Mỗi một hệ thống giao dịch đều có nguyên tắc riêng. Và những nguyên tắc này còn được trader điều chỉnh lại trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên sẽ luôn có một bộ nguyên tắc quan trọng và trader không được phá vỡ những nguyên tắc này.

Bài viết này mình xin chia sẻ 5 bước để thiết lập nguyên tắc giao dịch cho hệ thống của bạn.

Bước 1: Hiểu rõ tính cách của bản thân

Nhiều trader lại cho rằng, hệ thống có tỷ lệ thắng cao là được, không cần quan tâm đến việc nó có phù hợp với mình hay không, vì họ cho rằng cứ đi theo nguyên tắc là kiếm được tiền. Nhưng thực tế lại khác, một hệ thống phù hợp với tính cách lại là yếu tố cực kỳ quan trọng.

​
Mặc dù hệ thống có lợi nhuận cao nhưng nếu bạn kh được việc phải chờ tín hiệu lâu, quản lý vốn quá khắt khe, thì sớm muộn bạn cũng chịu thua lỗ và từ bỏ hệ thống.

Khi chọn lựa một hệ thống, bạn cần xem xét những tiêu chí sau:

• Mục tiêu lợi nhuận của bạn là bao nhiêu?
• Bạn có thể chấp nhận rủi ro ở mức bao nhiêu?
• Tần suất giao dịch của bạn?

Bước 2: Tạo kế hoạch giao dịch

Đây chính là bước mà bạn sẽ viết ra nguyên tắc giao dịch của bạn đối với hệ thống này. Đó chính là yếu tố tham chiếu để bạn ra quyết định giao dịch.

​
Bạn cần ghi chú tất cả những ý định mà bạn sẽ thực hiện với hệ thống này. Khi viết kế hoạch giao dịch, bạn hãy chú ý những yếu tố sau đây:

• Tên hệ thống giao dịch mà bạn sử dụng
• Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng và cách thức cài đặt
• Điều kiện vào lệnh
• Nguyên tắc rủi ro
• Nguyên tắc quản lý giao dịch
• Nguyên tắc vào lại lệnh
• Nguyên tắc chốt lời

Có thể sau này bạn sẽ có nhiều yếu tố cần điều chỉnh hoặc thêm vào những yếu tố khác, nhưng trên đây là những yếu tố quan trọng mà bạn cần nhớ, là một khởi đầu tốt để xây dựng kế hoạch giao dịch của bạn.

Bước 3: Backtest các nguyên tắc kế hoạch giao dịch của bạn

Đây là giai đoạn quan trọng giúp bạn bắt đầu hiểu hơn về hệ thống và nguyên tắc giao dịch của mình. Đồng thời sẽ có phát sinh điều chỉnh ở giai đoạn này.

​
Có nhiều cách để backtest hệ thống giao dịch của bạn. Bạn có thể làm điều này một cách thủ công hoặc bạn có thể sử dụng EA để backtest tự động. Dù bằng cách nào đi nữa, thì bạn hãy lưu ý, việc backtest cần cung cấp cho bạn được những kết quả chính bên dưới đây:

• Mức sụt giảm tài khoản
• Tỉ lệ thắng
• Chuỗi lệnh có lợi nhuận dài nhất
• Lệnh thua lớn nhất
• Chuỗi lệnh thua lỗ dài nhất
• Thời điểm tốt/tệ nhất để giao dịch
• Ngày tốt/tệ nhất để giao dịch
• …

Bạn đừng mong lần backtest đầu tiên đã có lợi nhuận, cho dù có lợi nhuận cũng không nói lên được điều gì. Bởi vì kết quả cần được kiểm chứng trên số lượng lớn và thời gian dài.

Các nhà giao dịch sẽ có những điều chỉnh nhỏ về nguyên tắc giao dịch, nhưng các bạn lưu ý chỉ là những điều chỉnh nhỏ, tại những thời điểm cụ thể và luôn kiểm chứng lại sự điều chỉnh đó.

Bước 4: Giao dịch thử với nguyên tắc của bạn

Sau khi bạn đã kiểm tra chiến lược của mình và tự tin vào kết quả, bạn đừng vội tham gia giao dịch thật, mà nên giao dịch thử trước.

​
Giai đoạn này sẽ cho bạn thấy được liệu còn rủi ro tiềm ẩn nào khác trước khi bạn giao dịch thật hay không. Nếu như có thì bạn lại cần điều chỉnh nguyên tắc giao dịch sao cho phù hợp.

Bạn nên giao dịch thử trong 1 đến 2 tháng để kiểm tra lại hệ thống của bạn. Nếu nó hoạt động đúng như bạn mong đợi thì đó là lúc bạn có thể vào giao dịch thật.

Bước 5: Giao dịch với tài khoản thật

Bây giờ là lúc đưa hệ thống của bạn vào hoạt động và tất nhiên là hãy bắt đầu với tài khoản nhỏ. Và bạn cần biết rằng, giao dịch thật sẽ có sự khác biệt với lúc bạn giao dịch thử.

Lúc giao dịch thật, bạn đừng thay đổi bất cứ nguyên tắc giao dịch nào cho tới khi bạn giao dịch được với một số lượng lệnh đủ lớn, ít nhất là trên 100 lệnh để bắt đầu đi vào việc đánh giá hệ thống khi giao dịch thật.

Vậy cho nên, thời điểm này bạn đừng cố làm rối hệ thống khi cứ thay đổi nguyên tắc xoành xoạch. Thua lỗ dễ khiến bạn hành động như vậy.

Bạn cứ dựa vào nguyên tắc mà giao dịch, nó sẽ hạn chế cảm xúc nhiều nhất có thể cho bạn. Có thể tuân thủ nguyên tắc sẽ khiến bạn mất nhiều cơ hội giao dịch nhưng còn đỡ hơn là bạn phải mất tiền.

Hi vọng bài viết có nhiều thông tin hữu ích với mọi người nhé.

Tâm lý là thách thức lớn đối với trader nếu muốn thành công trong giao dịch. Hầu hết trader thành công đều chia sẻ rằng tâm lý đã khiến họ giao dịch thua lỗ nặng nề thế nào, họ đã phải đấu tranh tâm lý ra sao để thay đổi kết quả và có được thành công như hiện tại.

Có thể việc học cách điều chỉnh tâm lý không đem lại cho bạn lợi nhuận nào nhưng nếu như bạn không nhận thức được điều này thì dù bạn có là trader giỏi như thế nào cũng sẽ bị tâm lý của chính bạn đánh gục.

Khi bạn chịu rèn luyện tâm lý, học cách điều chỉnh nó trong thời gian dài bạn mới thấy được giá trị mà nó mang lại. Tựa hồ những lợi nhuận mà bạn kiếm được đều một phần dựa vào việc bạn có tâm lý ổn định mà thành. Nó giống như năng lượng giúp bạn duy trì sự minh mẫn, tỉnh táo trong suốt quá trình giao dịch vậy.

​
Dưới đây là 5 lỗi tâm lý phổ biến mà anh em nên loại bỏ trong quá trình giao dịch. Muốn rèn tâm lý ổn định trước hết anh em hãy cố gắng đừng phạm phải những lỗi này trước nhé.

1. Không tin tưởng vào hệ thống giao dịch

Nếu không tin tưởng hệ thống giao dịch bạn sử dụng thì gần như tất cả chiến lược mà bạn thực hiện đều có khả năng bị thua lỗ rất cao, vì bạn có thể phá vỡ nguyên tắc bất kỳ khi nào, sự nghi ngờ khiến bạn nảy sinh tâm lý lo lắng. Điều này có thể khiến bạn hành động khinh suất mà không nghĩ tới kết quả.

Thực tế, dù hệ thống bạn tốt hay dởm thì khi giao dịch bạn vẫn nên đặt niềm tin vào đó. Vì bạn đã thực hiện mọi thứ đúng theo nguyên tắc và khả năng của bản thân rồi, việc còn lại là nên tin tưởng và để thị trường quyết định kết quả.

​

2. Giao dịch tùy ý, không có kế hoạch

Đây thực tế không phải là một loại tâm lý, mà đúng hơn là một thói quen giao dịch. Nhưng thói quen này có thể khiến trader bị áp lực tâm lý bất cứ lúc nào. Khi không có kế hoạch, trader gần như giao dịch mà không có định hướng trước, tùy cơ ứng biến. Chỉ cần gặp một vài lần thua lỗ trader gần như sẽ bế tắc và tâm lý sẽ ập tới. Trong những trường hợp như vậy, trader rất dễ giao dịch trả thù.

Vậy nên, dù khả năng bạn cao hay thấp, kinh nghiệm nhiều hay ít thì luôn cần một kế hoạch giao dịch.

3. Sợ vào lệnh

Đây là một loại tâm lý có khả nhiều trader trải qua. Tâm lý này bắt nguồn từ việc giao dịch thua lỗ quá nhiều, mất tiền quá nhiều khiến trader sợ vào lệnh. Vì một khi vào lệnh họ nghĩ rằng rất có thể lệnh tiếp theo này sẽ lại là một lệnh lỗ.

​
Tuy nhiên, nếu bạn muốn kiếm tiền thì không thể sợ mãi như vậy được. Hãy học cách loại bỏ nó bằng cách giao dịch nhỏ lại, chấp nhận thua lỗ, giới hạn rủi ro giao dịch,… như vậy có thể khiến áp lực tâm lý giảm xuống. Và quan trọng là luôn đánh giá lại giao dịch mỗi tuần để tích lũy kinh nghiệm.

4. Luôn lo lắng về điểm chốt lời

Rất nhiều trader chốt lời sớm hoặc sợ thị trường không chạm được chốt lời đã đặt. Kiểu suy nghĩ này không những khiến trader xuất hiện tâm lý ngay lập tức mà còn làm trader hành động theo cảm xúc. Tâm lý sợ hãi, lo lắng dễ thúc đẩy con người hành động.

​
Tuy nhiên, hãy dùng lý trí suy nghĩ một chút, chúng ta không thể lệnh nào cũng sẽ giao dịch trong sợ hãi như vậy. Có lệnh thua thì ắt có lệnh thắng, quan trọng là ta phải tuân thủ nguyên tắc và kiên nhẫn. Nếu làm được điều này thì sẽ có lợi nhuận về dài hạn. Vậy nên đừng lo lắng khi một lệnh đang đi đúng hướng mà nên học cách làm sao để tối đa hóa lợi nhuận mới phải.

5. Giao dịch trả thù

Đây là kiểu tâm lý rất phổ biến trong trading chúng ta. Trader gặp phải kiểu tâm lý này thường đều vì thua lỗ nên sinh ra ức chế, không cam tâm nên giao dịch để kiếm lại số tiền đã mất hoặc chỉ đơn giản là để chứng minh bản thân là đúng. Dù là kiểu nào đi nữa thì đây cũng là tâm lý đáng sợ và anh em Trader nên tránh. Nó có thể khiến tài khoản của Trader trượt dài trong thua lỗ, tổn hại nặng nề tính thần, mà thực tế mà nói thì khối Trader bỏ nghề chỉ vì giao dịch kiểu này. Giao dịch tới mức sợ trade và bỏ trade luôn.

​
Trên đây là 5 lỗi tâm lý rất phổ biến trong trading và nếu anh em thực sự quan tâm đến lợi nhuận, thậm chí là thành công của bản thân trong tương lai thì hãy bắt đầu học cách loại bỏ những tâm lý này ra khỏi quá trình giao dịch, thậm chí chỉ cần nảy sinh suy nghĩ thôi bạn cũng nên dập tắt nó, có vậy bạn mới có thể điều chỉnh được tâm lý ở trạng thái ổn định.

Là một nhà đầu tư, bạn tham gia vào thị trường để kiếm lợi nhuận. Không có kiến thức, sẽ giống như “tay không lâm trận”. Giữ vững tâm lý trade, cách quản lý vốn hay nhận biết biểu đồ nến chỉ là một số kiến thức cơ bản mà bạn cần phải biết. Không riêng gì trade BO, đây là kiến thức nền tảng chung cho bất kỳ nhà đầu tư nào.

TÂM LÝ TRADE

Khía cạnh tâm lý trade trong giao dịch là vấn đề rất quan trọng. Một trader thường sẽ đưa ra quyết định trong một thời gian ngắn, nhanh chóng. Để thực hiện được điều này, họ cần phải giữ vững tâm lí trade. Và khi giữ vững được tâm lí trade, họ mới đủ tỉnh táo để nhận biết biểu đồ nến và đưa ra phương án hợp lí. Khi một giao dịch đang đi xuống hoặc nghe được tin tức xấu về thị trường. Cảm xúc đầu tiên xuất hiện là sợ hãi. Nhiều nhà đầu tư không giữ vững tâm lí trade đã có những hành động thái quá. Họ thanh lý toàn bộ các sự lựa chọn. Điều đó có thể khiến họ chịu tổn thất và bỏ qua nhiều lợi ích. Tham lam cũng là một kẻ thù tồi tệ của nhà đầu tư trong tâm lý trade. Bạn đang thắng và bạn cố hết mình để đi tới đích theo tiếng của tham lam. Chính điều đó sẽ khiến bạn dễ dàng bị “thổi bay” khỏi thị trường và phá sản. Tham lam thuộc về bản năng của con người. Bạn cần phải giữ vững tâm lý trade thì mới nhận diện được nó và dừng lại đúng lúc.

QUẢN LÝ VỐN

Theo một nghiên cứu của Tauringana và Adjapong Afrifa, việc quản lý vốn sẽ quyết định đến lợi nhuận của một doanh nghiệp nhỏ. Quản lý vốn là điều bạn bắt buộc phải học nếu không muốn đầu tư thua lỗ. Quản lý vốn tốt, bạn sẽ biết bạn có bao nhiêu lượng tiền mặt để tham gia vào đầu tư. Hiệu quả của quản lý vốn được đo lường bằng nhiều phương pháp và tỷ lệ khác nhau. Các nhà phân tích tài chính thường so sánh các tỷ lệ này với tiêu chuẩn ngành. Từ đó đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý. Đối với quyền chọn nhị phân thì tỷ lệ thu hồi vốn nhanh, thời gian diễn ra giao dịch ngắn. Điều này càng khiến bạn phải có hiểu biết về quản lý vốn. Như vậy mới có thể gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

ĐỌC – HIỂU BIỂU ĐỒ NẾN

Nhận biết biểu đồ nến không phải là một điều bắt buộc trong trade BO. Tuy nhiên, nếu bạn nhận biết được biểu đồ nến thì tỷ lệ thành công khi giao dịch trade BO của bạn sẽ cao hơn rất nhiều.

Nhận biết biểu đồ nến giúp bạn có cái nhìn rộng hơn về thị trường. Bạn có thể phân tích mẫu để xác định được xác suất của các giao dịch trong tương lai nhờ biểu đồ nến. Kết hợp với cách quản lý vốn hợp lý, bạn hoàn toàn có thể tăng lợi nhuận đầu tư. Nhận biết biểu đồ nến sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý của thị trường. Tâm lý thị trường được biểu hiện rõ qua hình thái của cây nến. Điều nãy sẽ góp phần hỗ trợ bạn giữ vững tâm lý trade. Từ những năm 1700, biểu đồ nến đã được hình thành. Nó bắt đầu với tên gọi Homma Munehisa từ Nhật Bản. Có thể nói, biểu đồ nến đã được các nhà đầu tư thử nghiệm trên thị trường hơn 250 năm qua. Nhận biết biểu đồ nến giống như nhận biết được bản đồ dẫn bạn tới với thành công. Chúc các bạn thành công!

Trong hệ thống tất cả các chỉ báo phân tích kỹ thuật trên thị trường ngoại hối thì có một indicator với cái tên nghe rất oách “Chỉ báo dao động tuyệt vời” – Awesome Oscillator. Đây là một chỉ báo không quá quen thuộc với đa số các trader như RSI, Bollinger Bands, MACD hay MA… nhưng nếu hiểu được bản chất và biết sử dụng một cách hiệu quả thì những gì mà chỉ báo này mang lại sẽ khiến cho các bạn phải ngạc nhiên.

Vậy thì Awesome Oscillator là gì? Chỉ báo này có ý nghĩa như thế nào và có thật sự lợi hại như cái tên của nó? Chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp các vấn đề này ở những nội dung chính của bài viết.

Awesome Oscillator là gì?

Awesome Oscillator (viết tắt là AO) là một chỉ báo kỹ thuật được giới thiệu lần đầu tiên ra thị trường bởi Bill Williams nên nhiều lúc chỉ báo này vẫn được gọi là chỉ báo Bill Williams.

AO được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường và cho biết lực của xu hướng đó ở thời điểm hiện tại.

• Công thức của chỉ báo AO

AO được tính toán dựa trên các dữ liệu của giá, bao gồm giá cao nhất và giá thấp nhất.

AO chính là hiệu số giữa giá trị trung bình đơn giản 5 kỳ và giá trị trung bình đơn giản 34 kỳ. Dữ liệu được dùng để tính giá trị trung bình chính là giá High và giá Low của các phiên giao dịch.

Giá Trung bình (TB) = (High + Low)/2

AO = SMA (TB, 5) – SMA (TB, 34)

AO được biểu diễn trên khung thời gian nào thì dữ liệu giá được sử dụng là của các phiên giao dịch tương ứng với khung thời gian đó. Ví dụ: khung thời gian H1, thì dữ liệu sẽ là giá High và Low của các phiên giao dịch 1 giờ, khung thời gian M30 thì sẽ là giá High và Low của các phiên giao dịch mỗi 30 phút.

Chỉ báo AO được biểu diễn trên đồ thị giá là một biểu đồ dạng histogram tách biệt đồ thị giá và nằm phía dưới đồ thị giá, như hình dưới:

Cách cài đặt chỉ báo AO trên phần mềm MT4

Trên phần mềm MT4, ở thanh Menu, chọn Insert, sau đó chọn Indicators ? Bill Williams ? Awesome Oscillator.

Hộp thoại cài đặt hiện ra như sau:

Ở tab Colors, các bạn lựa chọn màu sắc, style và độ dày mỏng của chỉ báo. Value Up là các cột giá trị AO tăng, Value Down là các cột thể hiện giá trị AO giảm.

Tab Levels thì các bạn chọn màu sắc và style cho đường 0. Với chỉ báo này, các bạn không cần phải thêm bất kỳ một đường nào khác nữa cả. Hệ thống đã mặc định sẵn đường 0 rồi.

Tab Visualization: nếu muốn chỉ báo AO hiển thị trên khung thời gian nào thì bấm chọn vào khung thời gian đó.

Cách giao dịch với chỉ báo Awesome Oscillator

1. Saucer (dấu hiệu hình dĩa)

Đây là tín hiệu mua khi các cột nằm trên đường không (0). Bạn cần nhớ:

• Dấu hiệu hình dĩa xuất hiện khi các thanh đảo chiều (từ úp thành ngửa); thanh thứ hai thấp hơn thanh đầu tiên và có màu đỏ; thanh thứ ba cao hơn thanh thứ hai và có màu xanh.
• Cần có ít nhất 3 cột thì dấu hiệu saucer mới xuất hiện được.

Còn thêm điều này nữa, bạn muốn dùng saucer thì phải đảm bảo tất cả các cột Awesome phải nằm trên mức 0 nhé.

2. Đường cắt điểm 0

Khi đồ thị đi từ vùng giá trị âm sang vùng giá trị dương, ta có tín hiệu mua.
Điều kiện:

• Chỉ cần hai thanh để xác nhận tín hiệu.
• một trong hai thanh có giá trị âm và thanh còn lại mang giá trị dương (đi từ vùng giá trị âm lên vùng giá trị dương).
• Tín hiệu mua và tín hiệu bán không thể xuất hiện cùng một lúc.

​3. Hai đỉnh

Đây là dấu hiệu mua duy nhất bạn có thể nghĩ đến khi các cột nằm dưới mức 0. Khi thấy dấu hiệu này, cần nhớ:

• Nó xuất hiện khi một đỉnh hướng xuống (điểm thấp nhất) nằm dưới mức 0 và tiếp theo đó là một đỉnh cao hơn (nhưng vẫn nằm dưới mức 0, hay nói cách khác đỉnh này gần mức 0 hơn).
• Các cột nằm giữa 2 đỉnh cũng phải nằm dưới đường 0. Tín hiệu không có tác dụng trong trường hợp đồ thị cắt đường 0 giữa hai đỉnh. Tín hiệu mua sẽ xuất hiện ngay sau khi đồ thị cắt đường 0.
• Mỗi đỉnh mới của đồ thị phải cao hơn đỉnh trước nó (hay gần với mức 0 hơn).
• Một tín hiệu mua nữa sẽ xuất hiện khi một đỉnh mới cao hơn hình thành nhưng đồ thị vẫn chưa vượt mức 0.

​Dấu hiệu bán
Với chỉ báo Awesome Oscilliator, dấu hiệu bán và dấu hiệu mua hoàn toàn giống nhau. Lúc này dấu hiệu hình dĩa saucer sẽ bị đảo ngược và thấp hơn mức 0. Đường cắt điểm 0 sẽ thấp dần – cột đầu tiên nằm trên đường 0, cột thứ hai thấp hơn, cứ thế. Dấu hiệu 2 đỉnh cũng sẽ bị đảo ngược và nằm trên mức 0.

Tính toán Awesome Osciliator

Như mình đã nói ở trên, chỉ báo AO là trung bình trượt giản đơn 5 giai đoạn, hình thành từ các đỉnh của thanh giữa (H+L)/2, trừ đi trung bình trượt giản đơn 34 giai đoạn, hình thành từ các đỉnh của thanh giữa (H+L)/2. Công thức như sau:

Giá trung bình = (Đỉnh + Đáy)/2
AO = SMA (giá trung bình, 5) – SMA (giá trung bình, 34)

Theo: Kienthucforex

Xin chào cả nhà!

Khi hỏi những người không rành về tài chính và các công việc liên quan đến trading, bạn sẽ thường nhận về những câu trả lời điển hình là công việc của những trader chấp nhận rủi ro lớn trong các tình huống áp lực cao hòng kiếm được lợi nhuận lớn.

Tuy nhiên, bấy nhiêu chưa phải là tất cả các công việc trading đa dạng đang có sẵn trên thị trường. Trên thực tế, chúng ta có khá nhiều vai trò khác nhau, có liên kết chặt chẽ với nhau và dường như không thể hoạt động nếu thiếu vắng nhau.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá xem đó là những công việc trading gì nhé!

Công việc trading có lẽ bạn đã từng nghe đến – Quản lý quỹ

Các nhà quản lý quỹ thường là những người tập trung vào phân tích, những người sẽ có cái nhìn chiến lược dài hạn về các khoản đầu tư và sẵn sàng chấp nhận hoạt động kém hiệu quả trong thời gian ngắn để đạt được lợi nhuận trong thời gian dài. Các nhà quản lý quỹ thường không tương tác trực tiếp với thị trường vì đây là công việc của các dealer (hay hiểu nôm na là nhà cái).

Còn được gọi là nhà quản lý danh mục đầu tư hoặc tài sản, các nhà quản lý quỹ có ảnh hưởng trong cộng đồng giao dịch, vì họ thực sự sử dụng tiền và có tầm nhìn dài hạn (theo tháng và năm) trong các khoản đầu tư của họ. Họ có thể quản lý hàng tỷ đô la thay mặt cho các cá nhân giàu có và tiền lương hưu của nhiều người. Một nhà quản lý quỹ sẽ đối diện với ít căng thẳng nhất trong các công việc trading mà mình sẽ liệt kê trong bài viết này.

Các nhà quản lý quỹ cũng có thể quản lý các quỹ “active” (chủ động), kiểu như một người đang chủ động cố gắng đánh bại thị trường, họ sẽ tìm cách bán cho các nhà đầu tư bình thường. Sự trỗi dậy của các quỹ ETF và quỹ theo dõi chỉ số đã không làm giảm sức mạnh của các quỹ chủ động. Một trong những nhà cung cấp ETF, iShares lớn nhất thuộc sở hữu của một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới: Blackrock Inc.

Cách các dealer khiến thị trường vận hành trơn tru

Các dealer phải rất chính xác, làm việc có tổ chức (họ thường phải xử lý nhiều giao dịch khủng) và nếu lý tưởng thì họ cũng phải ngoại giao tốt để có thể xây dựng mối quan hệ với các dealer khác nhằm giúp họ có được vị thế thanh khoản lớn một cách kín đáo.

Các dealer đóng vai trò rất quan trọng vì khi một nhà quản lý quỹ quyết định bán toàn bộ số tài sản nắm giữ của họ (có thể lên đến hàng chục triệu đô) thì các dealer sẽ tìm cách đặt lệnh trên thị trường mà không khiến giá đi ngược với họ.

Điều này là để đảm bảo bạn sẽ nhận được mức giá tốt nhất. (Hôm nay bạn sẽ không mua một cổ phiếu nếu như bạn biết rằng vào ngày mai, bạn có thể mua nó rẻ hơn 20%). Các dealer thường sẽ gọi cho các dealer khác để gộp một phần những gì họ đang bán thành một phần lớn. Điều này đảm bảo họ có thể âm thầm bán số tài sản đang nắm giữ một cách nhanh chóng.

Tiêu chí cho điểm vào lệnh là yếu tố quyết định nhiều đến chất lượng và khả nang thành công của chiến lược. Tuy nhiên, rất nhiều anh em trader có điểm vào lệnh rất phức tạp. Hoặc những điểm vào lệnh không có cơ sở. Vậy để làm sao trader có thể xác định dễ dàng được một điểm vào lệnh chất lượng, trong bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader 3 chiến lược có thể xác định được điểm vào lệnh hiệu quả.

Chiến lược xác định điểm vào lệnh 1: Kênh xu hướng

Trendline là công cụ cơ bản được nhiều trader phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định xu hướng và các ngưỡng hỗ trợ kháng cự.

Trong ví dụ bên dưới, cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng. Điều này cho phép các trader xác định chiến lược sẽ là mua ở mức hỗ trợ và chốt lời ở mức kháng cự dựa vào trendline. Khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng này, các nhà giao dịch sau đó nên lưu ý về khả năng xảy ra các cú breakout hoặc đảo chiều trong xu hướng.

Chiến lược xác định điểm vào lệnh 2: Mô hình nến

Các mẫu hình nến là tín hiệu mạnh mẽ được các nhà giao dịch sử dụng để tìm kiếm các điểm vào lệnh. Các mô hình như engulfing và shooting star thường được trader sử dụng nhiều trong giao dịch. Trong ví dụ bên dưới, mô hình nến hammer có thể được xem như một điểm vào lệnh giao dịch đảo chiều trên EUR/USD:

Việc xác định mô hình nến hammer hoặc bất kỳ mô hình nến nào không xác nhận điểm vào giao dịch mà chỉ cho thấy tín hiệu giao dịch. Điểm vào lệnh nên là những điểm vào mà thị trường có xác suất thành công cao. Ví dụ như chờ mua phía trên giá cáo nhất của nến tín hiệu tăng giá, hoặc giao dịch khi nến tiếp theo nên tín hiệu đóng của,…. Như vậy sẽ có thêm thông tin xác nhận và đem lại tỷ lệ thành công cao hơn.

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, nến hammer được khoanh tròn báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng, tuy nhiên, nếu không có thêm sự xác nhận, thì tỷ lệ thất bại của mô hình nến này vẫn cao. Trong hình trên, điểm vào lệnh đã được xác định sau khi xác nhận nến tiếp theo có giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của nến hammer. Thể hiện xu hướng đi lên mạnh mẽ hơn và xác nhận thêm cho tín hiệu nến hammer.

Chiến lược xác định điểm vào lệnh 3: Breakout

Sử dụng cú breakout làm tín hiệu vào lệnh là một trong những cách thức giao dịch được trader sử dụng nhiều nhất. Giao dịch phá vỡ liên quan đến việc xác định các mức cản quan trọng và sử dụng những mức này làm điểm đánh dấu để tham gia giao dịch.

Kiến thức về hành động giá là chìa khóa để giao dịch breakout thành công. Cơ sở của giao dịch breakout đó là giá vượt qua một ngưỡng cản như kháng cựhỗ trợ được xác định.

Ví dụ dưới đây cho thấy mức hỗ trợ quan trọng (màu đỏ), sau đó sự phá vỡ xảy ra cùng với khối lượng tăng lên tại đó là sự hỗ trợ thêm cho việc giá di chuyển xuống phía dưới. Điểm vào lệnh được xác định là một nến đóng của bên ngoài ngưỡng hỗ trợ quan trọng đó.

Với phong cách và phương pháp giao dịch khác nhau, anh em sẽ lựa chọn được cách thức vào lệnh theo những cách khác nhau. 3 chiến lược vào lệnh trên đã được đơn giản hóa để anh em có thể nắm được cách thức xác định tín hiệu vào lệnh. Mọi người tham khảo nhé.

Steve Burns là một trong những trader chuyên nghiệp nổi tiếng có hàng chục năm kinh nghiệm trong giới trading. Đồng thời ông cũng là người thành lập trang blog trading nổi tiếng. Tại trang blog này, Steve Burns đã chia sẻ rất nhiều bài học và kinh nghiệm rất gái trị cho anh em trong giới.

Ông đã trải qua không ít khó khăn và thất bại trong quá trình giao dịch nhưng nhờ sự kiên trì, thái độ nghiêm túc và sử dụng một phương pháp giao dịch trong thời gian dài đã giúp ông có được thành công như ngày hôm nay.

Trên trang cá nhân của ông trên twitter đã có rất nhiều người hỏi ông về những nguyên tắc giao dịch nào mà ông đã gắn bó trong hàng chục năm giao dịch. Và ông cũng đã thẳng thắn chia sẻ những nguyên tắc này trên trang blog của ông bao gồm 14 nguyên tắc sau:

1. Không tập trung vào việc tìm kiếm tín hiệu, mà tập trung vào việc giao dịch theo đúng nguyên tắc và thế mạnh của bản thân.

2. Mỗi khi căng thẳng, tuyệt đối không tham gia giao dịch, chỉ giao dịch khi tâm lý thoải mái.

3. Luôn kiểm tra lại các tiêu chí cho một vị thế trước khi thực hiện giao dịch.

4. Hệ thống giao dịch cần phải phù hợp với tính cách của bản thân.

5. Chỉ học cách giao dịch và làm chủ một phương pháp duy nhất, như vậy thì khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều so với việc giao dịch nhiều phương pháp cùng một lúc.

6. Luôn có kế hoạch giao dịch bám sát vơi phương pháp và nguyên tắc giao dịch cốt lõi của bản thân.

7. Luôn bám sát kế hoạch để thực hiện giao dịch và tuân theo nguyên tắc một cách kỷ luật.

8. Hành động và suy nghĩ cần phải nhất quán với nguyên tắc của phương pháp.

9. Luôn nắm bắt và bám sát xu hướng của khung thời gian mà bạn giao dịch.

10. Không bao giờ chấp nhận mất hơn 1% trên vốn cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Nếu mất hơn số này, hãy chấp nhận thua lỗ và thoát khỏi giao dịch.

11. Ý thức rõ mức độ rủi ro mà tổng tài khoản sẽ gặp phải ở bất kỳ thời điểm nào của thị trường.

12. Đặt điểm dừng lỗ đủ xa để tranh khỏi những tín hiệu nhiễu hoặc biến động của thị trường. Và lưu ý, trước tiền tìm điểm dừng lỗ, sau đố dựa vào đó mới xác định khối lượng giao dịch.

13. Không dự đoán giá tương lai mà nên dựa vào xu hướng hiện tại và nguyên tắc của hệ thống để thực hiện giao dịch.

14. Đừng hỏi ý kiến của người khác về quyết định giao dịch của bạn. Thay vào đó hãy chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi giao dịch bạn thực hiện.

Đó chính là 14 nguyên tắc cốt lõi đã gắn bó cùng với Steve Burns trong hàng chục năm giao dịch. Hy vọng những nguyên tắc này hữu ích với mọi người nhé.