spam your inbox. Your information is safe with us.
Warren Buffet là một trong những nhà đầu tư vĩ đại, ông có những nguyên tắc đầu tư mà nó vẫn đúng cho tới thời điểm hiện tại. Và dưới đây là 10 nguyên tắc mà ông đã sử dụng trong suốt quá trình đầu tư của mình để có thể kiếm được lợi nhuận.
Nguyên tắc số 1: tái đầu tư lợi nhuận
Khi bạn mới giao dịch, nếu kiếm được lợi nhuận bạn thường sẽ dễ bị cám dỗ để tiêu hết phần lợi nhuận đó. Nhưng nếu bạn muốn lợi nhuận của bản thân có thể gia tăng trong tương lai thì hãy lên kế hoạch để tái đầu tư khoản lợi nhuận đó.
Nguyên tắc số 2: Hãy trở nên khác biệt
Đừng bao giờ đầu tư hay ra một quyết định nào chỉ vì số đông làm như vậy. Bạn luôn cần những lý do riêng và cách riêng của bạn để đầu tư một mã cổ phiếu.
Nguyên tắc số 3: đừng bao giờ đầu tư dựa vào số tiền vay mượn
Buffet chưa bao giờ vay một số tiền đang kể nào và ông cũng không dùng số tiền đó để đầu tư. Vì kiểu đầu tư này sẽ đem đến áp lực tâm lý rất lớn, kết quả đầu tư cũng bị ảnh hưởng rất tiêu cực. Vậy nên đừng bao giờ vay mượn tiền để đi đầu tư.
Nguyên tắc số 4: kiên trì
Warren đầu tư vào Coca-cola ngay từ khi còn nhỏ tuổi và để trở thành cổ đông lớn của nó là cả một quá trình kiên trì. Ông dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết của mình đã tin tưởng rằng những kế hoạch của công ty này sẽ thành công. Ông kiên trì giữ cổ phiếu của Coca-cola ngay cả trong thời gian khó khăn.
Vậy nên là một nhà giao dịch bạn không cần phải thực hiện giao dịch mỗi ngày. Một khi bạn đã chọn được tài sản và điểm để mua vào tốt thì việc của bạn là chỉ cần quan sát thị trường và kiên trì giữ giao dịch để kiếm được lợi nhuận lớn.
Nguyên tắc số 5: biết khi nào nên đúng ngoài thị trường
Warren khi đang còn là tuổi thiếu niên, ông đã đến trường đua và đặt cược vào một cuộc đua nhưng ông đã thua. Để gỡ lại tiền ông lại đặt cược vào một cuộc đua khác nhưng ông lại tiếp tục thua cho đến khi ông không còn đồng nào. Qua lần mất mát này ông đã hiểu được rằng, ông cần phải học cách đứng ngoài thị trường khi cần thiết.
Khi thua lỗ, khi không có lợi thế của bạn thì tốt nhất là đứng ngoài đừng cố nhảy vào giao dịch vì nếu không bạn sẽ gặp phải những thua lỗ này kéo theo những thua lỗ tồi tệ khác.
Nguyên tắc số 6: giữ vòng trong năng lực cho bản thân
Hãy tưởng tưởng có 3 vòng tròn, trong đó lớp nhỏ nhất là những thứ mà bạn biết, vòng tròn thứ 2 là những điều mà bạn nghĩ ràng là bạn biết nhưng không phải vậy. Và vòng tròn ngoài cùng là vòng tròn lớn nhất, đó là những điều mà bạn chưa biết.
Warren khuyên bạn nên ở trong lớp nhỏ nhất và bạn chỉ nên đầu tư những gì mà bạn thực sự biết. Nếu không, mọi giao dịch bạn thực hiện đều có nguy cơ thua lỗ lớn.
Nguyên tắc số 7: luôn luôn học hỏi
Điều này thực sự rất quan trọng, đó không nên là một quy tắc mà nó nên là một thói quen mà bạn cần có.
Tìm hiểu thị trường mỗi ngày, đọc các bài báo, sách về đầu tư, về giao dịch hoặc xem youtube. Trong những thứ này bạn rất dễ dàng để học được một điều gì đó.
Warren đọc sách mỗi ngày và đây là thói quen giúp ích cho ông rất nhiều trong hành trình trở thành một nhà đầu tư vĩ đại.
Nguyên tắc số 8: tuân thủ 2 nguyên tắc huyền thoại
2 nguyên tắc này rất đơn giản, rõ ràng:
Không bao giờ để mất tiền
Đừng bao giờ quên nguyên tắc số 1
Và hãy thực hiện 2 nguyên tắc này một cách nghiêm túc.
Nguyên tắc số 9: đa dạng hóa danh mục đầu tư
Khi bạn mua một cố phiếu penny (cổ phiếu giá rẻ) thì bạn phải mua một cổ phiếu có cốn hóa lớn vì cổ phiếu giá rẻ rất dễ bay hơi, nó có thể giảm xuống tới mức 0. Nó có thể giúp bạn có lãi lớn nhưng cũng khiến bạn thua đậm.
Một cổ phiếu có vốn hóa lớn sẽ bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi việc thua lỗ hoàn toàn, bởi vì cổ phiếu vốn hóa lớn không biến động rủi ro như cổ phiếu penny.
Nên bạn cần da dạng hóa danh mục đầu tư của mình để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra. Và đây cũng là cách mà Warren đã làm trong quá trình đầu tư trên thị trường.
9 nguyên tắc vàng này của ông vẫn còn đúng cho tới tận bây giờ. Hy vọng những nguyên tắc này sẽ hữu ích với các anh em nhé.
Nhà đầu tư thường háo hức thời gian đầu tham gia đầu tư chứng khoán tuy nhiên khi thị trường tạo quá nhiều thử thách, trader lại rơi vào trạng thái chán nản. Thách thức từ thị trường ảnh hưởng 80% thất bại của nhà đầu tư, còn lại quyết định bởi kiến thức, kỹ năng và tính kỷ luật. Trong bài viết sau chúng tôi lý giải chi tiết những thói quen xấu nhà đầu tư cần bỏ để có thể rút ngắn thời gian chinh phục thị trường.
Không ngừng đổ lỗi
Hầu hết nhà đầu tư khi gặp thất bại đều cố đổ lỗi cho thị trường chuyển biến xấu, các broker khác đưa lời khuyên sai hay những yếu tố tác động tư gia đình như “con khóc, vợ la”. Những thành phần khác lại quy chụp lỗi lầm xảy ra từ thầy dạy chưa tới hay thầy truyền đạt không tốt. Chuyện tìm mọi thử để đổ lỗi mà quên bén rằng mình chính là người thực hiện thao tác lệnh cuối cùng. Chính cái tôi cá nhân trước áp lực thị trường mà nhà đầu tư sẽ vào lệnh giao dịch sai so với suy nghĩ trong đầu. Vậy lỗi là do ai?
Bí quyết của hầu hết người thành công không chỉ riêng trong đầu tư Forex là học từ những sai lầm của bản thân, không phí thời gian trách móc hay đổ lỗi cho một cá nhân hay một yếu nào, thay vào đó, tìm nguyên nhân của dẫn đến sai sót và tối ưu cho chiến lược giao dịch trong tương lai.
Sợ thua lỗ
Tâm lý của 90% khi đổ vốn dành dụm thời gian dài vào một chiến lược đầu tư bất kỳ là lo sợ thua lỗ. Thua lỗ là một phần của trading và đó là điều rất bình thường mà đa số người tham gia thị trường đều phải trải qua. Việc cần làm lúc này là gì? Chấp nhận nó! Hay thậm chí là khi vừa trải qua cú sốc tinh thần từ những thua lỗ, nhà đầu tư có thể rút ra bài học cho bản thân và học cách trưởng thành trong những lệnh đầu tư tương lai.
Thực tế khẳng định, bạn không thể nào tránh khỏi tất cả thua lỗ và sai sót trong quá trình trading trừ khi bạn ngừng vào lệnh và rút khỏi thị trường. Vậy tại sao mình phải đắn đo, tiếc nuối vì một lỗi lầm đã qua? Thay vào đó hãy rèn luyện cho bản thân kỹ năng cần thiết từ những nhà đầu tư thành công, luyện sự kiên trì và kỹ năng kiểm soát tâm lý lẫn quản lý vốn trước khi bắt đầu tác chiến trong thời gian tới.
Giao dịch theo xu hướng đám đông
Một trong những sai lầm lớn của nhà đầu tư là tin theo quyết định và lời khuyên của số đông. Ở bất cứ thời điểm nào, thị trường luôn bị tác động liên tục và chi phối bởi lòng tham cùng nỗi sợ hãi. Giao dịch theo đám đông là khi bạn chọn tin và đi theo một nhóm nhỏ các nhà đầu tư khác trong quyết định giao dịch.
Tâm lý đám đông xảy ra trong hai trường hợp điển hình: Một, nhà đầu tư quá phấn khích. Hai, nhà đầu tư rơi vào trạng thái sợ hãi. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, rủi ro cũng tăng ở mức báo động.
Ở trường hợp nhà đầu tư quá phấn khích, nó sẽ tạo ra hiện tượng giá ảo còn nếu nhà đầu tư quá sợ hãi thì sẽ bán tháo tất cả để cắt lỗ. Tâm lý đám đông là yếu tố quan trọng tác động đến sự tăng hay giảm giá cổ phiếu. Khi đám đông cùng nhau mua cổ phiếu thì giá cổ phiếu sẽ tăng và ngược lại.
Chạy theo đám đông là một thói quen xấu cần loại bỏ ngay của các nhà đầu tư nếu muốn đầu tư lâu dài. Đây được coi là một nhược điểm cố hữu trên thị trường và dễ dàng gây nên hoảng loạn nếu nhà đầu tư không giữ vững tâm lý.
Không có kế hoạch giao dịch cụ thể
Giao dịch theo một kế hoạch cụ thể là một phần quan trọng trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận của trader. Nếu trước đây bạn không lập kế hoạch trước khi giao dịch thì đây là thời điểm bạn nên thay đổi thói quen xấu này của mình. Giao dịch có kế hoạch sẽ giúp trader theo dõi sát sao quá trình giao dịch và điều chỉnh kịp thời nếu thị trường đảo chiều ngược với kỳ vọng của họ.
Giao dịch suốt ngày đêm
Với các trader thông minh, họ sẽ chọn một vài khung thời gian và phiên giao dịch tốt nhất để nâng cao hiệu quả đầu tư. Việc ngồi trước màn hình 24/24 đối với một trader là điều không cần thiết. Thậm chí nếu theo dõi thị trường quá lâu, trader dễ mắc phải hiệu ứng FOMO dẫn đến overtrading.
Dù là một hay nhiều thói quen trên, bạn cũng cần cân nhắc và sửa đổi ngay để không chịu những tổn thất nặng nề trong đầu tư. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong việc chuẩn bị tâm lý và kỹ năng trước khi giao dịch. Chúc bạn thành công!
Trendline trở thành công cụ đầu tư hiệu
quả trong giao dịch hiện nay. Chính vì vậy để có một giao dịch thành công, đòi
hỏi nhà đầu tư phải biết cách nhận biết và vẽ cho mình một Trendline thật hoàn
hảo.
Trendline là gì?
Trendline là đường xu hướng giúp chúng ta nhận
diện giao dịch một cách dễ dàng và rõ ràng hơn thông thường.
Theo thị trường hiện nay, xu hướng được phân
thành 3 loại tương ứng:
Thị trường có xu hướng tăng: Trendline là đường nối các đáy của đường giá, và đóng vai trò như một đường hỗ trợ.
Thị trường có xu hướng giảm: Trendline là đường nối các đỉnh của đường giá, và đóng vai trò như một đường kháng cự.
Thị trường sideway: Trendline đi ngang, có thể vẽ 2 đường nối các đỉnh và đáy của đường giá, tạo thành 2 đường kháng cự và hỗ trợ.
Trendline khi dịch ra có nghĩa là đường xu
hướng, với đường này thì nhà đầu tư có thể giới hạn giao dịch một cách chính
xác vì nó là đường thẳng. Xác suất giao dịch sẽ chuẩn hơn so với các đường
khác.
Một câu hỏi mà khá nhiều Trader thường băn khoăn
khi giao dịch với đường xu hướng là: giá phá Trendline, trendline giảm thì xu
hướng giảm đã bị phá vỡ chưa?
Giá phá Trendline thì có thể xu hướng giảm sẽ
kết thúc, và điều này báo cho chúng ta biết một thông tin rằng không nên vào
lệnh sell/short nữa. Chứ không có nghĩa rằng xu hướng giảm đã kết thúc (tương
tự với xu hướng tăng).
Quan sát kỹ Trendline
Khi giá qua khỏi đường xu hướng giảm, ta thấy giá không có sự bứt phá, mà quay lại test và chập chững ở đó một đoạn khá dài. Vì lúc này xu hướng giảm chưa được chấm dứt, nên phần đông các nhà đầu tư vẫn chưa nhảy vào thị trường.
Khi giá phá đỉnh cũ, có nghĩa là xu hướng giảm điều chỉnh đã kết thúc, và xu hướng tăng được khẳng định là sẽ tiếp diễn. Ngay lập tức sẽ có một lực mua cực mạnh đẩy giá BTC lên gần 4000 giá, ~ 20% chỉ trong thời gian gần 1 ngày.
Tầm quan trọng của Trendline
Trendline báo hiệu cho chúng ta rằng: Có thể xu hướng giảm sắp kết thúc.
Những trader thích mạo hiểm có thể sẽ vào lệnh ngay khi giá phá qua được Trendline. Như vậy họ có một cơ hội vào lệnh sớm hơn, và điểm SL ngắn hơn, từ đó tỷ lệ R:R sẽ đẹp hơn so với những trader vào lệnh theo Lý thuyết Dow.
Trendline là một công cụ hiếm hoi cho ta những thông tin sớm về giao dịch, không hề bị trễ hơn so với đường giá giống như những chỉ báo kĩ thuật. Thật sự trendline là một công cụ rất tuyệt vời.
Tư duy để giao dịch
Trendline hiệu quả
Cách 1: Vào lệnh sell
khi giá chạm đường Trendline
Cách này không được khuyến khích dùng nhiều vì
độ rủi rất cao, thông thường những nhà đầu tư mạo hiểm sẽ rất ưa thích.
Cách 2: Vào lệnh buy khi
giá phá Trendline
Vào lệnh theo cách này rất hiệu quả khi thị
trường biến động mạnh, nhưng một chú ý cho nhà đầu tư là sẽ có những cơn sóng
giả nên tránh lúc này.
Cách 3: Vào lệnh buy khi
giá quay lại test Trendline
Vào lệnh theo cách này sẽ an toàn hơn so với cách 1, vì chúng ta đợi sự xác nhận của thị trường và tham gia cùng những trader vì lỡ đò chưa kịp vào theo cách 1.
Cách vẽ Trendline hoàn
hảo?
Để có một đường xu hướng hiệu quả đòi hỏi cần
nắm rõ các đỉnh và đáy của thị trường. Thoạt đầu, nếu chưa có kinh nghiệm bạn
có thể vẽ theo cảm nhận của mình và quan sát giao dịch để đưa ra những phương
pháp vẽ tốt hơn.
Nếu bạn còn đang phân vân vì thiếu kiến thức kỹ năng về đường xu hướng bạn có thể tham gia lớp học chứng khoán miễn phí tại SEA Investing. Lớp học này thường diễn ra online, bạn có thể chia sẻ những khó khăn đó với chuyên gia. Họ sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ trendline một cách hiệu quả nhất mà không tính một khoản phí nào. Những chuyên gia tại SEA Investing là những người có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư.
Ngoài ra, với những buổi học theo chủ đề thì bạn
có thể bổ sung kiến thức nhiều hơn Trendline. Lúc này có phải giao dịch sẽ dễ
dàng hơn không?
Chúng tôi hy vọng, những kiến thức chúng tôi chia sẻ giúp nhà đầu tư có một nhận định đúng về thị trường cũng như hiểu hơn về Trendline. Chúc các nhà đầu sẽ luôn vững tâm và có những giao dịch thật chất lượng cùng đối tác giao dịch SEA Investing.
Đây là thói quen tốt hoặc ngược lại, được hình thành. Hành động, khi được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian thì cuối cùng sẽ phát triển thành thói quen. Chúng ta có thể tiến xa hơn bằng cách nói rằng “hành động tích cực” lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian sẽ phát triển thành thói quen tốt trong giao dịch forex, trong khi “hành động tiêu cực” lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian sẽ phát triển thành thói quen xấu. Tốt hay xấu, các chuỗi thói quen quá nhỏ để có thể nhận ra cho đến khi chúng quá mạnh để có thể bị phá vỡ.
Làm thế nào để một người có thể phân biệt thói quen tốt và thói xấu ngay từ đầu? Câu trả lời nằm trong kết quả cuối cùng. Trong cuốn sách The French Paradox của Lewis Perdue, ông giải thích cách người Pháp sống lâu hơn vì họ uống một ly rượu vang đỏ mỗi ngày. Chúng ta có thể phân loại đây là một thói quen tốt.
Nói xa hơn một chút, uống một chai rượu vang đỏ mỗi ngày có thể được xem như một bữa tiệc sau bữa tối. Tuy nhiên, do bối cảnh, uống một chai rượu vang đỏ mỗi ngày, trong một thời gian dài, sẽ có thể biến thành nghiện rượu – một thói quen xấu. Bạn hiểu rồi đó!
Thói quen, dù tốt hay xấu, áp dụng cho tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Trong những năm qua, tôi đã tìm thấy rằng 7 thói quen giao dịch forex thành công sau đây giúp một nhà giao dịch có căn cứ và quan trọng hơn là luôn có lãi. Cùng tamnhindautu tìm hiểu trong bài viết này nhé.
Thói quen giao dịch forex số 1: Theo dõi xu hướng
Các nhà giao dịch thường xuyên đặt lệnh trên thị trường bởi vì họ “cảm thấy” giá đang tốt. Kịch bản phổ biến nhất mà điều này thường hay xảy ra là khi một nhà giao dịch chuyển sang “mua” sau khi giá giảm một lượng đáng kể. Suy nghĩ ở đây là “Giá đã giảm rất nhiều! Nó buộc phải đảo chiều thôi! ”
Hãy xem ví dụ này. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2009 đến ngày 1 tháng 6 năm 2010, tỷ giá EUR/USD đã giảm từ mức cao 1,51 xuống mức thấp nhất 1,19, một biến động 3,200 pip chỉ trong sáu tháng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn “mua” sau khi cặp EUR/USD giảm “một khoản đáng kể” là 500 pip? Hay 700 pip? Hay thậm chí là một con số khổng lồ lên tới 1.000 pip? Tài khoản của bạn sẽ bị phá hủy.
Đây là cách thức: Hãy giao dịch forex theo xu hướng. Luôn “mua” trong xu hướng tăng và “bán” trong xu hướng giảm. Không bao giờ thực hiện giao dịch dựa trên “cảm giác”.
Thói quen giao dịch forex số 2: Không bao giờ đuổi theo một giao dịch
Trong khoảng thời gian giao dịch của mình, tôi đã gặp những nhà giao dịch luôn lo sốt vó lên. Họ lo lắng và thất vọng vì đã “bỏ lỡ một giao dịch” và hối tiếc cái ngày mà họ “nên có mặt” tại máy tính của mình để thực hiện tất cả giao dịch quan trọng. Là con người, chúng ta được thúc đẩy do “sợ lỗ” và “hy vọng sinh lời”. Chúng tôi thấy điều này diễn ra trong giao dịch khi mà nhà giao dịch cố gắng đuổi theo giá.
Thị trường ngoại hối giao dịch trên 5,3 nghìn tỷ USD một ngày, khiến nó trở thành thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới. Sẽ luôn có giao dịch tiếp theo cho bạn. Thật không đáng cắn rứt chính mình chỉ vì để lỡ một giao dịch. Một số nhà giao dịch để tâm lý cá nhân xen vào và vào lệnh tại mức giá tệ hơn hoặc tăng gấp đôi trong giao dịch tiếp theo vì muốn “bù lại” lợi nhuận họ đã để lỡ trong giao dịch trước. Tôi chỉ có thể an ủi bạn rằng – không có gì đảm bảo rằng giao dịch bạn đã lỡ có thể sinh lợi nhuận. Nếu nó là một giao dịch bị thua lỗ, tài khoản của bạn có lẽ đã tồi tệ hơn so với việc bạn không lấy thực hiện giao dịch.
Thói quen giao dịch forex số 3: Luôn đặt lệnh dừng lỗ
Thói quen này dần đang trở thành câu thần chú của tôi khi tôi hướng dẫn các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới. Thỉnh thoảng tôi nói đùa với các nhà giao dịch rằng nếu tôi biết được rằng các học viên của mình không đặt lệnh dừng lỗ ngay sau khi đặt lệnh, tôi sẽ tự mình đến gặp người đó và gõ đầu họ!
Hãy nhớ lấy lời tôi – lý do lớn nhất tại sao các nhà giao dịch lại thổi bay tài khoản của mình là vì họ không đặt lệnh dừng lỗ. Đừng rơi vào cái bẫy đó. Hãy nhớ rằng, khi thị trường theo xu hướng, động lượng bắt đầu hình thành nhanh chóng và xu hướng ngày càng mạnh hơn theo thời gian. Nếu bạn gặp sai lầm trong một giao dịch và không đặt lệnh dừng lỗ, bạn đang mạo hiểm toàn bộ tài khoản của mình. Đây là lúc “mức ký quỷ yêu cầu” đáng sợ từ nhà môi giới Forex có thể xảy ra. Luôn nhớ đặt dừng lỗ. Điều này là bắt buộc. Hãy biến nó thành thói quen ngay hôm nay.
Thói quen giao dịch forex số 4: Lập kế hoạch Giao dịch và Giao dịch theo Kế hoạch của bạn
Bạn vừa hoàn thành “thực tập” giao dịch tài khoản demo và hiện đã sẵn sàng giao dịch thực tế. Cơ hội đầu tiên đã đến; đến lúc kiếm được số tiền lớn rồi. Bạn thực hiện một giao dịch và nó chạm đến điểm dừng lỗ; bạn thực hiện giao dịch thứ hai và nó cũng chạm đến điểm dừng lỗ; bạn trở nên giận dữ. Đáng lẽ điều này không được xảy ra. Tại giao dịch thứ ba, bạn quyết định tăng gấp ba mức lot bởi vì bạn muốn “giành lại” số tiền mà Thị trường Forex đã lấy đi một cách tàn nhẫn.
Đừng rơi vào cái bẫy “trả thù”. Thị trường Forex sẽ khiến bạn phải trả giá đắt. Đừng bao giờ lấy tài khoản giao dịch của bạn chống lại một thị trường nhiều tỷ đô-la. Mấu chốt ở đây là không được xem mọi chuyện là chuyện cá nhân.
Những gì bạn cần làm là rời chiếc máy tính và phân tích lại kế hoạch giao dịch của bạn. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch thì tuyệt vời! Nếu không, hãy chấp nhận thực tế rằng thua lỗ là một phần của trò chơi.
Việc của chúng ta là phải liên tục sinh lời. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ mất các giao dịch. Trong Chương 8, tôi đã chỉ ra cách chúng ta có thể có tỷ lệ thắng/thua 40% (mất 6 giao dịch trong số 10 giao dịch) và vẫn có lãi khi chúng ta có tỷ lệ lời/lỗ là 1: 2.
Nếu bạn để cảm xúc của mình xen vào, kết quả có thể xảy ra nhất sẽ là tài khoản giao dịch của bạn bị thiệt hại nặng nề. Việc phục hồi từ giao dịch do bốc đồng sẽ đòi hỏi phải tăng vốn chủ sở hữu lớn hơn nhiều, chưa kể đến thời gian phục hồi lâu hơn. Khi bạn có một kế hoạch giao dịch, bạn giảm nguy cơ bản thân suy nghĩ vô lý và giao dịch quá mức.
Thói quen giao dịch forex số 5: Duy trì Nhật ký giao dịch
Đây là một trong những việc khó khăn đơn giản bởi vì nó có vẻ như cần phải làm rất nhiều. Không nhiều nhà giao dịch duy trì thói quen này, nhưng hãy nói chuyện với những người như thế và bạn sẽ khám phá ra hiệu quả không đong đếm được của nó. Một nhật ký giao dịch cần ghi lại quyết định của bạn trước khi bạn giao dịch và giúp bạn ghi lại suy nghĩ và cảm xúc của mình sau khi đạt được kết quả. Dưới đây là tám yếu tố chính cần thiết trong một nhật ký giao dịch:
Một khoảng trống để ghi biểu đồ của bạn
Ngày giao dịch
Chiến lược được áp dụng
Loại giao dịch (mua/bán)
Giá vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ
Kết quả của giao dịch
Lý do vào lệnh (hãy thành thật!)
Nhận xét và/hoặc suy nghĩ sau giao dịch
Một nhật ký giao dịch giống như một bản đồ đường đi. Nó giúp bạn đi đúng hướng. Không có nó, bạn sẽ không biết bạn đang đi đúng hay sai đường. Khi bạn bắt đầu ghi lại tiến trình giao dịch của mình và xem xét nó thường xuyên, bạn sẽ có thể biết được “một số thói quen xấu” có vô tình xảy ra với bạn hay không. Đó là sức mạnh của việc có một nhật ký giao dịch. Hãy bắt đầu ngay hôm nay!
Thói quen giao dịch forex số 6: Giữ tâm trí minh mẫn
Liệu có khôn ngoan không khi bạn phân tích hay vào lệnh giao dịch ngay sau một cuộc cãi vã với bạn bè hay gia đình? Thế còn sau khi bạn đã trải qua một ngày làm việc dài 14 giờ vì sếp đã nhốt bạn do những điều bạn đã không đạt được? Chắc chắn là không! Bạn phải luôn giữ tâm trí minh mẫn khi bạn giao dịch. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng hoặc thất vọng, tốt nhất là không nên nhìn vào thị trường. Tránh việc giao dịch trong hoàn cảnh như vậy sẽ hữu ích hơn. Bạn sẽ không muốn bất kỳ sự đau khổ nào khiến bạn nhìn thấy trên màn hình các mô hình không hề có!
Thói quen giao dịch forex số 7: Giao dịch với sự nhất quán và kỷ luật
Các nhà giao dịch thành công không bao giờ mạo hiểm hơn 2% vốn của mình cho mỗi giao dịch. Như những nhà giao dịch trước chúng ta đã nói, “Những người nghiệp dư quan tâm đến việc họ có thể kiếm được bao nhiêu; các chuyên gia lại quan tâm đến việc họ sẽ mất bao nhiêu.” Sự mâu thuẫn xảy ra khi một nhà giao dịch chịu các mức rủi ro khác nhau đối với các giao dịch khác nhau mà không hiểu được hậu quả. Điều này chủ yếu xảy ra sau khi một nhà giao dịch trải qua một chuỗi thua lỗ và đóng gói vào tạo thành rủi ro để “bù đắp” cho các khoản lỗ đã gặp.
Giao dịch không theo kỷ luật thường xảy ra khi chúng ta đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu về vào lệnh và thoát lệnh. Nhiều nhà giao dịch thực hiện hoặc bỏ qua các giao dịch dựa trên “cảm giác” hay “trực giác”. Điều này có thể rất nguy hiểm. Khi giao dịch không phù hợp với tất cả các tiêu chí giao dịch của bạn, đừng thực hiện. Khi phù hợp thì mới thực hiện. Tôi đã thấy vế sau rất khó làm theo. Đôi khi, ngay cả khi tất cả các tiêu chí đều phù hợp để chúng ta thực hiện giao dịch, chúng ta lại bỏ qua nó vì có “cảm giác xấu”.
Thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch không bao giờ được xác định bởi một số ít giao dịch. Khi bạn giao dịch nhất quán và tôn trọng tất cả các nguyên tắc, tỷ lệ thắng sẽ luôn nghiêng về phía bạn trong thời gian dài. Nguyên tắc này trở nên quan trọng hơn đối với các nhà giao dịch tham vọng quyết định “từ bỏ” một kế hoạch giao dịch và kết luận giao dịch là “mạo hiểm” sau khi nhận một vài kết quả tiêu cực. Hãy tin tưởng vào hệ thống và giao dịch với sự nhất quán và kỷ luật.
Và đây, 7 thói quen hàng đầu của các nhà giao dịch ngoại hối thành công. Khi bạn tuân thủ những thói quen này, bạn sẽ cho mình một cơ hội thực tế để trở liên tục sinh lời.
Nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới đã trở lại với những chiến thắng của mình. Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) tụt hậu rất nhiều so với chỉ số S&P 500 vào năm 2020. Nhưng cổ phiếu đã vượt xa chỉ số này vào năm 2021. Buffett sẽ thể hiện như thế nào trong năm mới? Chúng tôi cho rằng ông ấy sẽ ổn. Tuy nhiên, một số cổ phiếu của Berkshire có nhiều khả năng tăng giá hơn những cổ phiếu khác. Dưới đây là lựa chọn của chúng tôi về 3 cổ phiếu tốt nhất của Buffett để đầu tư vào năm 2022.
1. Amazon.com
Amazon.com (NASDAQ: AMZN) là nhân tố cản trở đối với hoạt động của Buffett trong năm 2021. Cổ phiếu của gã khổng lồ internet tăng chưa đến 5%, thấp hơn nhiều so với mức tăng chính của Berkshire. Nhưng một nhà phân tích cho rằng cổ phiếu có thể tăng hơn 30% lên 4.500 USD vào năm 2022. Chúng tôi không biết liệu dự đoán đó có thành hiện thực hay không, nhưng chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó xảy ra. Trong vài năm qua, công ty đã đầu tư đáng kể vào việc mở rộng công suất kho bãi và đội xe vận tải. Chúng tôi kỳ vọng những khoản đầu tư đó sẽ bắt đầu thành công trong năm mới. So sánh giữa các năm của Amazon cũng sẽ không khó khăn bằng năm 2022 so với năm 2021. Tuy nhiên, năm 2020 là một năm ngoại lệ do đại dịch. Chúng tôi đang kỳ vọng công ty này sẽ quay lại mức tăng trưởng thu nhập vững chắc bên cạnh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong vài quý tới. Chúng tôi lạc quan về hoạt động kinh doanh điện toán đám mây nhất. Tăng trưởng doanh thu tiếp tục được đẩy nhanh đối với Dịch vụ Web của Amazon. Chúng tôi cho rằng động lực đó sẽ tiếp tục trong năm 2022. Có thể Amazon sẽ không đạt được mức tăng 30%+ trong năm nay. Nhưng quan điểm của chúng tôi là cổ phiếu có nhiều khả năng giúp ích cho hoạt động tổng thể của Buffett thay vì là cản trở. 2. Apple
Cổ phiếu quan trọng nhất đối với may mắn của Berkshire là gì? Apple (NASDAQ: AAPL). Cho đến nay, nó vẫn là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire. Mức tăng 35% của Apple vào năm 2021 chắc chắn là chìa khóa giúp Buffett quay lại vị trí của người chiến thắng.
Trong năm 2022, công ty sẽ không phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng tương tự như năm ngoái. Điều này có thể thúc đẩy doanh số bán iPhone cao hơn. Việc tăng cường áp dụng 5G cũng sẽ đóng vai trò là một làn gió mạnh mẽ.
Một phần là kết quả của những yếu tố này, mảng kinh doanh dịch vụ của Apple cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm mới. Càng sử dụng nhiều iPhone, thì App Store của Apple, Apple Music, iCloud và các phần khác trong hệ sinh thái của họ càng hoạt động tốt hơn.
Apple có thể ra mắt thế hệ tai nghe thực tế tăng cường / thực tế ảo (AR / VR) đầu tiên trong năm nay. Dù doanh số bán tai nghe sẽ có tác động lớn hơn vào năm 2023, nhưng các nhà đầu tư đang hướng tới tương lai. Chúng tôi nghĩ rằng cơ hội AR / VR dài hạn của Apple sẽ giúp cho cổ phiếu có nhiều dư địa để hoạt động trong những năm tới. 3. Mastercard
Giống như Amazon, Mastercard (NYSE: MA) cân nhắc về kết quả hoạt động của Berkshire vào năm 2021. Cổ phiếu của công ty dẫn đầu dịch vụ tài chính kết thúc năm gần như không khả quan. Tuy nhiên, Mastercard không để chúng ta đợi lâu hơn nữa.
Công ty đầu tư Cowen của Phố Wall gần đây đã chọn Mastercard là một trong hai cổ phiếu yêu thích của họ trong năm 2022. Chúng tôi nghĩ rằng tâm lý tăng giá là đúng mục tiêu. Kinh tế tiếp tục phục hồi vào năm 2022 sẽ là lợi thế của Mastercard. Đặc biệt, khi mọi người đi du lịch nhiều hơn, khối lượng thanh toán của công ty sẽ tăng lên.
Chúng tôi nghĩ rằng Mastercard Installments, chương trình mua ngay, trả sau (BNPL) của công ty, sẽ có động lực trong năm mới. Giải pháp BNPL của Mastercard rất phù hợp cho những người cho vay vì họ không phải làm việc trực tiếp với người bán. Cũng dễ dàng cho người bán sử dụng. Giám đốc điều hành Mastercard Michael Miebach cho biết trong thu nhập quý 3 rằng đã có “sự quan tâm mạnh mẽ từ những người tham gia trên tất cả khía cạnh của hệ sinh thái.”
Mục tiêu của các nhà phân tích đồng thuận cho Mastercard với tiềm năng tăng giá 19%. Chúng tôi nghĩ rằng điều này là hoàn toàn có thể đạt được vào năm 2022.
Quản lý rủi ro là một thành phần cực kỳ quan trọng để giao dịch thành công. Nếu không có nó, các trader rất dễ bị tổn thương và có thể chỉ thực hiện một hoặc hai giao dịch tồi tệ trước khi mất tất cả số tiền khó kiếm được của họ.
Đáng chú ý, quản lý rủi ro trong trading là điều kiện tiên quyết cần thiết, nhưng thường bị bỏ qua.
Đó là bởi vì quản lý rủi ro giúp loại bỏ tổn thất bằng cách bảo vệ các trader khỏi bị mất tiền. Tuy nhiên, nếu một trader có thể quản lý rủi ro thành công, họ sẽ mở ra cho mình tiềm năng kiếm tiền đáng kể trên thị trường.
Dưới đây, mình đã liệt kê 6 chiến lược quản lý rủi ro dễ dàng mà các trader mới lẫn trader lâu năm có thể sử dụng để giữ cho mình giao dịch an toàn và chắc chắn nhất có thể.
1. Tuân theo quy tắc một-phần-trăm
Quy tắc một-phần-trăm là một chiến lược quản lý rủi ro có khả năng giảm thiểu thiệt hại khi thực hiện day trading.
Quy tắc này đề xuất rằng bạn không nên giao dịch quá 1% số vốn của bạn hoặc tài khoản của bạn trên bất kỳ công cụ nhất định nào tại một thời điểm. Ví dụ: nếu bạn có 15.000 USD trong tài khoản của mình, thì điều này có nghĩa là bạn không nên mạo hiểm hơn 150 USD cho mỗi vị thế.
Ý tưởng đằng sau hướng dẫn này cho thấy rằng, đối với mỗi đô la đầu tư vào một cổ phiếu riêng lẻ, không được có rủi ro tối đa trị giá hơn 2 USD, đó là lý do tại sao đây là chiến lược phổ biến giữa các trader có tài khoản dưới 100.000 USD.
Tuy nhiên, ngay cả những trader có tài khoản với số dư cao hơn nhiều cũng có thể chọn giao dịch theo tỷ lệ phần trăm thấp hơn (dưới 1%) để giảm thiểu rủi ro bởi vì họ biết rằng khi quy mô tài khoản của họ tăng lên thì quy mô vị thế của họ cũng vậy. Do đó, một trong những cách tốt nhất để giữ thua lỗ ở mức tối thiểu là giữ nguyên tắc dưới 1% để tránh rủi ro với số tiền đáng kể.
2. Triển khai điểm dừng lỗ và chốt lời
Điểm dừng lỗ là một mức giá thiết lập tại đó các trader sẽ đóng vị thế của họ và chịu mức lỗ tối đa cố định. Các trader thường sử dụng những thứ này để ngăn chặn tâm lý “giá sẽ đảo chiều”, cũng như hạn chế khả năng thua lỗ của họ trước khi giá đi ngược nhiều hơn dự đoán.
Ngoài ra, điểm chốt lời là giá mà tại đó trader sẽ thoát ra khỏi vị thế của họ để thu lợi nhuận. Nó thường đạt được sau khi một tài sản có mức tăng lớn (nếu mua) hoặc giảm sâu (nếu bán) và các trader sẽ muốn kết thúc giao dịch bằng điểm mục tiêu đó thay vì chờ đợi giá chạy thêm, phòng khi giá có thể đảo chiều về điểm entry.
Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để thiết lập các điểm dừng lỗ và chốt lời, nhưng phân tích cơ bản có thể đóng một vai trò quan trọng không kém trong việc xác định thời điểm thoát lệnh. Ví dụ: nếu một trader đang nắm giữ cổ phiếu trước khi công bố báo cáo thu nhập của công ty và sự phấn khích đang hình thành xung quanh hiệu suất của công ty, thì họ có thể muốn bán cổ phiếu của mình trước khi có tin tức. Họ làm điều này bởi vì kỳ vọng đã trở nên quá cao – bất kể giá chốt lời của họ đã được đáp ứng hay chưa.
Để đặt điểm dừng lỗ và chốt lời hiệu quả hơn, hãy xem xét các cách sau:
Sử dụng đường trung bình động dài hạn cho các tài sản biến động. Điều này làm giảm khả năng những biến động giá vô nghĩa có thể kích hoạt lệnh dừng lỗ của bạn.
Điều chỉnh mức dừng lỗ hoặc chốt lời phù hợp với sự biến động của thị trường (ví dụ: sử dụng chỉ báo Average True Range (ATR)). Nếu giá tài sản không biến động đột ngột, các điểm dừng lỗ và chốt lời có thể được thắt chặt hơn.
Sử dụng các sự kiện cơ bản đã biết như công bố báo cáo thu nhập để định hướng các khoảng thời gian quan trọng cho việc vào hoặc thoát lệnh. Trong những giai đoạn này, sự biến động có thể tăng lên, kích hoạt các lệnh dừng lỗ/chốt lời.
3. Cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro của chính bạn
Tất cả chúng ta đều có khả năng chấp nhận rủi ro và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Tuổi của bạn
Kiến thức giao dịch của bạn
Kinh nghiệm giao dịch của bạn
Bạn có khả năng mất bao nhiêu tiền
Mục tiêu đầu tư của bạn
Bạn có thể là một nhà đầu tư thận trọng hơn hoặc là một người ưa thích rủi ro, nhưng điều quan trọng là phải biết mức độ chấp nhận của bạn là bao nhiêu và ghi nhớ điều đó khi giao dịch. Không chỉ là ngủ ngon hơn vào ban đêm khi biết rằng bạn đang giao dịch đúng số tiền; mà đó còn là giúp bạn kiểm soát giao dịch của mình và tăng khả năng thành công.
4. Thiết lập một tỷ lệ Risk:Reward
Tuân theo tỷ lệ Risk:Reward, còn được gọi là RRR, là một kỹ thuật quản lý rủi ro chắc chắn có thể tăng cơ hội kiếm lợi nhuận trong dài hạn của bạn bằng cách đặt mức dừng lỗ và chốt lời hiệu quả cao.
Tỷ lệ Risk:Reward so sánh và đo lường khoảng cách giữa điểm vào lệnh của bạn và nơi bạn đã đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.
Người ta khuyên rằng, các day trader nên nhắm đến tỷ lệ Risk:Reward tối thiểu là 1:2 (tức là mức chốt lời gấp đôi khoảng cách từ điểm entry so với mức dừng lỗ), trong khi các swing trader và position trader có thể nhắm đến tỷ lệ rộng hơn, chẳng hạn như 1:3.
Điều đó có nghĩa là, nếu mức giá giữa điểm vào lệnh và mức dừng lỗ của bạn là 20 pips và khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm chốt lời của bạn là 60 pips, thì tỷ lệ Risk:Reward của bạn sẽ là 1:3, bởi vì bạn sẽ mạo hiểm 20 pips để tạo ra 60 pips (60/20 = 3).
Tỷ lệ Risk:Reward là một công cụ cần thiết liên quan đến việc đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời, và bất kỳ trader nào cũng nên cân nhắc sử dụng nó để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
5. Luôn kiểm soát rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch và giữ nó nhất quán
Các trader mới có khả năng mắc nhiều sai lầm hơn khi so sánh với các trader có kinh nghiệm đáng kể, đó là nơi mà việc quản lý rủi ro trên mỗi giao dịch có thể giúp ích cho bạn.
Việc xem xét rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn như một tỷ lệ phần trăm vốn của bạn và thiết lập nó ở mức thận trọng có thể giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách không khiến bạn dễ bị thua lỗ lớn trong một khung thời gian ngắn.
Một điểm khởi đầu tốt cho rủi ro trên mỗi giao dịch của trader là không mạo hiểm nhiều hơn 0,5-1% vốn khả dụng của họ cho mỗi giao dịch. Điều này giữ cho rủi ro nhỏ bằng cách chỉ rủi ro một tỷ lệ nhỏ trong tổng vốn giao dịch của họ.
Áp dụng tỷ lệ Risk:Reward theo tỷ lệ 1: 3 nói trên với rủi ro 1%, thì một cú trade thành công cũng sẽ thu về 1,5-3%.
Nhưng việc tìm hiểu rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch là không đủ: Bạn cũng phải giữ cho rủi ro của mình nhất quán. Nhiều trader mới sẽ bị chi phối bởi cảm xúc ngay khi họ bắt đầu kiếm được lợi nhuận, và đây rốt cuộc là điều dẫn đến thiệt hại lớn về vốn của họ vì họ đang mạo hiểm nhiều hơn khả năng chi trả của họ do quá tự tin.
Tâm lý giao dịch giúp các trader quản lý cảm xúc của họ và giữ cho mọi thứ khách quan, điều này bảo vệ họ khỏi cạm bẫy thua lỗ.
Giữ rủi ro nhất quán giúp bạn không trở nên quá tự tin và e ngại rủi ro, đồng thời nó sẽ giúp bạn tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình – một điều có thể hướng bạn đến thành công nếu được sử dụng đúng cách.
6. Đa dạng hóa và phòng vệ
Một nguyên tắc vàng trong trading là không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Đa dạng hóa là cách tốt nhất để duy trì danh mục đầu tư bền vững và được bảo vệ khỏi tổn thất hoặc rủi ro đáng kể.
Bạn có thể đa dạng hóa các công cụ của mình trên các loại giao dịch mà bạn thực hiện – ví dụ: giao dịch hàng hóa như kim loại cũng như chỉ số chứng khoán.
Việc đa dạng hóa trên các thị trường khác nhau không chỉ có thể giúp quản lý rủi ro của bạn mà còn có thể mở ra cơ hội giao dịch của bạn với nhiều cơ hội hơn có thể dẫn đến kết quả có lợi về tổng thể.
Lời kết
Trong thế giới trading, tất cả các trader đều có thể sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro để cải thiện giao dịch của họ. Hãy kiểm tra các quy tắc quản lý rủi ro của bạn trước khi giao dịch trong thị trường live, backtesting và sau đó thực hiện cả khâu forward-testing trên tài khoản demo của bạn, trong khi thường xuyên xem lại lịch sử giao dịch của bạn để biết bất kỳ bài học kinh nghiệm nào mà bạn có thể áp dụng trong tương lai nhé!
Rất nhiều người đã thử giao dịch. Và thực sự, nhiều người đã phát triển những gì họ tin là một cách tiếp cận có hệ thống để giao dịch của họ.
Tuy nhiên, công bằng mà nói, phần lớn các trader không đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Mặc dù phần lớn thời gian phụ thuộc vào yếu tố tâm lý, nhưng việc có một hệ thống được xây dựng tốt là một nền tảng quan trọng đối với bất kỳ trader nào.
Trong bài viết này, tôi sẽ mô tả 10 yếu tố chính mà tôi tin là rất quan trọng đối với một hệ thống giao dịch hoạt động hiệu quả.
Mục đích của bài viết này không phải đề cập đến tâm lý giao dịch. Mặc dù đây là một chủ đề cực kỳ quan trọng, nhưng ở đây chỉ tập trung chi tiết vào cơ chế của hệ thống giao dịch của bạn. Tôi cũng không đề cập đến cách thử nghiệm hệ thống của bạn trước khi triển khai nó trong cơn tức giận. Một lần nữa, đó là điều tôi sẽ giải quyết ở một bài viết khác.
Điều quan trọng là mỗi yếu tố được mô tả dưới đây phải có một “tiêu chuẩn” được viết ra. Thường được gọi là kế hoạch giao dịch.
Nói một cách dễ hiểu, kế hoạch giao dịch là một tập hợp các quy tắc về cách bạn nên vào lệnh, quản lý lệnh và thoát lệnh của mình. Nếu bạn không có các tiêu chuẩn thì bạn sẽ rất khó cải thiện giao dịch của mình một cách có cấu trúc.
Vậy, sau đây là 10 yếu tố chính của tôi cho một hệ thống giao dịch hiệu suất cao…
1. Sự rõ ràng về những công cụ bạn đang giao dịch
Tôi xin lỗi nếu điều này nghe có vẻ hơi hiển nhiên.
Tuy nhiên, xu hướng mọi người “chuyển đổi công cụ giao dịch” một cách ngẫu nhiên không phải là hiếm.
Bạn cần phải rõ ràng ngay từ đầu về những công cụ bạn đang giao dịch.
Đây là một lĩnh vực rất rộng – Forex, hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số, tiền điện tử, v.v. – và bạn có thể quyết định chỉ chọn một số công cụ nhất định trong các lĩnh vực đó (ví dụ: EURUSD).
Các trader đã tìm thấy thành công khi giao dịch tất cả các loại thị trường. Lời khuyên duy nhất tôi dành cho bạn nếu bạn đang bước chân vào trading đó là hãy chọn một lĩnh vực đầu tiên (ví dụ: Forex) và bắt đầu ở đó. Tránh cám dỗ “chuyển đổi công cụ” tức là áp dụng các quy tắc giao dịch của bạn một cách ngẫu nhiên cho các thị trường khác nhau mà không cần thử nghiệm chúng trước.
Vấn đề ở đây thực sự là quản lý phạm vi của bạn. Bạn cần phải rõ ràng với bản thân rằng: “Tôi đang tìm kiếm các giao dịch ở đây” và do đó “Tôi sẽ bỏ qua mọi thứ khác đang diễn ra ở bên ngoài”.
Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, đặc biệt là khi bạn thấy cơ hội trên các công cụ và thị trường khác.
2. Một hệ thống vào lệnh
Hầu như không cần phải nói trước, nhưng rõ ràng bạn cần một phương pháp để xác định khi nào bạn sẽ tham gia giao dịch và theo hướng nào – long hay short.
Có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện điều này – phân tích cơ bản, phân tích mô hình biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật, v.v. Tôi sẽ không trình bày chúng trong bài viết này. Tuy nhiên, phương pháp cá nhân của tôi là dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Tôi thấy điều này mang lại cho tôi một lợi thế: chúng rất có thể lặp lại và rất rõ ràng. Chúng giúp loại bỏ sự chủ quan trong việc ra quyết định và từ đó tránh cho tâm lý của tôi có cơ hội làm xáo trộn giao dịch.
Bạn sẽ nhận thấy những trader khác lựa chọn các cách tiếp cận khác. Tương tự, bạn cũng sẽ nhận thấy một số người sẽ dội gáo nước lạnh vào phương pháp ưa thích của bạn.
Tôi muốn nói rằng, mọi người thường tập trung quá nhiều vào việc phát triển hệ thống vào lệnh của họ. Và điều đó có hại cho các thành phần khác trong danh sách này, một số thành phần trong số đó quan trọng hơn nhiều để tập trung cải thiện.
3. Một cách để đặt dừng lỗ và lợi nhuận mục tiêu ban đầu của bạn
Có vô số cách để làm điều này, tuy nhiên, các phương pháp điển hình bao gồm:
Khu vực hỗ trợ và kháng cự
Đường xu hướng
Đường trung bình động
Mức độ biến động
Cá nhân tôi, trong số các phương pháp này, thì phương pháp cuối cùng là phương pháp ưa thích của tôi. Tôi thường sử dụng bội số của Average True Range (ATR) – một chỉ báo biến động – làm điểm dừng lỗ của tôi.
Tôi cũng sử dụng một phương pháp tương tự để đặt điểm lợi nhuận mục tiêu ban đầu của mình. Lưu ý, tôi nói lợi nhuận mục tiêu ban đầu vì tôi luôn để một yếu tố trong giao dịch của mình vượt xa hơn mức đó, như được mô tả trong mục 5 bên dưới.
4. Định cỡ vị thế và rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch
Đây được cho là khía cạnh quan trọng nhất của hệ thống của bạn. Bạn cần có một cách tiêu chuẩn để xác định kích thước các vị thế của mình, dựa trên mức độ rủi ro bạn muốn cho mỗi giao dịch.
Quy mô vị thế thực sự là sự kết hợp giữa nơi bạn đã đặt mức dừng lỗ và mức rủi ro tối đa mong muốn cho mỗi giao dịch. Thông thường, rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn là một tỷ lệ phần trăm của kích thước tài khoản của bạn. Một nguyên tắc nhỏ là rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch nên là 2%. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể giảm % này xuống do các quy tắc/ điều kiện hệ thống khác nhau. Điều này thực sự phụ thuộc vào hệ thống của bạn và thử nghiệm của riêng bạn về những gì bạn đã tìm thấy tính hiệu quả.
Định cỡ vị thế là một trong những khía cạnh cơ học hơn của giao dịch nhưng rất quan trọng để tập trung vào, nhằm đảm bảo bạn bảo vệ được tài khoản của mình mỗi lúc thị trường đi ngược lại các vị thế.
5. Cách tiếp cận quản lý giao dịch
“Quản lý giao dịch”, ý tôi là biết những gì bạn sẽ làm khi bạn đang trong một giao dịch đang hoạt động. Một hệ thống giao dịch hoạt động hiệu quả phải rất rõ ràng về vấn đề này.
Đối với tôi, đây chủ yếu xoay quanh việc tìm ra các điểm tham chiếu. Bạn sẽ mở rộng quy mô giao dịch của mình theo cách có cấu trúc và có kế hoạch như thế nào?
Liên quan đến điều này, nhiều trader cũng có một bộ quy tắc xung quanh khi họ dời điểm dừng lỗ sang điểm “hòa vốn”. Làm điều này là một cảm giác tuyệt vời vì nó đồng nghĩa với việc bạn không thể thua lỗ. Nhưng có một nghệ thuật để làm điều đó, để giao dịch của bạn có đủ không gian thở mà tiếp tục đi theo hướng mong muốn của bạn.
Là một phần của quản lý giao dịch, bạn cũng nên xác định phương pháp bạn sử dụng để đặt trailing stop (và cá nhân tôi khuyên bạn nên làm như vậy!)
6. Cách tiếp cận thoát lệnh
Theo quan điểm của tôi, ngoài việc xác định kích thước vị thế, đây có thể là phần quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch của bạn. Tôi không biết bất kỳ ai có hệ thống giao dịch hiệu suất cao mà không làm điều này.
Tuy nhiên, các trader thường dành rất ít thời gian cho việc tập trung vào nó.
Mọi người thích tập trung vào các điểm entry (vào lệnh) nhưng trên thực tế, các điểm exit (thoát lệnh) có lẽ quan trọng hơn vì một lý do đơn giản:
Điểm thoát lệnh của bạn quyết định số tiền bạn kiếm được hoặc mất đi.
Rõ ràng, ở mức tối thiểu, bạn sẽ có lệnh stoploss như một phương pháp thoát lệnh. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho các giao dịch thua lỗ. Điều quan trọng là, bạn cần phải có một cơ chế để biết khi nào là đủ – khi nào bạn sẽ rút toàn bộ vị thế khỏi thị trường.
Một điều quan trọng cần lưu ý là cách tiếp cận thoát lệnh của bạn nên áp dụng cho cả giao dịch thắng và thua. Lý tưởng nhất là nó không chỉ cho bạn biết khi nào bạn đã thu đủ lợi nhuận, mà còn có thể là thời điểm tốt để thoát lỗ, mặc dù giá vẫn chưa chạm đến mức stoploss của bạn.
Một lần nữa, bạn có thể làm điều này bằng nhiều cách – các chỉ báo, đường trung bình động, đường xu hướng, tin tức, thời gian… Tôi sẽ xem xét kỹ hơn trong một bài viết trong tương lai.
7. Hệ thống quản lý rủi ro
Bạn nên hiểu rõ các quy tắc quản lý tài khoản của mình trong suốt quá trình giao dịch.
Ví dụ: Giả sử bạn nhận được các tín hiệu vào lệnh bán trên DAX, S&P 500, FTSE 100 và Dow cùng một lúc. Bạn có thực hiện tất cả các giao dịch và rủi ro 2% cho mỗi giao dịch không? Nếu bạn làm vậy, dựa trên mối tương quan giữa các công cụ đó, ở mức độ lớn, bạn đang mạo hiểm 8%. Và khi làm như vậy, bạn có thể vô tình vi phạm các quy tắc quản lý rủi ro của mình.
Bạn cần phải vạch ra một hệ thống hoặc một bộ quy tắc để tránh thực hiện các giao dịch theo cùng một hướng trên các công cụ quá tương quan.
8. KPI giao dịch cơ bản của bạn
Nếu có một thứ bạn cần cho một hệ thống giao dịch hiệu suất cao, thì đó là khả năng theo dõi hiệu suất. Nếu không, bạn không có cách nào để đánh giá bạn đang giao dịch như thế nào!
Khả năng nhìn nhận tác động của những thay đổi và cải tiến tiềm năng đối với hệ thống giao dịch của bạn cũng rất quan trọng (xem điểm 10). Điều này cho phép bạn thực hiện một đánh giá sáng suốt.
Có một loạt các thước đo bạn có thể sử dụng, nhưng một số thước đo chính cần chú ý là kỳ vọng, tỷ lệ thắng (winrate) và drawdown (sụt giảm tài khoản).
9. Một cách tiếp cận để ghi nhật ký giao dịch của bạn
Vâng, tôi nhận ra viết nhật ký giao dịch không phải là công việc hấp dẫn nhất. Và tôi cũng biết một số trader có kinh nghiệm hoàn toàn không làm điều này. Tuy nhiên, đối với tôi, đó là một khía cạnh quan trọng để cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về những lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả, để bạn có thể cải thiện chúng.
Viết nhật ký giao dịch không cần phải tốn nhiều công sức và trên thực tế, có một số cách rất đơn giản để làm điều này. Trước đây, tôi đã viết về các cách để đơn giản hóa nhật ký giao dịch của bạn.
10. Một cách tiếp cận để xem xét hệ thống giao dịch của bạn
Cuối cùng, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang dành thời gian để xem xét hiệu suất hệ thống giao dịch của mình.
Cho dù đó là thời gian cố định hàng tuần, hàng tháng hay thậm chí hàng quý. Bạn nên dành một chút thời gian để xem xét các vấn đề với hệ thống và cách tiếp cận cũng như những gì bạn có thể làm để cải thiện.
Khi bạn đã xác định được các cải tiến, hãy đảm bảo rằng bạn có cách tiếp cận có cấu trúc để kiểm tra và triển khai chúng.
Trong bài viết này, tôi muốn xem xét các khung thời gian tốt nhất (theo góc nhìn cá nhân) mà tôi sử dụng để giao dịch. Điều này có thể áp dụng cho tất cả các tài sản có thể giao dịch – đặc biệt là đối với tiền điện tử.
Khung thời gian Weekly (W1)
Thông thường, các trader giao dịch trên khung Weekly còn được gọi là nhà giao dịch dài hạn. Nhìn chung, họ giỏi phân tích thị trường từ một góc độ dài hạn hơn và thường sẽ có một danh mục đầu tư tập trung nhiều vào các yếu tố cơ bản (fundamental) hơn là yếu tố kỹ thuật (technical). Họ sẽ tổ chức các giao dịch kéo dài từ một tuần đến thậm chí vài tháng – và có thể lên đến hàng năm.
Lợi ích của việc giao dịch khung Weekly là bạn không cần lúc nào cũng phải theo dõi giao dịch; tuy nhiên, sẽ mất nhiều thời gian hơn để thu lợi nhuận – và điều đó không sao cả. Nhiều trader mới có xu hướng tránh cách tiếp cận này vì nó đồng nghĩa với việc họ sẽ mất một khoảng thời gian dài hơn trước khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, đối với nhiều tài khoản, giao dịch với cách tiếp cận ngắn hạn (day trading) có thể khó khăn hơn nhiều để thực hiện thành công và các trader thường mất nhiều thời gian hơn để phát triển chiến lược của họ.
Khung thời gian Daily (D1)
Đây còn được gọi là các swing trader. Những nhà giao dịch này giữ các vị thế từ vài ngày, lên đến hàng tuần.
Lợi thế của các swing trader là họ thường hướng đến lợi nhuận dài hạn hơn và thoải mái với việc nắm giữ giao dịch qua đêm. Sau khi xu hướng đã được xác định trên biểu đồ khung Weekly (chẳng hạn như các đỉnh thấp dần và các đáy thấp dần), trader có thể tìm cách vào lệnh trên biểu đồ khung Weekly theo nhiều cách khác nhau. Nhiều trader tìm cách sử dụng Price Action (hành động giá) để xác định xu hướng tổng thể, nhưng các chỉ báo kỹ thuật (indicator) cũng hoàn toàn có thể được sử dụng ở đây.
Khung thời gian H1 – H4
Các nhà giao dịch này thường được gọi là các intra-day trader, day trader và thậm chí là swing trader. Hai khung thời gian này thường là khung tốt nhất để sử dụng kết hợp với các chỉ báo vì nó cung cấp dữ liệu nhanh chóng và nhiều dữ liệu hơn để giúp tìm hiểu quy trình của các khung thời gian quy mô lớn hơn.
Hai khung thời gian này là hình ảnh thu nhỏ của việc tạo ra bức tranh lớn hơn. Những nhà giao dịch này thường hiểu khái niệm về cách thị trường mở và đóng từ quan điểm hàng ngày (day-to-day). Họ hiểu rủi ro của các tín hiệu ‘fake-out’. Những nhà giao dịch này thường sẽ chốt lãi hoặc lỗ một cách nhanh chóng. Sau khi trader đạt được sự thoải mái trên biểu đồ dài hạn, họ có thể tìm cách bắt các con sóng di chuyển ngắn hơn một chút trong cách tiếp cận và thời gian nắm giữ mong muốn. Điều này có thể tạo ra nhiều sự thay đổi hơn trong cách tiếp cận của nhà giao dịch, do đó, việc quản lý rủi ro và quản lý vốn cần phải được giải quyết xong xuôi trước khi chuyển sang các khung thời gian ngắn hơn.
Lời kết
Khung thời gian tốt nhất để giao dịch một tài sản sẽ khác nhau tùy thuộc vào chiến lược giao dịch mà bạn sử dụng để đáp ứng các mục tiêu cụ thể của mình.
Biểu đồ trên cho thấy các khung thời gian được sử dụng bởi các nhà giao dịch khác nhau để xác định xu hướng và các điểm vào lệnh (entry) của giao dịch.
Steven Goldstein là một trong những chuyên gia đào tạo các nhà giao dịch chuyên nghiệp hàng đầu thế giới như các trader giao dịch cho các quỹ đầu tư lớn. Steven Goldstein cũng là một nhà giao dịch với hơn 25 năm kinh nghiệm trên thị trường.
Steven cũng đồng tổ chức AlphaMind Podcast cực kỳ phổ biến và các bài giảng về Tài chính hành vi cho chương trình Society of Technical Diploma tại Trường Kinh tế London. Ông đã tạo ra một cộng đồng giao dịch, chia sẻ các kiến thức về tài chính và đầu tư của riêng mình.
Sau đây là một câu chuyên ngắn mà ông chia sẻ cho chúng ta về một giao dịch hoàn hảo mà ông đã thực hiện và cái kết của nó. Liệu một trader chuyên nghiệp khi thực hiện một giao dịch hoàn hảo sẽ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
=========
Có một giao dịch tôi đã thực hiện cách đây gần 15 năm. Tôi gọi đó là một giao dịch hoàn hảo. Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng rủi ro lên tới 100k cho giao dịch này, mặc dù thực tế thì nó chưa bao giờ rơi vào tình thế báo động đỏ cả.
Khi xuất hiện tín hiệu, tôi đã tham gia vào giao dịch này và sau đó dần dần tăng quy mô giao dịch và dần dần dời dừng lỗ đi theo thị trường để rủi ro của tôi lúc nào cũng nhỏ hơn 100K.
Ngày hôm đó tôi là thêm vào 5 vị thế cho tới cuối ngày. Đã có lúc giao dịch của tôi chuyển qua màu đỏ, cuối ngày với 5 vị thế, tổng số tiền tôi thêm vào là 1 triệu đô la.
Ngày tiếp theo, đó là vào thứ Bảy. Thứ 2 có khả năng sẽ có Gap và thực sự thì nó đã xảy ra. Giao dịch này đã diễn ra cả tuần và tuần sau đó nữa. Giá bắt đầu chạm lại khi tiếp cận mục tiêu lợi nhuận mà tôi đặt ra. Và nó đã đạt đến lợi nhuận mục tiêu của tôi chỉ trong vòng 2 tuần với mức lợi nhuận mà tôi kiếm được là 5 triệu đô.
Với rủi ro tối đa là 100K đô la Mỹ, tôi kiếm được 5 triệu đô. Một tỷ lệ rủi ro lợi nhuận vô cùng ấn tượng.
Tôi đã trở thành một trader chuyên nghiệp từ lâu, nhưng khi tôi viết những điều này tôi lại nhớ lại những ngày tôi đã chiến đấu với bản thân mình khó khăn như thế nào đôi khi để chiến thắng nhưng đôi khi là chỉ để tồn tại trong thị trường khắc nghiệt này mà thôi.
Giao dịch hoàn hảo này đã khiến tôi cảm thấy còn sống chứ không phải là một chiến thắng lớn, như thế tôi và thị trường hòa vào làm một. Đây chính là những thứ mà thị trường có thể làm cho bạn, tôi nghĩ rằng khó có công việc nào khiến bạn cảm thấy được điều này.
Tất nhiên không phải lúc nào cũng như vậy, phần lớn thời gian, giao dịch như một chuyến tàu lượn siêu tốc, từ những chiến thắng nhỏ, cho đến những đợt thua lỗ cay đắng nhưng qua tất cả thì cái mà giao dịch tạo ra cho chúng ta đều xứng đáng. Đó là điều khiến trading trở nên thu hút rất nhiều người và khiến họ quay trở lại dù họ phải vật lộn để kiếm sống với nghề này.
======
Có thể thấy, để có thể kiếm được mức lợi nhuận lớn đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm, chịu được những đợt hồi giá của thị trường và phải biết đánh giá bối cảnh. Đồng thời sự kiên nhẫn chính là bạn giúp trader kiếm được lợi nhuận lớn. trader phải biết đánh đổi nhiều thứ để có thể kiếm được lợi nhuận lớn trong nghề.
Khi tham gia giao dịch tại thị trường Forex, các trader luôn muốn có được lợi nhuận từ việc này và hạn chế thua lỗ đến mức tối đa. Muốn có được điều đó bên cạnh đòi hỏi rất nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của trader thì còn một yếu tố quan trọng khác đó là chiến lược giao dịch. Và trong bài viết ngày hôm nay, tamnhindautu.org sẽ giới thiệu chi tiết về phong cách giao dịch theo ngày (day trading).
Day Trading là gì?
Day Trading ( giao dịch theo ngày) là một chiến lược giao dịch Forex được phân loại dựa vào thời gian nắm giữ vị thế của trader khi tham gia thị trường. Và đúng như tên gọi thời gian mà trader giữ lệnh khi dùng chiến lược này chỉ gói gọn trong ngày, không giữ qua đêm. Cụ thể thời gian nắm giữ vị thế chỉ khoảng vài tiếng nên tần suất đặt lệnh không cao như phong cách scalping (lướt sóng).
Phong cách này sẽ tận dụng những biến động nhỏ của thị trường trong ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận nên số vốn yêu cầu sẽ cao hơn so với những phong cách giao dịch dài hạn. Tất nhiên điều này chỉ là tương đối, con số vốn tối thiểu trên thực tế sẽ dao động tùy theo mục tiêu, nhu cầu của mỗi trader.
Nếu được áp dụng đúng cách thì phương pháp giao dịch theo ngày sẽ mang lại lợi nhuận rất tốt, nhưng do bản chất là cần đặt nhiều lệnh nên sẽ yêu cầu nhiều kỹ năng phân tích, dự đoán, nhận định thị trường và nhất là khả năng hoạch định chiến lược. Do đó Day Trading cũng sẽ là một khó khăn cho những trader mới với ít kinh nghiệm. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa nếu là một trader giàu kinh nghiệm và kỹ năng thì day trading sẽ là một sự lựa chọn rất tốt dành cho bạn,
Đặc điểm của phong cách Day Trading
Những trader sử dụng phong cách giao dịch day trading thường giao dịch trên các khung thời gian ngắn như M15, M30 và H1.
Phong cách này tỏ ra rất phù hợp với đa dạng các loại tài sản như Forex, cổ phiếu, tiền điện tử và chỉ số. Trong đó những cặp tiền Forex chính được xem là sự lựa chọn hàng đầu do tính thanh khoản cao, hợp với thời gian giữ lệnh ngắn.
Tuy nhiên các trader cần hết sức lưu ý khi lựa chọn sàn Forex nếu theo phong cách này, bời tạo nhiều lệnh nên phải đặc biệt quan tâm đến phí spread. Nếu chọn một sàn Forex có mức spread quá cao thì trader sẽ phải gánh một khoản chi phí lớn.
Phong cách Day Trading rất linh hoạt khi phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch như giao dịch thuận xu hướng, giao dịch nghịch xu hướng, giao dịch kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Thời điểm phù hợp để giao dịch theo Day Trading
Sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày không có nghĩa là trader tạo lệnh vào giờ nào cũng được mà phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau:
Đầu tiên là khoảng thời gian giao dịch tốt nhất trong ngày là từ 14:00 đến 03:00 theo giờ Việt Nam. Lý do cho việc này là do đây là thời gian kéo dài của hai phiên London, New York vốn được xem là khung giao dịch lý tưởng của trader trên cặp tiền EUR/USD.
Thứ hai là trader nên tránh giao dịch vào ngày thứ hai do đây là một ngày khá yên ắng của thị trường, có khối lượng giao dịch thấp và biến động giá nhỏ nên rất dễ xảy ra tình trạng lợi nhuận (nếu có) sẽ không đủ để bù cho chi phí giao dịch. Hơn nữa ngày thứ hai cũng là ngày thanh khoản thấp, dễ gây các biến động mạnh, bất ngờ, rủi ro cao.
Những hạn chế của phong cách Day Trading
Tuy có những ưu điểm tuyệt vời nhưng tất nhiên Day Trading cũng có cho mình những hạn chế, cụ thể gồm:
Tâm lý trader sẽ luôn bị đặt trong tình trạng căng thẳng
Việc nắm giữ lệnh trong thời gian ngắn sẽ khiến trader gặp nhiều áp lực hơn so với các trader giao dịch theo phong cách dài hạn. Trader cần phải liên tục dán mắt vào màn hình, theo dõi từng biến động nhỏ nhất của thị trường để xác định được thời điểm đóng lệnh thích hợp nhất.
Cần nguồn vốn lớn
Do những biến động giá diễn ra trong ngày thường có biên độ nhỏ nên để đảm bảo mức lợi nhuận đề cao (phải cao hơn chi phí giao dịch) thì trader phải mờ một số lượng lệnh lớn. Điều này đòi hỏi nguồn vốn trong tài khoản đủ lớn để duy trì mức ký quỹ và tránh trường hợp margin call.
Đó là lý do tại sao rất ít trader dám lựa chọn phong cách này bời không ai muốn bỏ ra một số vốn quá lớn trong những ngày đầu tham gia thị trường, chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng.
Độ rủi ro cao
Thứ nhất, việc giao dịch số lượng lệnh lớn đã tiềm ẩn rủi ro cao.
Thứ hai, các chiến lược của phong cách Day Trading thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao để đạt được mục tiêu lợi nhuận trên những biến động nhỏ. Mà đòn bẩy cao thì luôn đi kèm với mức rủi ro lớn.
Kết luận
Vừa rồi là những phân tích chi tiết về phong cách giao dịch theo ngày (Day Trading) do tamnhindautu.org thực hiện. Có thể thấy tuy là một chiến lược phổ biến với những ưu điểm vượt trội nhưng day trading lại không phù hợp với những trader mới. Do đó trước khi sử dụng phong cách giao dịch trong ngày, trader cần xem xét kỹ xem liệu kiến thức, kinh nghiệm của bản thân đã đủ vững vàng hay chưa.
