Cổ phiếu của Intel (NASDAQ: INTC) đã tăng 11% trong tuần qua, thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới đầu tư mặc dù công ty đang đối mặt với nhiều khó khăn. Động thái này đến sau các báo cáo về việc Qualcomm (NASDAQ: QCOM) đề nghị mua lại Intel và khả năng đầu tư 5 tỷ USD từ công ty quản lý tài sản Apollo Global Management.

Những Điểm Chính:

• Quan Tâm Từ Các Nhà Đầu Tư Lớn: Theo Bloomberg, Apollo Global Management đã đề nghị đầu tư tới 5 tỷ USD vào Intel, trong khi The Wall Street Journal cho biết Qualcomm đã tiếp cận Intel về một khả năng mua lại.
• Mô Hình “Đáy Đôi” Tiềm Năng: Cổ phiếu Intel dường như đang hình thành một mô hình “đáy đôi” trên biểu đồ kỹ thuật, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng giảm.
• Khối Lượng Giao Dịch Tăng Cao: Đợt tăng giá vào thứ Sáu đi kèm với khối lượng giao dịch cao nhất kể từ đầu tháng 8, cho thấy sự tin tưởng mua vào mạnh mẽ từ phía nhà đầu tư.
• Các Mức Giá Quan Trọng: Nhà đầu tư nên theo dõi các mức giá quan trọng tại $22, $25, $30 và $35, nơi cổ phiếu có thể gặp kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.

Phân Tích Chi Tiết:

Giám đốc điều hành của Intel, ông Pat Gelsinger, gần đây đã công bố một kế hoạch toàn diện nhằm xoay chuyển tình hình kinh doanh và hồi sinh giá cổ phiếu đang sụt giảm. Kể từ đầu năm, cổ phiếu Intel đã mất hơn một nửa giá trị nhưng đã phục hồi khoảng 11% trong tuần qua, đóng cửa ở mức $21,84 vào thứ Sáu.

Mô Hình “Đáy Đôi” Trên Biểu Đồ Kỹ Thuật

Sau đợt giảm mạnh vào đầu tháng 8, cổ phiếu Intel có dấu hiệu hình thành mô hình “đáy đôi”—một mẫu hình kỹ thuật thường báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Đáng chú ý, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng cho thấy đà bán đang suy yếu khi tạo ra mức thấp nông hơn trong lần đáy thứ hai.

Khối Lượng Giao Dịch Tăng Cường Niềm Tin

Khối lượng giao dịch cao trong đợt tăng giá gần đây cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư. Đây là tín hiệu tích cực, ám chỉ rằng đà tăng có thể tiếp tục trong ngắn hạn.

Các Mức Giá Quan Trọng Cần Theo Dõi

• $22: Đây là mức giá ngay trên mức đóng cửa ngày thứ Sáu, nơi cổ phiếu có thể gặp kháng cự gần đường viền cổ của mô hình “đáy đôi”.
• $25: Một sự bứt phá mạnh mẽ có thể đưa cổ phiếu lên mức này, nơi có kháng cự từ đường xu hướng nối các điểm đáy quan trọng từ tháng 10/2022 và cuối tháng 2 năm nay.
• $30: Tiếp tục đà tăng, cổ phiếu có thể chạm đến mức này, nơi nhà đầu tư có thể chốt lời gần đường xu hướng nhiều tháng nối các đỉnh và đáy từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023.
• $35: Mức giá này đánh dấu kháng cự mạnh, nơi cổ phiếu có thể đối mặt với áp lực bán từ đường ngang nối các mức giao dịch tương đương giữa tháng 6 và tháng 7/2023. Đây cũng là nơi giao cắt với đường trung bình động 200 ngày đang giảm và mức thoái lui Fibonacci 50% từ đỉnh tháng 12 đến đáy tháng 9.

Kết Luận

Những diễn biến gần đây cho thấy cổ phiếu Intel đang ở một giai đoạn quan trọng. Sự quan tâm từ các nhà đầu tư lớn như Qualcomm và Apollo Global Management có thể tạo ra động lực tích cực cho cổ phiếu. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên thận trọng và theo dõi chặt chẽ các mức giá kỹ thuật quan trọng, kết hợp với việc cập nhật thông tin liên tục và tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Trong tuần tới, phố Wall có thể không chịu nhiều ảnh hưởng lớn, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro do quý 3 đang kết thúc. Mặc dù vậy, thị trường đang cố gắng tận dụng sự tăng trưởng vào cuối tháng 9 nhờ việc cắt giảm lãi suất của Fed.

Chỉ số S&P 500, sau khi ghi nhận mức tăng tốt nhất trong 5 ngày gần đây, đã nâng tổng mức tăng trong năm 2024 lên khoảng 20%. Điều này nhờ vào nền kinh tế ổn định, lợi nhuận doanh nghiệp tăng và quan điểm ôn hòa hơn từ ngân hàng trung ương.

Các cổ phiếu công nghệ lớn đã góp phần chính trong việc đẩy cao chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận thấy sự chuyển dịch đáng kể sang các cổ phiếu giá trị và cổ phiếu vốn hóa trung bình. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình, đã tăng mạnh hơn so với S&P 500 và Nasdaq trong tháng qua.

Sự chuyển dịch này, liên quan đến các dự báo lãi suất dài hạn của Fed, sẽ được kiểm tra trong tuần này với các dữ liệu quan trọng về niềm tin tiêu dùng, hoạt động kinh doanh và doanh số nhà mới, tất cả sẽ được công bố trong ba ngày giao dịch đầu tuần.

Theo dữ liệu từ báo cáo ‘Flow Show’ hàng tuần của Bank of America, nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm cơ hội giá trị trên thị trường chứng khoán. Khoảng 33,8 tỷ USD đã được đầu tư vào các quỹ cổ phiếu Mỹ trong tuần trước, là mức cao thứ ba trong năm nay.

“Trong bối cảnh các dự đoán về việc giảm lãi suất liên tục thay đổi trong năm 2024, sự ổn định trong tăng trưởng lợi nhuận và hiệu suất mạnh mẽ từ nhiều lĩnh vực đã giúp S&P 500 đạt đỉnh cao mới,” ông Bret Kenwell, một nhà phân tích tại eToro, chia sẻ.

“Chừng nào nền kinh tế giữ được sự ổn định và lạm phát không tái xảy ra, lãi suất thấp cùng với tăng trưởng lợi nhuận mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ cổ phiếu tăng trưởng trong dài hạn,” ông nói thêm.

Những rủi ro lớn trong tuần sẽ bao gồm báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ – đây là báo cáo cuối cùng trước khi công bố kết quả việc làm tháng 9 vào ngày 4 tháng 10 – cũng như chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số lạm phát ưu tiên của Fed, sẽ được công bố trước giờ giao dịch vào thứ Sáu.

Trước giờ mở cửa vào thứ Năm, Bộ Thương mại Mỹ sẽ phát hành bản điều chỉnh lần hai về tăng trưởng GDP quý 2, hiện đang ở mức 3%.

Về lợi nhuận, Micron Technology (MU) sẽ công bố báo cáo quý 4 ngay sau khi phiên giao dịch kết thúc vào thứ Tư. Báo cáo này hứa hẹn sẽ cung cấp thông tin quan trọng về giá chip nhớ và tình hình đầu tư vào lĩnh vực AI trong thời gian tới.

Citigroup cho biết khoảng 80% nhà đầu tư của Micron có cái nhìn bi quan trước báo cáo này và “kỳ vọng thị trường cho hướng dẫn quý tháng 11 của Micron tương đương hoặc thấp hơn dự báo điều chỉnh của chúng tôi là 8 tỷ USD doanh thu và 1,24 USD lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.”

Cổ phiếu của Micron đã giảm hơn 37% kể từ khi công bố kết quả kinh doanh không khả quan vào ngày 26 tháng 6.

Trong khi đó, Costco (COST) sẽ công bố lợi nhuận quý sau khi phiên giao dịch kết thúc vào thứ Năm, chỉ vài tuần sau khi hãng này tăng phí thành viên lần đầu tiên trong hơn 7 năm.

Triển vọng của Costco sẽ đóng vai trò quan trọng để đánh giá sức mua của người tiêu dùng trong mùa lễ hội sắp tới, cùng với nhiều thông tin khác sẽ được công bố khi mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 bắt đầu vào giữa tháng 10.

Theo dữ liệu từ LSEG, lợi nhuận tổng thể của S&P 500 trong ba tháng kết thúc vào tháng 9 có khả năng tăng 5,7% so với năm trước, đạt 512,7 tỷ USD theo trọng số cổ phiếu.

Tốc độ tăng trưởng này dự kiến sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm, với dự báo từ LSEG cho thấy lợi nhuận tổng thể của chỉ số blue-chip sẽ tăng 13,4%.

Thị trường trái phiếu có khả năng trở thành tâm điểm trong tuần này sau phản ứng bất ngờ với quyết định cắt giảm lãi suất của Fed, khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,745% và trái phiếu kỳ hạn 2 năm vượt 3,6%.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ phát hành 183 tỷ USD trái phiếu có lãi suất cố định trong tuần này, bao gồm cuộc đấu giá 69 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 2 năm vào thứ Ba.

Một sự kiện quan trọng khác trong tuần này sẽ là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Thị trường Tài chính Mỹ diễn ra tại New York vào thứ Năm.

Đợt cắt giảm lãi suất nửa điểm vào tuần trước đã hạ lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4,75% đến 5%. Trong buổi họp báo sau quyết định này, Powell cho biết áp lực lạm phát có thể tiếp tục giảm, nhưng sự suy yếu của thị trường lao động đã bắt đầu tác động đến nền kinh tế, vốn vẫn duy trì sự ổn định bất ngờ.

Ngân hàng Bank of America mô tả động thái này như một “đợt cắt giảm nhẹ”, có thể hỗ trợ cho kỳ vọng về một cuộc “hạ cánh mềm” của nền kinh tế, tức là giảm lạm phát mà không gây suy thoái cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Công ty đầu tư này cũng cho rằng S&P 500 đã tăng khoảng 10% trong sáu tháng đầu tiên sau các đợt cắt giảm lãi suất tương tự vào các năm 1984, 1995 và 2019.

“Nếu mọi việc diễn ra như kế hoạch, lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt trước khi đạt mục tiêu của Fed vào cuối năm sau hoặc đầu năm 2026,” bà Elizabeth Renter, nhà kinh tế cao cấp tại NerdWallet, chia sẻ. “Và hy vọng sẽ không xảy ra suy giảm kinh tế nghiêm trọng trong quá trình này.”

Cổ phiếu Nike đã tăng mạnh trong phiên giao dịch mở rộng hôm thứ Năm sau khi hãng thời trang thể thao toàn cầu này bổ nhiệm  Elliott Hill làm CEO thay cho Donahoe. Tuy nhiên đây có thể là một năm khó khăn đối với Nike và Hill sẽ có sứ mệnh hồi sinh một cổ phiếu đã mất khoảng 1/4 giá trị từ đầu năm 2024 cho đến khi phiên ngày thứ Năm đóng cửa.

Cụ thể, cổ phiếu Nike đã tăng khoảng 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư đối với sự thay đổi lãnh đạo này. Song, cho đến khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, Hill có nhiệm vụ phải phục hồi cổ phiếu Nike – cổ phiếu đã mất khoảng ¼ giá trị từ đầu năm. Trước đó vào tháng 6, công ty đã cũng đã báo cáo kết quả tài chính quý IV không như kỳ vọng và đưa ra cảnh báo về triển vọng tương lai, gây lo ngại cho các nhà đầu tư.

Elliott Hill trở lại Nike sau khi nghỉ hưu vào năm 2020, đánh dấu sự kết thúc của một sự nghiệp lâu dài tại công ty nổi tiếng với logo “swoosh” và khẩu hiệu “Just Do It”. Việc bổ nhiệm ông  lần này được kỳ vọng sẽ mang đến được tầm nhìn chiến lược đúng đắn để dẫn dắt Nike qua giai đoạn thách thức hiện tại.

Mark Parker – Chủ tịch điều hành của Nike cho biết: “Xét đến nhu cầu cho tương lai và hiệu suất kinh doanh trong quá khứ, sau một quá trình xem xét kế nhiệm kỹ lưỡng, hội đồng quản trị đã kết luận rằng chuyên môn toàn cầu, phong cách lãnh đạo và sự hiểu biết sâu sắc của Elliott gây ấn tượng với ngành và các đối tác của chúng tôi. Cùng với niềm đam mê dành cho thể thao, thương hiệu, sản phẩm, người tiêu dùng, vận động viên và nhân viên, ông trở thành người phù hợp để lãnh đạo giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Nike.” 

Nike dự kiến tổ chức Ngày hội cho các Nhà đầu tư vào ngày 19/11 nhằm chia sẻ thêm về chiến lược sắp tới dưới sự lãnh đạo của Hill.

John Donahoe sẽ chính thức rời khỏi vị trí CEO của mình vào giữa tháng 10 và sẽ tiếp tục giữ vai trò cố vấn đến hết tháng 1 theo như thông báo từ công ty.Việc bổ nhiệm Elliott Hill diễn ra trong bối cảnh Nike trải qua một năm khó khăn. Sự trở lại của một lãnh đạo kỳ cựu được các nhà đầu tư hy vọng sẽ giúp công ty tái định hướng và thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Intel cho biết họ sẽ không bán lượng lớn cổ phần của mình trong công ty công nghệ xe tự lái Mobileye mặc dù bán một phần hoặc toàn bộ Mobileye có thể đã huy động được một số vốn như một phần trong kế hoạch quay vòng lớn hơn của Intel.

Intel (INTC) vừa thông báo vào hôm thứ Năm rằng họ không có kế hoạch bán số lượng lớn cổ phần của mình tại công ty công nghệ tự lái Mobileye (MBLY), đồng nghĩa với việc gã khổng lồ công nghệ này đã loại trừ một phương án huy động vốn tiềm năng trong khi đang đối mặt với nhiều thách thức.

Sau tuyên bố trên, cổ phiếu Intel tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi cổ phiếu Mobileye tăng vọt đến 15% điều này phản ánh sự tích cực từ thị trường đối với quyết định giữ lại nguồn cổ phần này. 

Mobileye là một công ty công nghệ nổi tiếng, chuyên phát triển các giải pháp về lái xe tự động và an toàn giao thông. Họ sử dụng công nghệ cảm biến và trí tuệ nhân tạo để phát triển hệ thống hỗ trợ lái xe (ADAS) và các công nghệ xe tự hành. Mobileye cung cấp các sản phẩm như camera, phần mềm phân tích hình ảnh và các thuật toán nhận diện để giúp nhận diện chướng ngại vật, làn đường và các tình huống giao thông khác. Công ty đã trở thành một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này và có sự hợp tác với nhiều nhà sản xuất ô tô lớn trên toàn thế giới.

Intel đã mua lại Mobileye với giá 15,3 tỷ USD vào năm 2017 và sau đó đưa công ty này lên sàn chứng khoán vào năm 2022. Hiện tại, Intel vẫn nắm giữ khoảng 88% cổ phần của Mobileye.

Nỗ lực cắt giảm chi phí và tái cơ cấu

Trong bối cảnh cần cắt giảm chi phí và tối ưu hóa hoạt động, Intel đã xem xét việc bán những tài sản không cốt lõi của mình.

Hôm thứ Hai, CEO Pat Gelsinger cho biết Intel sẽ bán một phần cổ phần của mình tại đơn vị chip lập trình Altera và thu hẹp diện tích bất động sản nhằm tiết kiệm chi phí. Công ty cũng thông báo đã hoàn thành được một nửa mục tiêu cắt giảm khoảng 15.000 nhân viên vào cuối năm nay.

Phản ứng của giới phân tích

Mặc dù cổ phiếu Intel đã tăng hơn 7% trong tuần này sau dự kiến từ CEO Gelsinger về các kế hoạch tái cơ cấu, tuy nhiên một số nhà phân tích thì cho rằng nên thận trọng về triển vọng của công ty sắp tới. Trong số 17 nhà phân tích được Visible Alpha khảo sát tính đến thứ Năm, phần lớn đều khuyên “giữ” đối với cổ phiếu Intel.

Các nhà phân tích tại Bank of America nhận định rằng bản tầm nhìn mới đã “để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời”, điều này cho thấy sự lo ngại về hiệu quả của các biện pháp mà Intel đang triển khai.

Thách thức phía trước

Dù có sự phục hồi gần đây, giá cổ phiếu Intel đã giảm gần 58% kể từ đầu năm, biến công ty trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động kém nhất trong S&P 500. Việc loại trừ khả năng bán Mobileye đồng nghĩa với việc Intel sẽ phải tìm kiếm các giải pháp khác để cải thiện tình hình tài chính và lấy lại niềm tin từ nhà đầu tư.

Quyết định giữ lại Mobileye cho thấy Intel đánh giá cao tiềm năng dài hạn của công ty con này trong lĩnh vực công nghệ tự lái, một mảng được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng tương lai.

Việc Intel loại trừ khả năng bán Mobileye là một thông điệp rõ ràng về chiến lược dài hạn của công ty, tập trung vào các tài sản cốt lõi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, với những thách thức hiện tại, Intel sẽ cần tiếp tục triển khai các biện pháp hiệu quả để cải thiện hiệu suất kinh doanh và đáp ứng kỳ vọng của thị trường.