Forex hay ngoại hối từ lâu đã làm một cái tên thu hút được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng nhà đầu tư trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng khi đây là thị trường có sự linh hoạt rất cao, tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn cùng tính thanh khoản cao. Tuy nhiên để thực sự tham gia được vào thị trường và kiếm được lợi nhuận, nhà đầu tư cần chuẩn bị nhiều thứ như là kiến thức chuyên môn, chiến lược giao dịch cùng một tâm lý sẽ tham gia đầu một cách thận trọng và an toàn. Và nếu như bạn đang thắc mắc, không biết đâu là những lưu ý để bắt đầu tham gia đầu tư giao dịch Forex một cách an toàn thì đây là bài viết dành cho bạn khi chúng tôi sẽ giải đáp tường tận câu hỏi trên. 

Tìm hiểu thật kỹ về sàn Forex định đầu tư.

Như đã nói ở trên, thị trường Forex hiện nay đang phát triển với tốc độ chóng mặt và đi kèm với sự tăng trưởng đó là việc ngày càng nhiều sàn Forex mọc lên, thật giả lẫn lộn khiến việc chọn lựa một sàn uy tín, tin cậy để đầu tư đối với trader ngày càng khó khăn hơn. Tuy nhiên không vì thế mà trader bỏ qua việc tìm hiểu, đánh giá sàn trước khi bỏ vốn, thực tế đây là việc cực kỳ quan trọng và bắt buộc phải làm trước khi giao dịch. Vì chỉ có khi tìm hiểu tường tận cặn kẽ, bạn mới có thể biết chắc rằng liệu sàn mình định bỏ vốn đầu tư có thật sự uy tín, chất lượng dịch vụ có tốt hay không? Nên nhớ rằng dù bạn có là pro trader với kiến thức, kinh nghiệm giao dịch đầy mình nhưng nếu đầu tư vào một sàn lừa đảo, thì tất cả số vốn quý giá của bạn sẽ không cánh mà bay. 

Sau đây là một số cơ sở chính để các bạn dựa vào khi đánh giá môt sàn Forex:

Có quá trình hình thành và hoạt động lâu dài

Forex là một thị trường đầu tư tài chính cực kỳ cạnh tranh hiện nay. Việc một sàn Forex có quá trình hình thành và hoạt động lâu dài đã minh chứng cho độ uy tín, năng lực  và  tên  tuổi  của  chúng  sau  khi  trải  qua quá trình đào thải  tự nhiên. Vì vậy, khi nhận định, đánh giá và chọn sàn Forex, trader mới đặc biệt nên quan tâm về tiêu chí này. 

Được cơ quan uy tín cấp phép và giám sát

Nếu nói về mức độ uy tín, an toàn khi chọn sàn Forex, các trader mới nhất thiết không được bỏ qua tiêu chí về cấp phép hoạt động và giám sát của cơ quan quản lý tín nhiệm cao.Đa phần các sàn Forex đủ điều  kiện  mở cửa  hoạt động đều được  cấp  giấy phép và giám sát từ tổ chức, cơ quan tài chính lớn trên thế giới.

Đa dạng tài khoản, phong phú về sản phẩm

Các sàn Forex hoạt động bày bản, chuyên nghiệp sẽ luôn có sự đa dạng về tài  khoản đầu tư từ tiêu  chuẩn đến  bạch  kim.  Bên  cạnh đó là việc  cung  cấp phong phú các gói sản phẩm khác nhau nhằm giúp cho trader có thêm nhiều cơ hội chọn lựa phù hợp. 

Áp dụng các nền tảng giao dịch thông minh

Nền tảng giao dịch là nơi chính yếu diễn ra các hoạt động mua -bán, trao đổi Forex cho nhà đầu tư. Vì thế việc tối ưu, áp dụng các nền tảng giao dịch thông minh là điều bắt buộc các sàn Forex chất lượng phải có.

Cạnh tranh về phí giao dịch, tỷ lệ đòn bẩy

Khi  thực  hiện  giao  dịch  Forex,  trader  sẽ phải  mất  phí  giao  dịch  cho  sàn.  Phí giao dịch ở đây có thể gồm spread, swap và commission. Để tăng hiệu quả đầu tư, lời khuyên cho trader mới là nên chọn sàn Forex có sự cạnh tranh về phí giao dịch. Nghĩa là những sàn có mức phí giao dịch càng thấp hoặc bằng 0, khả năng bảo toàn vốn và thu lợi nhuận cho trader sẽ càng cao. 

Đa dạng kênh thanh toán, nạp – rút tiền tối ưu

Một tiêu chí cũng không kém phần quan trọng khi tham khảo chọn sàn Forex uy tín cho trader mới đó chính là sự đa dạng về kênh thanh toán và khả năng nạp -rút tiền tối ưu.Hầu hết những sàn Forex hiện nay đều áp dụng đa dạng kênh thanh toán. Nhà đầu tư có thể dễ dàng thực hiện qua tài khoản ngân hàng, ngân lượng, thẻ tín dụng, thẻ visa, ví điện tử,… Nếu những sàn chỉ gò bó, cố định trong một kênh thanh toán nhất định, các trader nên suy nghĩ và xem xét lại mức uy tín, tiện lợi của sàn giao dịch này. 

Chính sách đào tạo, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Một tiêu chí tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng cũng không kém phần quan trọng khi chọn sàn Forex uy tín đó chính là chính sách về đào tạo, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. 

Khi các trader mới “tập tành” làm quen thị trường Forex, bỡ ngỡ, xa lạ, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức là điều không tránh khỏi. Với những sàn uy tín, họ luôn có đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm. Giúp giải đáp, hỗ trợ tư vấn thắc mắc, đồng thời tăng cường đào tạo, trao dồi kiến thức, kinh nghiệm để trader mới nhanh chóng bắt nhịp thị trường. 

Trang bị đầy đủ kiến thức, có chiến lược giao dịch bài bản

Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc giao dịch Forex và chơi một canh bạc khi bạn không phải cứ bỏ vốn vào và ngồi rung đùi và mong may mắn sẽ xuất hiện và bạn sẽ có lợi nhuận khủng. Không! Thị trường Forex không vận động theo cách đó và càng không phải là một trò đỏ đen. Muốn tham gia vào thị trường này và kiếm được lợi nhuận, bạn phải bỏ công sức học hỏi rất nhiều điều từ những kiến thức giao dịch từ cơ bản đến chuyên sâu, cách đọc hiểu báo cáo tài chính, phân tích bản tin kinh tế, nắm bắt những biến động của thị trường để làm cơ sở lên những chiến lược giao dịch phù hợp,… có rất nhiều thứ dành cho bạn tìm hiểu và nếu xác định tham gia vào thị trường này, bạn nên xem mình là một tờ giấy trắng, chưa biết gì với tâm lý tiếp thu cởi mở, sẵn sàng học hỏi. Có như vậy bạn mới dần trở thành một nhà giao dịch thực thụ, từng bước làm chủ thị trường. 

Biết kiểm soát tâm lý bản thân, không coi giao dịch là một canh bạc.

Như đã đề cập ở trên, thị trường Forex không phải là một sòng bạc và việc giao dịch chưa và sẽ không bao giờ giống với một trò đỏ đen. Ngoài việc trang bị cho bản thân những kiến thức giao dịch cùng những chiến lược giao dịch thích hợp, bạn cũng cần phải học cách kiểm soát tâm lý của chính bản thân mình, hay nói thẳng ra là kiểm soát lòng tham. 

Tại sao lại nói như vậy, vì trên thực tế có rất nhiều nhà đầu tư mặc dù có kinh nghiệm, kiến thức giao dịch đầy mình nhưng vẫn thua lỗ vì không biết điểm dừng, chốt lời, cắt lỗ khi cần thiết. Khi có những chuỗi giao dịch thắng liên tiếp, bạn rất dễ có tâm lý chủ quan và háo thắng, cho rằng giao dịch là một việc đơn giản và bạn sẽ cứ mãi có lợi nhuận như vậy. Nhưng chúng tôi ở đây để nói với bạn điều ngược lại, rằng giao dịch Forex chưa bao giờ là việc đơn giản và lúc nguy hiểm nhất không phi là khi bạn thua lỗ liên miên mà chính là lúc thắng lợi liên tiếp. Vì lúc này bạn rất dễ chủ quan và sẽ có khả năng cao trade với số tiền lớn hơn thông thường với hy vọng sẽ có lợi nhuận khủng tiếp theo. Lúc này tâm trí của bạn đã không được kiểm soát, và nó đã lấn át hết những kiến thức của bạn, khiến bạn không còn đủ sáng suốt để nhìn ra những rủi ro kèm theo. 

Nên lời khuyên của chúng tôi là : Đừng bao giờ xem giao dịch như một trò đỏ đen, và tham gia với tâm lý chủ quan và hiếu thắng. Nếu không bạn sẽ trả giá bằng những đồng vốn quý giá của mình.

Tổng kết

Trên đây là ba cách để bạn có thể bắt đầu tham gia giao dịch Forex một cách an toàn. Chúng tôi xin được nhắc lại như sau: Đầu tiên bạn cần đánh giá thật kỹ sàn Forex mà bản thân định đầu tư. Thứ hai bạn bắt buộc phải liên tục học hỏi, bổ sung kiến thức giao dịch và lên những chiến lược giao dịch thích hợp. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là bạn phải xem giao dịch Forex là một việc nghiêm túc, không phải một trò chơi đỏ đen may rủi và phải luôn kiểm soát được tâm lý của mình khi trade, luôn chừa cho mình một con đường lùi và biết dừng lại đúng lúc. Chỉ khi thực hiện tốt ba điều này, bạn mới chính thức đi những bước đầu tiên trên con đường trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp và chinh phục thị trường. 

Đầu tư chứng khoán đặc biệt là đầu tư cổ phiếu luôn có sức hút với không ít nhà đầu tư trẻ vì khả năng sinh lời cực khủng. Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội làm giàu đáng nói, nhà đầu tư cần cân nhắc những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường. Ở bài viết sau, chúng tôi sẽ lần lượt đề cập đến khái niệm, phân loại cổ phiếu và những lưu ý khi giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Các loại cổ phiếu

Khi bạn tìm hiểu sâu hơn về các loại cổ phiếu, bạn sẽ biết chúng được phân loại thành các danh mục khác nhau, dưới đây là các loại cổ phiếu chính mà bạn nên biết:

Phân loại theo quyền hạn cổ đông

Cổ phiếu phổ thông

Hầu hết cổ phiếu được đầu tư đều là cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông đại diện cho quyền sở hữu một phần của doanh nghiệp nào đó. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu sẽ có quyền hạn được nhận một phần tỷ lệ giá trị tài sản còn lại nếu công ty giải thể. Về lý thuyết, cổ phiếu phổ thông  có thể mang lại cho các cổ đông tiềm năng không giới hạn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng có không ít rủi ro mất tất cả nếu chẳng may đầu tư vào một doanh nghiệp làm ăn thất bát và không có bất cứ tài sản nào.

Cổ phiếu ưu đãi

Với cổ phiếu ưu đãi, nhà đầu tư hay cổ đông có quyền ưu tiên hơn. Cổ đông ưu tiên so với các cổ đông phổ thông trong việc lấy lại một số tiền nhất định nếu doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản. Hay, cổ ông ưu tiên cũng có quyền lợi nhận thanh toán trước cổ đông phổ thông. Điều đó khiến cổ phiếu ưu đãi thường giống với trái phiếu thu nhập cố định hơn so với cổ phiếu phổ thông thông thường. Thường thì một công ty sẽ chỉ cung cấp cổ phiếu phổ thông. Giao dịch cổ phiếu phổ thông có xu hướng có khối lượng cao hơn nhiều so với giao dịch cổ phiếu ưu đãi.

Phân loại theo tổng giá trị cổ phiếu

Cổ phiếu có cách phân loại khác theo vốn hóa thị trường tức là tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu. 

• Cổ phiếu vốn hóa lớn chỉ những doanh nghiệp có mức vốn hóa thị trường lớn nhất.
• Cổ phiếu vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường được coi là an toàn và hiệu quả hơn khi đầu tư. Trong khi cổ phiếu vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ có khả năng tăng trưởng lớn hơn trong tương lai nhưng rủi ro hơn. Tuy nhiên, khi hai doanh nghiệp bất kỳ được liệt trong cùng một danh mục, không hẳn là chúng có điểm chung nào khác để đầu tư; hoặc có biến động tương tự trong tương lai. Không ai dám chắc đều này.

Phân loại theo phương pháp đầu tư cổ phiếu

Dựa theo phương pháp đầu tư chứng ta có cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị. Các nhà đầu tư tăng trưởng có xu hướng tìm kiếm các tập đoàn có doanh số và lợi nhuận tăng nhanh. Các nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các công ty có cổ phiếu rẻ, so với các công ty cùng ngành hoặc so với giá của chính cổ phiếu đó trong quá khứ.

Các cổ phiếu tăng trưởng có xu hướng có rủi ro cao hơn. Nhưng lợi nhuận tiềm năng có thể cực kỳ hấp dẫn. Các cổ phiếu tăng trưởng thành công hoạt động trong các mảng kinh doanh có nhu cầu khách hàng ngày càng tăng nhanh và mạnh. Đặc biệt các xu hướng dài hạn của xã hội càng hỗ trợ cho nhu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của các công ty này.

Phân loại theo thanh toán chia cổ tức

Nhiều công ty thực hiện thanh toán chia cổ tức cho các cổ đông khá thường xuyên. Chính mức cổ tức này mang lại thu nhập có giá trị cho các nhà đầu tư. Và điều đó làm cho cổ phiếu chia cổ tức có nhu cầu cao hơn trong số các nhóm đầu tư nhất định. Về mặt kỹ thuật, hoạt động chi trả dù chỉ 0,01 USD/cổ phiếu cũng đủ điều kiện được coi là cổ phiếu chia cổ tức.

Tuy nhiên, cổ phiếu không bắt buộc phải trả cổ tức. Cổ phiếu không chia cổ tức vẫn có thể là khoản đầu tư mạnh nếu giá của chúng tăng theo thời gian. Một số công ty lớn nhất thế giới không trả cổ tức. Mặc dù xu hướng trong những năm gần đây là thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông của họ.

Phân loại theo chu kỳ kinh tế

Các nền kinh tế quốc gia có xu hướng hoạt động theo chu kỳ mở rộng và thu hẹp. Với giai đoạn thịnh vượng và suy thoái. Một số doanh nghiệp có khả năng chịu tác động nhiều hơn với các chu kỳ kinh doanh mở rộng. 

• Cổ phiếu theo chu kỳ bao gồm cổ phiếu của các công ty trong các ngành công nghiệp như sản xuất, du lịch và hàng xa xỉ. Bởi vì suy thoái kinh tế có thể lấy đi phần lớn khả năng mua hàng của khách hàng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, khi các nền kinh tế mạnh hơn, nhu cầu tăng vọt có thể khiến các công ty này hồi phục mạnh mẽ.
• Cổ phiếu không theo chu kỳ, còn được gọi là cổ phiếu phòng thủ, không có những biến động lớn về nhu cầu. Các cổ phiếu này sẽ bao gồm chuỗi cửa hàng tạp hóa. Bởi vì dù nền kinh tế tốt hay xấu, mọi người vẫn phải ăn. Các cổ phiếu không chu kỳ có xu hướng hoạt động tốt hơn trong thời kỳ thị trường suy thoái. Trong khi các cổ phiếu theo chu kỳ thường vượt trội hơn trong các thị trường tăng trưởng mạnh.

Có lẽ bạn đã nghe nói rằng việc đa dạng hóa là rất quan trọng để phát triển một danh mục đầu tư mạnh mẽ, ổn định. Hãy ghi nhớ tất cả các phân loại cổ phiếu này. Khi bạn lên kế hoạch cho sự đa dạng – đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường; địa lý và phong cách đầu tư khác nhau sẽ góp phần vào một danh mục đầu tư cân bằng.

Kỳ vọng là niềm tin mạnh mẽ vào một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.

Bạn sử dụng những hiểu biết của bạn về phân tích thị trường để đưa ra những dự đoán về hành động giá trong tương lai và bạn tin vào những dự đoán ấy.

Kỳ vọng cũng tạo ra những cảm xúc thăng trầm. Bởi vì bạn luôn mong đợi niềm tin của mình là đúng, bạn sẽ thấy tuyệt vời khi tương lai diễn ra đúng như kỳ vọng, nhưng bạn cũng cảm thấy tồi tệ khi điều ngược lại xảy ra.

Tại sao quản lý kỳ vọng quan trọng?

​
Không có gì sai khi đặt ra kỳ vọng trước khi thực hiện giao dịch, vấn đề chỉ phát sinh khi bạn đặt kỳ vọng không thực tế.

Điều này bao gồm những kịch bản như:

• Mong muốn giá quay đầu khi đã gần chạm Stop-loss
• Đặt niềm tin vào một cú trade để gỡ gạc lại những khoản thua lỗ trước đó
• Hy vọng sẽ có một chuỗi thắng liên tiếp để mau chóng có thật nhiều lợi nhuận
• …

Những kỳ vọng này hiếm khi trở thành hiện thực, bạn sẽ cảm thấy bực bội và thất vọng khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn.

Điều tồi tệ hơn là khi tình trạng này lặp đi lặp lai.

Cảm giác thất vọng có thể biến thành cơn giận dữ và thất vọng với thị trường. Điều này đem đến một rủi ro lớn hơn đó là giao dịch trả thù.

Bản thân kỳ vọng cũng mang đến rủi ro, đó là lý do vì sao bạn cần phải quản lý kỳ vọng.

Bảo vệ bản thân khỏi những kỳ vọng không thực tế

​
Trong trading và có lẽ cả trong cuộc sống, quản lý những gì chúng ta mong đợi là một trong những điều quan trọng hàng đầu.

Khi nói đến quản lý kỳ vọng, bạn không nên hiểu nhầm rằng phải loại bỏ kỳ vọng. Nếu bạn loại bỏ kỳ vọng, bạn sẽ dễ dàng bị mất tập trung, điều này dẫn đến việc tự phá vỡ mục tiêu và kế hoạch giao dịch.

Quản lý kỳ vọng tức là bạn vẫn đặt ra các kỳ vọng phù hợp với tình hình thị trường hiện tại, nhưng nếu giá không hành động như những gì bạn nghĩ, bạn ý thức rằng đã đến lúc để thay đổi quan điểm và từ bỏ kỳ vọng trước đó.

Làm sao để quản lý kỳ vọng?

Trên thực tế, quản lý kỳ vọng không dễ, vì nó liên quan đến tâm lý giao dịch. Nhưng bạn có thể thử những cách sau:

Luôn tính trước các rủi ro

​
Bạn có lẽ cũng đã biết rằng không có bất kỳ một giao dịch nào đạt tỉ lệ thắng tuyệt đối cả.

Điều này tức là gì?

Bạn phải tính trước rủi ro có thể xảy ra trước khi quyết định giao dịch. Bằng cách lường trước các kịch bản xấu, bạn cũng đang quản lý những kỳ vọng đang có mức tích cực quá cao so với những gì có thể sắp xảy ra.

Hãy hướng đến mục tiêu cuối cùng

​
Thất vọng xảy ra khi bạn đặt quá niềm tin và cảm xúc cá nhân vào một giao dịch đơn lẻ nào đó. Để thay đổi điều này, bạn chỉ cần tập trung vào kết quả cuối cùng, tức là mục tiêu giao dịch sau một thời gian nhất định.

Để đạt được mục tiêu, bạn cần phải có lộ trình và kế hoạch với những quy tắc giao dịch cụ thể. Đi theo những quy tắc này sẽ giúp bạn hạn chế được việc đặt quá nhiều cảm xúc với các giao dịch.

Đặt ra giới hạn cho mỗi ngày giao dịch

​
Một trong những cách nhanh chóng để bạn có thể tách bản thân khỏi những kỳ vọng phi thực tế đó là đặt ra giới hạn giao dịch mỗi ngày.

Với giới hạn được đặt ra, bạn không thể overtrade và những kỳ vọng phi thực tế cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều lên quyết định giao dịch trong ngày của bạn.

Bạn có thể đặt giới hạn này theo tổng số lượng giao dịch mà bạn thực hiện hoặc theo mức lời/lỗ trong ngày.

Ví dụ: Bạn chỉ giao dịch tối đa 3 trade mỗi ngày. Sau 3 trade này bạn sẽ dừng lại và không thực hiện thêm bất kỳ giao dịch nào cho đến ngày hôm sau.

Lời kết

Quản lý kỳ vọng là một trong những việc làm quan trọng giúp nâng cao hiệu suất giao dịch mặc dù nó không trực tiếp tác động đến chiến lược. Bằng cách giữ cho các kỳ vọng của bạn không trở nên phi lý, bạn sẽ có được sự bình tĩnh cần thiết trước mọi diễn biến khó lường của thị trường.

Giao dịch Forex có lợi nhuận không? Day trading có lãi không? Đây là những câu hỏi thường gặp của các trader mới, nhưng câu trả lời có thể là “Có” hoặc “Không” tùy thuộc vào cách mỗi trader giao dịch.

Đúng vậy, giao dịch sẽ có lợi nhuận nếu bạn có một mô hình kỳ vọng dương trong đó mức thắng trung bình lớn hơn mức thua lỗ trung bình trong một loạt các giao dịch. Khả năng sinh lời phụ thuộc vào cả tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (R:R) và tỷ lệ phần trăm chiến thắng (winrate). Khi hai yếu tố này hợp nhất thành một kỳ vọng dương, sau đó lợi nhuận trong dài hạn sẽ theo sau. Giao dịch sẽ không có lợi nhuận nếu bạn đang giao dịch theo mô hình dự báo âm mà nguyên nhân chủ yếu là do thua lỗ lớn không phụ thuộc vào các yếu tố khác.

​
Giao dịch có lợi nhuận không có nghĩa là bạn phải chiến thắng và kiếm tiền trên mọi giao dịch. Nó không phải là dự đoán tương lai hay thực hiện bất kỳ giao dịch lớn nào, chung quy là ở phép toán trên một loạt các giao dịch.

Đây là con đường thực sự để giao dịch có lợi nhuận trong 7 bước:

1/ Bạn cần một hệ thống giao dịch được định lượng với lợi thế chỉ tạo ra một trong bốn kết quả giao dịch: thắng lớn, thắng nhỏ, giao dịch hòa vốn hoặc thua lỗ nhỏ.

Nếu bạn có loại quy trình giao dịch này thì bạn sẽ kiếm tiền trong dài hạn khi lợi thế của bạn phát huy. Phần quan trọng nhất của quy trình là loại bỏ các khoản lỗ lớn khỏi hệ thống của bạn. Các khoản lỗ lớn sẽ nuốt lấy lợi nhuận và tạo ra lực cản trên đường cong vốn của bạn. Cắt lỗ và định cỡ vị thế phải được sử dụng để giảm thiểu các giao dịch thua lỗ khi chúng xảy ra.

2/ Mục đích của việc nghiên cứu và backtest biểu đồ lịch sử là để phát triển một quá trình vào và thoát lệnh sao cho tạo ra chiến thắng lớn và thua lỗ nhỏ.

Trong khi các lệnh stoploss giữ cho các giao dịch thua lỗ ở mức nhỏ, thì các lệnh trailing stops có thể tối đa hóa các giao dịch thắng bằng cách cho phép người trade thắng chạy. Hệ thống của bạn là chiến lược bạn tạo ra để quản lý các giao dịch của mình nhằm thu lợi nhuận.

3/ Tâm lý khi thực hiện hệ thống giao dịch là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch.

Trader là liên kết yếu nhất trong bất kỳ hệ thống nào. Cái tôi, căng thẳng và cảm xúc có thể ngăn cản một Trader tuân theo hệ thống của họ với kỷ luật và sự kiên trì. Một Trader phải có niềm tin vào hệ thống của họ và niềm tin vào bản thân của họ để thực hiện nó một cách nhất quán theo thời gian.

4/ Định cỡ vị thế là một phần quan trọng của việc giữ cho các khoản lỗ ở mức nhỏ.

Quy mô các giao dịch của bạn phải dựa trên mức lỗ tối đa mà bạn sẽ phải trải qua nếu lệnh stoploss của bạn được kích hoạt. Mức lỗ từ 1% đến 2% trên tổng vốn giao dịch là mức an toàn để quản lý. Định cỡ vị trí bằng 10% vốn giao dịch của bạn thường an toàn trong các thị trường không có đòn bẩy. Độ biến động (volatility) và vùng range giá là hướng dẫn tốt nhất cho biết độ lớn của một cú trade nên là bao nhiêu.

5/ Rủi ro phải xứng đáng với phần thưởng.

Khi vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận phải cao hơn ít nhất hai lần so với nơi đặt lệnh cắt lỗ. Tạo ra một tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt khi nhập cuộc là chìa khóa chính để giao dịch có lãi, cho dù giao dịch là cơ học (mechanical) hay tùy ý (discretionary). Tỷ lệ R:R càng cao thì winrate yêu cầu càng ít để trở thành một trader có lợi nhuận.

​
6/ Bạn phải biết về kỳ vọng dương (positive expectancy) của mình với tư cách là một trader, nó được định nghĩa là trung bình bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi đô la bạn mạo hiểm.

7/ Hãy tính toán hệ số lợi nhuận (profit factor) của bạn, nó được tính bằng tổng lợi nhuận chia cho lỗ gộp (bao gồm bất kỳ khoản hoa hồng và trượt giá nào) trong một thời gian giao dịch đầy đủ. Số liệu hiệu suất này cho biết số lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro và các giá trị lớn hơn một cho thấy hệ thống có lãi.

Có thể nói Forex đã và đang là thị trường thu hút được sự quan tâm cực lớn của cộng đồng nhà đầu tư không chỉ trên thế giới mà còn tại Việt Nam. Lý do bời vì thị trường này cung cấp nhiều ưu điểm vượt trội như tính linh hoạt cao – khi chỉ cần thiết bị có kết nối internet là trader có thể tham gia thị trường, thực hiện giao dịch tại bất kỳ đâu trên thế giới. Thứ hai bởi tìm năng mang lại lợi nhuận to lớn cùng tính thanh khoản cao.  tổng khối lượng giao dịch Forex hiện nay đã lên đến hàng nghìn tỷ USD một ngày, vượt xa tất cả thị trường khác. 

Và Việt Nam tất nhiên không nằm ngoài con sóng đó khi cũng đã có một đồng nhà giao dịch rất vững mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên như một con dao hai lưỡi, điều gì cũng có hai mặt của nó khi đi kèm với sự phát triển nhanh chóng của thị trường là việc xuất hiện hàng loại thực trạng nhức nhối ở thị trường Forex Việt Nam hiện nay. Vậy những thực trạng đó là gì? Chúng ảnh hưởng như thế nào đến các nhà đầu tư? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết ngày hôm nay. 

Forex chưa được pháp luật Việt Nam công nhận

Đây có lẽ là thực trạng lớn nhất của thị trường trường Forex tại Việt Nam khi pháp luật nước ta vẫn xếp hoạt động Forex trong vùng xám – tức là không cấm nhưng cũng không thừa nhận. Điều này đồng nghĩa với mọi hoạt động giao dịch trong thị trường này đều sẽ nằm ngoài vòng pháp luật, và trong quá trình giao dịch nếu có vấn đề, tranh chấp gì xảy ra thì nhà đầu tư sẽ là bên chịu thiệt khi sẽ không được pháp luật bảo vệ như tại những thị trường khác. 

Bởi lý do này nên các nhà đầu tư phải đặc biệt cẩn thận, tìm hiểu kỹ về thị trường trước khi quyết định bỏ vốn giao dịch để tránh tiền mất tật mang. Phương án an toàn nhất là chỉ tham gia đầu tư vào những sàn Forex lớn, gây dựng được tiếng tăm trên thị trường như Exness, FBS, BDSwiss,… để hạn chế rủi ro đến mức tối đa. 

Sự xuất hiện của những sàn Forex lừa đảo

Liên quan tới ý ở trên, do tại Việt Nam hoạt động Forex chưa được pháp luật chính thức công nhận nên những tổ chức lừa đảo đã lợi dụng điều này lập nên hàng loạt sàn Forex ma, hòng mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. 

Một  ví dụ tiêu biểu là sự nổi lên, hoạt động của tổ chức Lion Group, đầu tư ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử Fx trading markets. Các thành viên của tổ chức Lion Group giới thiệu là có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và xây dựng một cộng đồng gần 40.000 nhà đầu tư tham gia. Người muốn gia nhập Lion Group, gửi tiền đầu tư cho Ban chuyên gia của Lion Group với số tiền tối thiểu là 1.000 USD. Số tiền đầu tư sẽ được Ban chuyên gia giao dịch giúp với cam kết lợi nhuận 0,8 đến 1% mỗi ngày và 20 – 24% hằng tháng. Người tham gia có thể tăng thêm thu nhập thông qua việc phát triển mạng lưới, đội nhóm của riêng mình bằng cách kêu gọi, vận động người khác tham gia (giống hình thức đa cấp). Tổ chức này đã bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá hồi tháng 02/2021.

Đến  tháng 4/2021, Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện và triệt phá sàn Forex có tên là Hitoption, giao dịch trên không gian mạng, rất nhiều người đầu tư tham gia ở nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc, trong đó nhiều người đầu tư ở Hải Phòng. Số tiền của những người đầu tư vào sàn Hit Option rất lớn, tổng số dư hiện tại của người đầu tư là hơn 629.000 USD, tương đương 15 tỷ đồng (với khoảng 969 người tham gia).

Trong tháng 5/2021, một loạt sàn Forex lừa đảo đã bị lực lượng công an đánh sập. Một nhóm đối tượng đã lập ra cái gọi là sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép Rforex.com để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người tham gia đã bị công an bắt giữ. Các đối tượng cầm đầu cũng đã bị khởi tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2018 đến nay, nhóm trên đã thành lập 4 sàn Forex, 15 website để thực hiện lừa đảo mua bán ngoại tệ và vàng. Hệ thống chân rết đã vươn ra 27 quốc gia, thu hút 12.000 người tham gia.

Vậy làm cách nào để nhận ra các sàn lừa đảo này?

Trong những bài viết khác chúng tôi đã có chia sẻ chi tiết về những dấu hiệu của một sàn Forex lừa đảo và cách phòng tránh. Trong khuôn khổ nội dung bài viết này chúng tôi chỉ chia sẻ vắn tắt những ý chính, Để tránh không trở thành nạn nhân của những sàn lừa đảo này, trader cần hết sức tỉnh táo trước những lời mời gọi cam kết lợi nhuận siêu khủng và dễ dàng, vì việc có lợi nhuận từ thị trường này chưa bao giờ là điều đơn giản nên nếu sàn này tiếp cận, chéo kéo bạn bằng những hứa hẹn trên thì khả năng rất cao đó là một sàn lừa đảo. 

Yếu tố thứ hai bạn cũng cần lưu tâm, tìm hiểu đó là giấy phép hoạt động của sàn. Thường những sàn Forex uy tín thì sẽ có giấy phép và chứng nhận hoạt động từ những tổ chức tài chính uy tín như CySEC, FINMA, FCA,… Còn nếu sàn nào bạn không thể tìm được thông tin về giấy phép thì tốt nhất nên gạch bỏ cái tên đó khỏi danh sách đầu tư. 

Tổng kết 

Vừa rồi là những thực trạng nhức nhối tại thị trường Forex Việt Nam. Để trở thành một nhà giao dịch giỏi, có lợi nhận tốt thì bên cạnh việc trang bị cho mình những kiến thức giao dịch cần thiết thì bạn cần giữ cho mình một cái đầu lạnh với một tư duy phản biện để tỉnh táo đối mặt với những chiêu trò lừa đảo hiện nay. Chúng tôi hy vọng qua bài viết ngày hôm nay đã cung cấp thêm cho các nhà đầu tư những kinh nghiệm bổ ích để hạn chế những rủi ro trong quá trình giao dịch.

Tiến sĩ Daniel Fernandez là một Forex trader dày dạn kinh nghiệm và là nhà thiết kế hệ thống giao dịch tự động.

Anh tham gia vào thị trường Forex từ cuối năm 2017. Bằng cách phân tích thị trường, anh đã đưa ra các chiến lược giao dịch rất đơn giản, nhưng mạnh mẽ và đáng tin cậy. Quan trọng hơn, anh tìm cách phân tích kết quả giao dịch và không ngừng học hỏi kinh nghiệm của mình để đưa ra kết luận mới và trả lời các câu hỏi mới trong giao dịch thuật toán.

Sau đây là chia sẻ của Tiến sĩ Daniel về việc áp dụng machine learning vào trading. Mời mọi người cùng theo dõi nhé!

***

Trong vài năm qua, tôi đã thực hiện nhiều thử nghiệm machine learning (máy học) trong trading, phát triển nhiều chiến lược dựa trên chúng và giao dịch chúng trên thị trường thực. Sự phát triển khủng nhất của tôi trong suốt thời gian này là bước ra xa khỏi những gì mà các học giả vẫn đang làm và chuyển sang cơ chế machine learning đơn giản hơn nhiều so với những gì được xuất bản trong các bài báo trên tạp chí.

Mặc dù điều này có vẻ hơi mâu thuẫn – vì machine learning thường có xu hướng phức tạp hơn mới phải – nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể đạt được kết quả thử nghiệm thoả đáng với mức độ sai lệch tương đối thấp. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ nói đến sự phức tạp, vì nó liên quan đến machine learning trong trading, và lý do tại sao càng phức tạp không đồng nghĩa với kết quả càng tốt hơn.

​
Những ai quan tâm đến việc áp dụng machine learning vào trading thường bắt đầu bằng cách tiếp cận vấn đề dưới dạng một bài toán mô tả chức năng. Điều này giả định rằng, thị trường hoạt động theo một số chức năng phức tạp tuỳ ý, nhưng có thể mô tả được – thứ chúng ta có thể tìm ra để đạt được kết quả khả thi tiếp theo. Từ quan điểm này, thị trường có thể được mô tả bằng toán học và vấn đề chỉ là thu về các mô tả đó, rồi mở rộng sang yếu tố tiếp theo để có được câu trả lời cho câu hỏi liệu thị trường sẽ làm gì.

Các nỗ lực trong lĩnh vực này sẽ lấy tất cả dữ liệu thị trường và cố gắng tạo ra các hàm có thể dự đoán tất cả các hành vi thị trường trong quá khứ như một hàm của một số tập hợp các biến. Vì vậy, hãy lấy tất cả dữ liệu thị trường của bạn, tính toán bất kỳ một chỉ số (indicator) nào mà bạn muốn, đưa nó vào một số thuật toán machine learning và bạn sẽ có một mô hình được đào tạo để dự đoán mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ, và do đó có thể dự đoán được tương lai.

Chà, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Machine learning đã thất bại ngay lập tức khi áp dụng theo cách này. Các mô hình được tạo ra thường rất phức tạp và thiếu mức độ dự đoán khi thử nghiệm với dữ liệu thực sự không nhìn thấy được (dữ liệu thị trường mới). Rõ ràng là – nếu được áp dụng theo cách này – machine learning thực sự không thể trích xuất thông tin hữu ích và những gì bạn đang làm về cơ bản là một bài tập điều chỉnh đường cong rất mạnh mẽ, không thực sự tổng quát hoá được hành vi thị trường cơ bản và do đó, không thể dự đoán tương lai với mức ý nghĩa thống kê liên quan.

​
Tuy nhiên, việc tìm kiếm độ phức tạp vẫn tiếp tục với sự phát triển của machine learning cho phép máy tính không chỉ học từ một tập hợp các tính năng được xác định trước – như các thuật toán machine learning ban đầu đã làm – mà thay vào đó, thực hiện khai thác tính năng và thậm chí xây dựng thuật toán machine learning của riêng chúng. Theo nghĩ này, một máy tính sẽ tiếp cận trading như một trò chơi máy tính mà nó không biết gì về nó, nó trích xuất các tính năng có liên quan từ thị trường khi nó thu thập kinh nghiệm từ các ví dụ và cuối cùng, nó phát triển tầm nhìn của riêng mình về những gì có liên quan khi giải quyết vấn đề giao dịch. Điều này có nghĩa là, cấu trúc sẽ không cứng nhắc, các thuật toán không chỉ có thể điều chỉnh cách nó thích ứng, mà còn có thể điều chỉnh những gì nó sử dụng để chơi trò chơi.

Những điều trên đòi hỏi phải học sâu và những cải tiến lớn trong machine learning đã dẫn đến sự phát triển của những tiến bộ to lớn như AlphaGo. Tuy nhiên, bản chất của thị trường – một trò chơi mà những người chơi khác liên tục thay đổi thay vi của họ và tất cả người chơi đều có thông tin đầy đủ – cho đến nay vẫn tỏ ra là một thách thức đối với việc học sâu. Việc thiếu khả năng tạo mẫu vô tận – bạn không thể tạo thêm các kịch bản giao dịch – khiến vấn đề trở nên khó khăn hơn theo nghĩa việc học bị giới hạn trong phạm vi thông tin có sẵn và khả năng học hỏi từ các tín hiệu nhiễu bên trong thông tin này vẫn là một thách thức quan trọng đối với các thuật toán machine learning ngày nay.

​
Rốt cuộc, machine learning đã đạt được những tiến bộ to lớn về độ phức tạp, nhưng những tiến bộ đó dường như vẫn chưa được thích ứng để tạo ra các chiến lược giao dịch có thể dẫn đến hành vi sinh lời trong các điều kiện giao dịch live mới. Sự phức tạp trong machine learning dẫn đến cơ hội tốt hơn để giải quyết các vấn đề tất định hoặc thậm chí đánh bại những người chơi hành xử khó đoán trong trò chơi vốn có thể được chơi liên tục. Tuy nhiên, việc không có đủ mẫu và thiếu thông tin trong trading khiến trò chơi giao dịch trở nên đặc biệt khó khăn. Các vấn đề khác như khai thác dữ liệu bị chệch và việc truy tìm dữ liệu cũng đóng một vai trò rất lớn trong việc đạt được những tiến bộ triển khai thuật toán.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách chúng tôi giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các thuật toán machine learning đơn giản hơn, vui lòng ghé vào trang web Asirikuy.com, nơi cung cấp các video giáo dục, hệ thống giao dịch, phát triển bằng một cách tiếp cận hợp lý, trung thực và minh bạch về các chiến lược giao dịch tự động.

Bạn càng tích lũy được nhiều tiền, bạn càng đạt được nhiều thành công, tiền bạc và thành công sẽ dường như tiến về phía bạn nhanh hơn, từ những phương hướng khác nhau.

Thường thì phải mất một thời gian dài bạn mới nhận ra được những thay đổi về tình hình tài chính của mình. Những thói quen cũ rất khó bỏ. Thay đổi cuộc sống tài chính của bạn rất giống với sự thay đổi phương hướng của một con tàu vĩ đại. Bạn chỉ có thể thay đổi từ từ từng cấp độ một. Tuy nhiên, một khi những thay đổi được đặt vào đúng vị trí, chúng bắt đầu tăng tốc và đạt mô men khi chúng di chuyển bạn về phía các mục tiêu của bạn.

Không có gì thành công bằng sự thành công

Bạn càng tích lũy được nhiều tiền, bạn càng đạt được nhiều thành công, tiền bạc và thành công sẽ dường như tiến về phía bạn nhanh hơn, từ những phương hướng khác nhau.

Tất cả những người thành công về tài chính ngày nay đã phải trải qua lao động rất vất vả, đôi khi trong nhiều năm, trước khi họ có được cơ hội thực sự đầu tiên của mình. Nhưng sau đó, càng nhiều cơ hội đến với họ, từ tất cả các phương hướng. Vấn đề lớn mà hầu hết những người thành đạt có đó là phân loại những cơ hội mà dường như đến với họ từ khắp nơi. Bạn cũng sẽ như vậy.

Toàn bộ 80% thành công của bạn sẽ đến trong 20% còn lại của thời gian bạn đầu tư

Đây là một khám phá nổi bật. Hãy nghĩ! Bạn sẽ đạt được khoảng 20% trong thành công tổng thể có thể cho bạn trong 80% thời gian và tiền của đầu tiên mà bạn đầu tư vào một doanh nghiệp, một nghề nghiệp, hoặc một dự án. Bạn sẽ đạt được 80% còn lại với 20% thời gian và tiền bạc còn lại mà bạn đầu tư.

Peter Lynch, cựu giám đốc của Quỹ hỗ trợ Magellan, một trong những quỹ hỗ trợ thành công nhất trong lịch sử, nói rằng những đầu tư tốt nhất ông đã từng thực hiện là những đầu tư phải mất rất lâu để đơm hoa kết trái. Ông thường mua cổ phiếu của một công ty, những cổ phiếu đó không tăng giá trị trong một vài năm. Sau đó nó đột nhiên tăng vọt lên từ 10 đến 20 lần về giá cả. Chiến lược đầu tư chứng khoán lâu dài này cuối cùng đã giúp ông trở thành một trong những giám đốc thành công nhất và được trả cao nhất ở Mỹ.

Làm thế nào bạn có thể áp dụng ngay lập tức:

1. Chứng minh nguyên tắc này cho bản thân bạn, trên giấy. Hãy nhân đôi một xu trong 30 ngày. Ngày đầu tiên bạn có một xu. Ngày thứ hai bạn có hai xu. Ngày thứ ba bạn có bốn xu, sau đó là tám, sau đó là mười sáu, sau đó là ba mươi hai xu, và cứ tiếp tục như thế. Đến ngày thư ba mươi bạn sẽ có vài triệu đô la. Tuy nhiên, vào ngày thứ hai chín, bạn chỉ có một nửa của số tiền mà bạn sẽ có vào ngày thứ ba mươi. Và vào ngày thứ hai tám bạn chỉ có một phần tư của số tiền mà bạn sẽ có vào ngày thứ ba mươi. Đừng bao giờ sai lầm để rồi rút tiền ra khỏi một vụ đầu tư quá nhanh chóng và từ bỏ tất cả những mức tăng vĩ đại có thể cho bạn.

2. Xác định những lĩnh vực mà ở đó bạn đã đầu tư rất nhiều thời gian và sức lực mà không trông mong kết quả tức thời của nó. Kiểm tra mỗi một cam kết đó một cách cẩn thận để xem liệu bạn đã sắp đến bước đột phá lớn của mình chưa.

Năm 1999, Warren Buffett được hỏi rằng nên làm gì để trở nên giàu có như ông ấy và lời khuyên của Warren Buffett vẫn được áp dụng cho đến ngày nay.

Nếu bạn muốn trở nên giàu có như Warren Buffett, đừng chờ đợi để bắt đầu. Đó là lời khuyên mà người khổng lồ đầu tư đã chia sẻ vào năm 1999 tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway khi được hỏi làm thế nào để kiếm được 30 tỷ USD, gần bằng giá trị tài sản ròng của ông vào thời điểm đó.

Buffett khi đó 68 tuổi – với khối tài sản lên tới hơn 100 tỷ USD – nói rằng lãi suất kép là người bạn tốt nhất của nhà đầu tư và so sánh việc xây dựng sự giàu có thông qua lãi suất với việc lăn một quả cầu tuyết xuống một ngọn đồi.

Buffett nói: “Hãy bắt đầu sớm. Tôi bắt đầu xây dựng quả cầu tuyết nhỏ này trên đỉnh một ngọn đồi rất dài. Bí quyết để có một ngọn đồi rất dài là bắt đầu từ rất trẻ hoặc sống đến rất già ”.

Buffett nói rằng nếu ông tốt nghiệp đại học năm 1999 và có 10.000 USD để đầu tư, anh ta sẽ có chiến lược về việc chọn nơi để tiền của mình. Buffett giải thích: “Tôi có thể sẽ tập trung vào các công ty nhỏ hơn vì tôi sẽ làm việc với số tiền nhỏ hơn và có nhiều khả năng có điều gì đó bị bỏ qua trong lĩnh vực đó”, Buffett giải thích và cho biết ông sẽ bắt đầu kiểm tra các công ty theo thứ tự bảng chữ cái và làm việc theo cách của mình từ đó.

Buffett giải thích, các nhà đầu tư cần phải tự chống đỡ và dựa vào kiến ​​thức và trực giác của bản thân khi tìm kiếm các doanh nghiệp có triển vọng để đầu tư. Ông nói thêm rằng các nhà đầu tư hiểu biết sẽ làm tốt nhất để “học những gì bạn biết và những gì bạn không” và hành động “rất mạnh mẽ” khi họ nhìn thấy điều gì đó mà họ cho là cơ hội tốt.

Buffett nói về việc bỏ tiền vào một khoản đầu tư: “Bạn không thể tìm mọi người đồng ý với mình. Bạn không thể nhìn xung quanh để mọi người thậm chí biết bạn đang nói về điều gì”.

Điều đó nói rằng, Buffett cũng là một người ủng hộ trung thành các quỹ chỉ số, vốn nắm giữ mọi cổ phiếu trong một chỉ số,. Để xây dựng sự giàu có, các nhà đầu tư nên “liên tục mua quỹ chỉ số chi phí thấp S&P 500”, Buffett nói vào năm 2017. “Tiếp tục mua từ dày đến mỏng, và đặc biệt là mua từ mỏng”.

Tuy nhiên, Buffett nói rằng tham vọng kiếm được 30 tỷ đô la là không cần thiết và gần đây nói rằng quy mô tài sản của ông là “không thể hiểu được”.

Ông nói: “Số tiền tạo ra rất ít sự khác biệt sau khi đạt được một mức độ vừa phải”.

Ông nói thêm: “Nếu bạn yêu cầu tôi đánh đổi một tỷ lệ phần trăm rất đáng kể trong giá trị tài sản ròng của mình trong một vài năm nữa hoặc có thể làm những gì tôi muốn làm trong những năm đó, tôi sẽ làm điều đó trong giây”.

Position Size Calculator là công cụ indicator giúp anh em vận dụng quy tắc 1% để tính toán khối lượng lệnh tối ưu nhất, rất là tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Theo mình, Position Size Calculator là 1 indicator không thể thiếu cho bất kỳ Trader nào.

Quy tắc 1% là 1 trong các quy tắc cơ bản và quan trọng nhất của quản lý vốn. Quy tắc 1% giúp tài khoản của chúng ta không bị sụt giảm nặng nề sau các lệnh lỗ lớn, từ đó tăng thời gian sống sót của tài khoản lên đáng kể. Quy tắc 1% cũng được các Trader hàng đầu khuyên nên áp dụng trong quản lý vốn, bất kể tài khoản của chúng ta là lớn hay nhỏ.

Position Size Calculator – Quy tắc 1% là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Anh em hình dung thị trường nó sẽ giết chết chúng ta bằng 2 cách, 1 là các lệnh lỗ nặng, giống như các cú đớp mồi của cá mập, 2 là nhiều lệnh lỗ nhỏ gộp lại, giống như nhiều cú rỉa của đàn cá piranha. Quy tắc 1% sẽ giúp chúng ta tránh được các cú đớp của cá mập, làm tài khoản sụt giảm nặng nề sau các lệnh lỗ lớn và quy tắc 6% thì giúp chúng ta tránh các cú rỉa của cá piranha, làm tài khoản sụt giảm từ từ sau nhiều lệnh lỗ nhỏ.

​
Position Size Calculator sẽ làm nhiệm vụ tự động hoá việc áp dụng quy tắc 1% cho anh em. Còn quy tắc 6% mình sẽ chia sẻ lại trong 1 bài viết khác, và đáng buồn là quy tắc này anh em phải tự kiểm soát bằng tay, mình chưa tìm thấy công cụ nào hỗ trợ cả.

Quy tắc 1% cấm Trader chịu rủi ro hơn 1% số dư tài khoản hiện tại trên mỗi trade.

Ví dụ nếu anh em có 5k đô trong tài khoản giao dịch, thì anh em chỉ được phép chịu rủi ro 50 đô trên mỗi trade thôi, lưu ý cái này ko phải là khối lượng của lệnh, mà là số tiền được anh em đem ra cược trên cú trade đó, dựa trên chênh lệch giữa điểm vào lệnh với điểm stop loss. Tức là nếu trade đó thua thì anh em chỉ được phép mất 50 đô thôi. Và nhớ là quy tắc 1% áp dụng lên số dư tài khoản hiện tại, nếu tài khoản 5k của anh em bị giảm xuống còn 4k8 thì cú trade tiếp theo anh em chỉ được phép chịu rủi ro 48 đô thôi. Ngược lại nếu tài khoản tăng lên 5k2 thì anh em được phép tăng rủi ro cho cú trade tiếp theo lên 52 đô.

Chúng ta sẽ dùng quy tắc 1% này để tính ra khối lượng lệnh tối ưu cho trade tiếp theo, sao cho khi trade đó thua thì chỉ được mất 1% tài khoản.

Công thức tính khối lượng lệnh tối ưu = (1% x số dư tài khoản hiện tại / (giá entry – giá stop loss)) / 100,000 (kết quả ra lot)​
Kết quả của công thức trên chính là số lot tiêu chuẩn (standard lot) mà anh em nên vào lệnh cho trade tiếp theo. Position Size Calculator sẽ dựa vào số dư tài khoản hiện tại, các mức entry và stop loss để tính sẵn cho anh em số lot tối ưu nên vào cho lệnh đó. Đỡ mất công bấm máy tính.

​

Position Size Calculator – Cách cài vào MT4

Position Size Calculator đương nhiên không có sẵn trên MT4, anh em xuống dưới cùng của bài viết và download indicator về và cài vào MT4 theo hướng dẫn của bài viết sau

Position Size Calculator không phải là hàng hiếm vài nghìn Trump như các PZ indicator, nên anh em cứ download thoải mái nhé.

Nếu không cài được, hoặc cài vào rồi mà không thấy hiện lên gì, hãy thử một vài cách như sau, sau đó tắt MT4 mở lại và cài indicator vào lần nữa:

• Bật Allow DLL: Vào Tools —> Options —> chọn tab Expert Advisors —> tick vào các ô như hình sau:

​

• Trước khi copy paste indicator vào thư mục Indicator trong MQL4 của MT4 của anh em, hãy đổi tên file indicator thành một cái tên khác, nhớ KHÔNG đổi đuôi file (ex4 hoặc mq4)
• Đổi màu mặc định trong thẻ Colors của phần cài đặt indicator từ màu đen thành 1 màu khác, sau đó bấm OK.

Position Size Calculator – Cách áp dụng vào trading

Áp dụng cái này đơn giản lắm anh em. Trước khi click chuột vào mỗi lệnh, anh em chọn nút Instant nếu là lệnh market, chuyển qua pending nếu là lệnh chờ limit hoặc stop. Sau đó lần lượt nhập điểm vào entry, điểm stop loss (take profit thì không cần nhập đâu, để cho vui vậy thôi). Các điểm entry và stop loss sẽ hiện thẳng lên chart của anh em dưới dạng đường ngang, ở đây entry của mình là đường ngang màu xanh biển, stop loss là đường xanh lục.

​
Anh em thích màu khác có thể đổi màu cho các đường này trong phần thông số của indicator:

​
Rồi, nhìn xuống phần Risk % và Risk USD ở bên dưới cửa sổ, anh em chọn risk % là 1, tức chịu rủi ro 1% tài khoản trên mỗi trade. Nếu muốn cố định rủi ro theo bao nhiêu USD trên mỗi trade thì nhập vào trong ô Risk USD.

​
Dòng cuối cùng, Position Size chính là khối lượng lệnh tối ưu cho lệnh đó.

Trong thẻ Risk, có 1 dòng là Count Pending Orders, tick chọn dòng này thì Indicator sẽ tính luôn rủi ro các lệnh đang để mở của anh em. Tức là mặc định coi như tài khoản anh em trừ đi giá trị các lệnh đang mở đó (ý là coi các lệnh đó là thua luôn)

​