Các trader thành công thường nói cần ít nhất 3-5 năm mới có thể kiếm được lợi nhuận. Giao dịch là quá trình và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nhiều trader hiểu và chấp nhận điều này, tuy nhiên đến năm thứ 3 giao dịch rồi vẫn cứ có người thua lỗ, mãi vẫn mất định hướng trong giao dịch. Nguyên do là vì đâu?

Thực tế, số năm kinh nghiệm không đại biểu cho việc trader sẽ kiếm được lợi nhuận. Vì thực tế rất nhiều trader 5-7 năm kinh nghiệm nhưng cách giao dịch vẫn không ổn định. Việc thua lỗ đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nó không phải nằm ở số năm chúng ta giao dịch. Nếu giao dịch nhiều năm liên rồi mà vẫn thua lỗ thì có thể một trong những điều bên dưới đây chính là nguyên nhân khiến trader rơi vào tình cảnh “Có tiếng mà không có miếng”.

Phương pháp giao dịch có vấn đề

Phương pháp là yếu tố đầu tiên trong việc kiếm lợi nhuận. Trader không những phải tìm được một phương pháp tốt, đã được kiểm chứng mà quan trọng hơn là nó phải phù hợp với bản thân.

Nếu như phương pháp đã thực sự tốt rồi nhưng rơi vào tay bạn vẫn mãi thua lỗ thì có hai khả năng đó là cách vận hành phương pháp này của bạn có vấn đề và hai là nó không phù hợp với phong cách của bạn. Một phương pháp chỉ thực sự hiệu quả khi người vận hành nó và bản thân nó thực sự hòa hợp với nhau.

Nếu như phương pháp của bạn chưa có sự kiểm chứng mà bạn dùng nó trong nhiều năm liền thì nhất định bạn cần phải dừng giao dịch ngay và backtest lại phương pháp này một cách kỹ càng để xác định xem hiệu suất nó hoạt động như thế nào trong quá khứ. Thà bạn mất thêm thời gian để chắc chắn còn hơn là bạn mất tiền. Đúng không nào?

Cách thức giao dịch có vấn đề

Bản thân mình đã gặp vài trader giao dịch hơn 5 năm trời, sử dụng hành động giá kết hợp với trendline. Về cách phân tích và kiến thức kỹ thuật thì khá ổn nhưng quản lý giao dịch mới là vấn đề đáng nói. Có thể nói những trader này tìm điểm vào lệnh khá tốt, nhưng trong quá trình ggiaodichj gặp thua lỗ lại dễ dàng rời bỏ kỷ luật, xóa bỏ stoploss để gồng lỗ. Hay những lúc thua lỗ nhiều lại tăng khối lượng lên ở những lệnh được cho là ngon ăn để gỡ lại tiền thua.

Những trader này rất tự tin vào phân tích của họ nhưng họ không biết rằng cách trade của họ thực sự rất có vấn đề.

trader nhiều năm kinh nghiệm vẫn thua lỗ, nếu không phải vì phương pháp, thì phần lớn nguyên nhân chính là nằm ở cách thức giao dịch. Như quản lý vốn kém, quản lý giao dịch kém, dễ bị tâm lý chi phối, dễ phá vỡ kỷ luật,…

Những trader kiếm được lợi nhuận thường sẽ có phương pháp của riêng họ, họ hiểu và biết cách vận hành phương pháp, và cách thức giao dịch ổn định. Đây cũng là yếu tố tạo cho trader kiếm được lợi nhuận nhất quán trong trading.

Tư duy và tâm lý

Nguyên do cuối cùng đó chính là yếu tố tư duy và tâm lý. Nếu không phải ở phương pháp hay cách thức giao dịch thì nhất định trong quá trình trading, tư duy hoặc tâm lý có vấn đề.

Thực tế, tư duy và tâm lý có thể cần cả một quá trình dài giao dịch mới điều chỉnh đúng hướng được. Có những thứ rất đơn giản nhưng trader phải mất 5-7 năm mới hiểu ra được. Tư duy và tâm lý chính là những khía cạnh như vậy.

Có nhiều trader 5-7 năm giao dịch rồi nhưng vẫn không khống chế được lòng tham, có đôi lúc không quản lý vốn và có những trader ỷ rằng mình đã trade nhiều năm như vậy rồi nên rất tự tin vào nhận định của bản thân.

Vậy nên nếu giao dịch nhiều năm rồi mà vẫn thua lỗ, nếu không nằm ở phương pháp hay cách thức giao dịch thì nhất định nằm ở tư duy hoặc tâm lý trong quá trình giao dịch, hai yếu tố này ảnh hưởng lớn đến quyết định của trader khiến họ mắc nhiều sai lầm.

Đây chính là những nguyên nhân lớn nhất khiến trader dù đã nhiều năm kinh nghiệm nhưng vẫn chưa thực sự kiếm được lợi nhuận ổn định, thậm chí là thua lỗ. Nhìn nhận lại bản thân là cách tốt nhất để trader thấy được vấn đề.

Hello các bằng hữu!

Một số nhà giao dịch có phong cách giao dịch như “đấu sĩ đường phố”, với sự can đảm trời phú để nhanh chóng phát hiện thời điểm thị trường đảo chiều. Paul Tudor Jones là một người như vậy. Ông được thán phục bởi có những chiến lược giao dịch thành công và được nhiều nhà giao dịch trên thế giới học theo suốt nhiều thập kỷ qua.

Ông định nghĩa giao dịch và đầu tư là quá trình tự khám phá trong đó chúng ta có thể thất bại vài lần trước khi tìm ra chiến lược đúng, phù hợp với họ. Khi cố tìm ra chiến lược tốt, chúng ta thường sẽ gặp phải những thử thách, bị kiểm chứng nhiều lần, khiến họ hoài nghi quyết định của chính mình.

“Có 2 trải nghiệm hoàn toàn không dễ chịu mỗi nhà giao dịch phải đối mặt ít nhất một lần và có thể lặp lại nhiều lần. Thứ nhất, một ngày nào đó sau chuỗi giao dịch thua lỗ thảm bại, bạn sẽ tự hỏi liệu mình có bao giờ chiến thắng nữa hay không. Thứ hai, sẽ đến lúc bạn tự hỏi tại sao bạn kiếm được tiền và liệu nó có thực sự bền vững”.

“Trải nghiệm đầu tiên thử thách sự gan dạ của một cá nhân. Liệu người này có đủ sức chịu đựng, can đảm, dũng cảm và khôn ngoan để đứng dậy và tham gia cuộc chiến lần nữa? Trải nghiệm thứ hai đáng sợ hơn bởi nó sẽ bộc lộ sự thiếu kiểm soát với điều gì đó” – Ông cho biết trong cuộc phỏng vấn để viết cuốn sách Reminiscences of a Stock Operator (Hồi ký của một nhà quản lý quỹ) của tác giả Edwin Lefèvre.

Paul Tudor Jones là nhà quản lý quỹ phòng hộ, sáng lập quỹ Tudor Investment Corporation. Ông là người giàu thứ 108 tại Mỹ, thứ 345 trên thế giới năm 2014. Ông bắt đầu sự nghiệp giao dịch từ vị trí thư ký và sau đó là nhân viên môi giới.

Jones còn nổi tiếng vì dự báo được ngày Thứ Hai Đen năm 1987, sử dụng hàng loạt vị thế bán khống giúp tài sản tăng lên gấp 3 lần.

Jones từng là Giám đốc Hiệp hội giao dịch Hợp đồng Tương lai, có vai trò lớn trong sáng tạo và phát triển bộ phận giáo dục của hiệp hội ở thủ đô Washington. Bộ phận này sau đó đổi tên thành Viện Các thị trường tài chính.

Jones có cách tiếp cận ngược với phần đông, ông thường mua rồi bán tại những thời điểm quan trọng mà được xem là đảo chiều. Ông thử nghiệm một ý tưởng giao dịch cho đến khi đổi ý. Quản lý rủi ro là điều cốt lõi trong phong cách giao dịch của Jones. Ông chưa bao giờ để ý đến những gì mình SẼ KIẾM ĐƯỢC, mà luôn chú ý đến những gì mình CÓ THỂ MẤT

Dưới đây là một số bài học vượt thời gian về giao dịch mà Jones đã chia sẻ, mời anh em cùng chiêm nghiệm:

1. Đừng làm anh hùng, đừng giữ cái tôi, hãy luôn tự vấn về năng lực bản thân

Điều quan trọng nhất với một nhà đầu cơ là học cách bỏ cái tôi ra khỏi công việc. Ngay khi bạn bắt đầu cảm thấy hài lòng và tin chắc mọi thứ trong tầm kiểm soát, đó cũng là lúc chúng ta sẽ bị dao động.

Chúng ta nên chấp nhận rằng mình không bao giờ có thể kiểm soát hoàn toàn thị trường. Điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là hành động của chính bản thân và phản ứng thật tốt khi các điều kiện thị trường thay đổi.

2. Kiểm soát hành động của bản thân, và trên hết, luôn tự chủ

Nhà đầu cơ nên kiểm soát hoàn toàn hành động bởi chính họ sẽ chịu trách nhiệm cho sự thành bại trên thị trường.

Chúng ta nên tìm ra quy tắc giao dịch riêng và giữ kỷ luật bằng cách luôn tuân thủ chúng.

3. Không khóa học nào có thể giúp nhà đầu cơ sẵn sàng giao dịch

Nhà đầu cơ có thể trải qua nhiều khóa đào tạo, huấn luyện về cách thành công trên thị trường nhưng những bài học tốt nhất lại chỉ có thể đạt được bằng cách giao dịch trên thị trường.

Bất kể bạn có chuẩn bị tốt thế nào và sẵn sàng đối phó với những diễn biến trên thị trường, luôn có nhiều bất ngờ chưa được dự đoán trước đón chờ đón chúng ta.

4. Quan trọng nhất là phải phòng thủ thật tốt, không phải tấn công

Nhà đầu cơ nên chú ý vào các chiến lược phòng thủ khi giao dịch. Hầu hết nhà giao dịch mới thường nôn nóng và cố thực hiện một chiến lược tấn công. Họ tìm kiếm những giao dịch tiềm năng và rồi phạm sai lầm, tham gia giao dịch đó quá sớm mà không có kế hoạch thực sự.

Chúng ta nên hiểu rằng, luôn có nhiều cơ hội tốt trên thị trường và không cần phải quá vội vã tham gia một giao dịch khi chưa có sẵn kế hoạch.

Điều đầu tiên chúng ta cần làm là kiểm soát và quản lý rủi ro, xây dựng chiến lược thoái lui cho mọi giao dịch. Chúng ta không nên đánh cược quá nhiều bởi thị trường có thể tạo ra bất ngờ vào bất cứ lúc nào.

5. Hãy sử dụng dừng lỗ, thậm chí cả dừng lỗ về mặt thời gian

Để quản lý rủi ro đúng cách, chúng ta nên có điểm dừng lỗ trong mọi giao dịch. Dừng lỗ sẽ kích hoạt lệnh “bán” khi giá về một vùng nhất định, giúp chúng ta tránh tổn thất quá nhiều. Thậm chí, chúng ta còn nên dùng dừng lỗ về mặt thời gian.

“Với dừng lỗ về mặt thời gian, chúng ta có thể thiết lập một khung thời gian nhất định cho một giao dịch. Và khi đến hạn, chúng ta sẽ từ bỏ vị thế bất kể đang lỗ hay có lời nhỏ. Thị trường không hoạt động như bạn kỳ vọng. Do đó, không có lý do nào để giữ một giao dịch không theo ý chúng ta”

6. Học hỏi từ những sai lầm của bản thân để phát triển

Chúng ta thường phạm vô số sai lầm trong hành trình giao dịch của mình. Nhưng điều tốt ở đây là phạm sai lầm giúp chúng ta có cơ hội rút ra bài học.

7. Luôn giao dịch theo xu hướng chiếm ưu thế

Chúng ta cần phải đi theo xu hướng thị trường khi giao dịch. Chúng ta không nên đi ngược xu hướng bởi cửa thắng tăng cao hơn khi các giao dịch được thực hiện cùng chiều với thị trường.

8. Quy mô vốn không quan trọng

Chúng ta nên có chiến lược giao dịch rõ ràng và tuân thủ theo kế hoạch, bất kể quy mô tài khoản của bạn là như thế nào. Chúng ta nên bắt đầu với lượng vốn nhỏ để học cách quản lý tài khoản giao dịch và sau đó tăng dần.

9. Mua khi xu hướng tăng, bán khi xu hướng giảm

Để giao dịch thành công, chúng ta cần mua khi xu hướng tăng hình thành. Tương tự, chúng ta nên bán khống khi xu hướng giảm hình thành rõ ràng.

Chúng ta nên giữ mọi thứ đơn giản và hiểu đây là mục tiêu hành động. Chúng ta cần học cách xác định khi nào 1 xu hướng sẽ được hình thành.

10. Luôn giả định vị thế của mình sai

Bản chất con người là tìm kiếm sự xác nhận sau khi ra quyết định. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin giúp củng cố cho giao dịch mà mình đã thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta nên làm ngược lại và giả định giao dịch họ định thực hiện là sai, và cần tìm bằng chứng chống lại nó.

“Chỉ khi không thể tự thuyết phục bản thân họ là đang sai, chúng ta mới có thể tự tin và nắm giữ một giao dịch tốt”

Tạm thời hôm nay mình dịch 10 điều đã nhé, còn 6 điều nữa cho mình ghi sổ, và hẹn gặp anh em vào 1 ngày khác! 

Chính 3 điều này đã góp phần đưa Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Benjamin Graham được nhiều người coi là cha đẻ của giới đầu tư, cũng là một huyền thoại nổi tiếng được không ít người noi theo học hỏi. Cuốn sách nổi tiếng của ông, “Nhà đầu tư thông minh”, đã thay đổi cuộc đời của nhiều người. Trong đó bao gồm cả một nhân vật đặc biệt, đó là tỷ phú Warren Buffett, là một nhà đầu tư vĩ đại, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ.

Graham đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình sự nghiệp và triết lý đầu tư của Warren Buffett, ngay từ khi vị tỷ phú còn là một trong những sinh viên của Graham tại Trường Kinh doanh Columbia.

Những ảnh hưởng của Graham còn vượt xa các bài học về phân tích báo cáo tài chính. Ông chủ của Berkshire Hathaway thậm chí còn đặt tên con trai đầu lòng của mình, Howard Graham Buffett, theo tên Graham.

Trong một bài hồi tưởng ngắn đăng trên Tạp chí Phân tích Tài chính gửi Graham sau khi ông qua đời năm 1976, Warren Buffett nhấn mạnh về 3 điều mà mình đã học được từ “cha đẻ giới đầu tư”. Vị tỷ phú cũng tâm niệm rằng, ngay cả ở tuổi 80, ông cũng hy vọng mình vẫn có thể làm đủ 3 điều này mỗi ngày.

Chính 3 bài học quý đó đã góp phần đưa Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Đây là những gì họ có thể dạy chúng ta về cách sống một cuộc sống phi thường.

1. Làm việc xuẩn ngốc

Từ “xuẩn ngốc” thường mang hàm ý tiêu cực, nhưng cách mà Warren Buffett học được ở đây nghiêng về tinh thần khiêm tốn, dám bỏ qua lòng tự trọng của bản thân để làm bất cứ điều gì khác.

Trong lá thư gửi cổ đông năm 2018 của mình, Warren Buffett giải thích rằng thị trường luôn biến động và để nắm bắt cơ hội, các nhà đầu tư không cần phải có “trí thông minh tuyệt vời, bằng cấp về kinh tế hoặc am hiểu về thuật ngữ Phố Wall như alpha và beta.”

Ông tiếp tục: “Thay vào đó, những gì các nhà đầu tư cần là khả năng bỏ qua nỗi sợ hãi hoặc sự nhiệt tình của đám đông. Hãy tập trung vào một số nguyên tắc cơ bản đơn giản nhất. Cứ sẵn sàng để trở thành một kẻ nhàm chán, không có chút sáng tạo nào, hoặc thậm chí là trông có phần xuẩn ngốc, khi điều đó là cần thiết.”

Chấp nhận sự dại dột, xuẩn ngốc của bản thân. Ảnh: Dreamstime​

2. Làm việc sáng tạo

Sáng tạo có thể có nhiều ý nghĩa. Nó có thể là phát minh ra thứ gì đó hoàn toàn mới, hoặc thậm chí là định hình lại những gì đã có trước mắt bạn. Bất kỳ ai cũng có thể sáng tạo miễn là họ sẵn sàng vượt ra khỏi vòng an toàn của mình, giữ suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ ban đầu.

Tỷ phú Buffett có thể trở thành thiên tài sáng tạo như ngày nay vì ông đã tiếp thu những bài học của Graham và biến chúng thành những ý tưởng của riêng mình.

“Một khía cạnh đáng chú ý từ quá trình Benjamin Graham đạt được vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực chuyên môn của mình chính là việc anh ấy không hạn chế hoạt động trí óc, tập trung mọi nỗ lực vào một mục đích duy nhất.” – Buffett nói trong bức thư tưởng niệm Graham. “Đúng hơn, nó là sản phẩm phụ ngẫu nhiên của một trí tuệ vượt xa những khuôn khổ tầm thường.”

Muốn làm được điều này, yếu tố then chốt chính là không ngừng sáng tạo. Hãy coi đó như một loại cơ bắp mà chúng ta nên luyện tập hàng ngày.

3. Làm việc hào phóng

Theo Buffett, sự hào phóng là nhân tố quan trọng giúp Graham thành công vượt trội hơn tất cả những người khác.

“Tôi biết Ben như một người thầy, một ông chủ và một người bạn của mình. Trong mỗi mối quan hệ – cũng như với tất cả các sinh viên, nhân viên và bạn bè khác của anh ấy – có một sự hào phóng hoàn toàn cởi mở, không có bất cứ giới hạn hay rào cản nào về suy nghĩ, thời gian và tinh thần,” ông cho rằng. “Nếu cần một người giúp mình khai thông tư tưởng, không có nơi nào tốt hơn chỗ của Ben để đi. Và nếu cần sự động viên, Ben cũng có mặt ở đó.”

Áp dụng điều đó vào cuộc đời mình, người ta cũng thấy rằng, sự hào phóng hàng ngày là một trong những đặc điểm dễ nhận ra nhất ở Nhà tiên tri xứ Omaha. Buffett cùng với người bạn đời Bill Gates được coi là hai trong số những tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất trên thế giới. Năm 2006, Buffett tuyên bố sẽ quyên góp hàng tỷ USD trong gia sản của mình cho Quỹ Bill và Melinda Gates.

Cuối cùng, tỷ phú Buffett đã dành cho Benjamin Graham lời tôn vinh như thế này: “Walter Lippmann đã nói rằng, có một kiểu người sẽ đi trồng cây và có một kiểu khác là những người sẽ ngồi dưới gốc cây đó. Ben Graham chính là người đàn ông thuộc vế đầu.”

Có thể thấy, Graham là một người đàn ông phi thường, người đã để lại cho thế giới những bài học vô giá. Nếu biết sớm những điều này, bạn cũng có thể áp dụng vào cuộc sống của mình để tìm kiếm thành công và sự giàu có.

*Bài viết dựa trên quan điểm của tác giả Dustin McKissen – người sáng lập McKissen+ Company, một công ty truyền thông chiến lược ở St. Charles, Missouri. Ông cũng được vinh danh là một trong những “Tiếng nói hàng đầu về quản lý và văn hóa doanh nghiệp” của LinkedIn.

Xin chào cả nhà!

Sau đây là những “feedback” chân thật của một trader sau một năm bắt đầu hành trình giao dịch của mình. Hy vọng anh em sẽ lĩnh hội được những bài học ý nghĩa từ chia sẻ của một thành viên trên diễn đàn babypips.com nhé!

***​
Chào mọi người!

Khoảng một năm trước, thứ trading này đã thu hút sự quan tâm của tôi, tôi bắt đầu đọc về nó và nhanh chóng tình cờ tìm thấy babypips, nơi mọi thứ bắt đầu.

Hôm nay, tôi đã đạt đến một điểm mà tôi cảm thấy tự tin về kỹ năng của mình, thậm chí nghĩ rằng, vì lòng tham và sự thiếu may mắn của tôi, tôi không kiếm được quá nhiều (thị trường XRP bị “dump” trong khi tôi sử dụng đòn bẩy quá mức, đã gỡ bỏ điểm dừng lỗ vào phút chót – ý tưởng tồi tệ nhất từ trước đến nay). Ít nhất thì tôi cũng có lãi ở một mức độ nào đó. Tôi sẽ chia sẻ hành trình của mình cho đến nay và những bài học tôi học được từ nó trong bài post này với hy vọng nó có thể truyền cảm hứng hoặc ít nhất là giúp đỡ những người mới đến.

Tất cả bắt đầu với những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, khát vọng, v.v. Sau 1 năm tìm kiếm con đường của tôi, thử tất cả những thứ khác nhau, một điều thực sự nổi bật là trading, ngồi trước màn hình, suy nghĩ sâu và phân tích. Một điều tôi muốn nhấn mạnh là tôi đã không chọn trade vì tiền mà là vì sự tự do – thứ có thể thỏa mãn cơn khát kiến thức của tôi.

Lúc đầu, tôi sẽ tự mình đọc một số biểu đồ và phân tích mà không có bất kỳ kiến thức nào, tôi bắt đầu giao dịch demo, tìm hiểu các indicator, đọc, xem rất nhiều video trên youtube về chủ đề này. Sau đó, tôi xem qua tất cả các tài liệu ở babypips và dành kha khá thời gian để đọc trên diễn đàn nữa.

Và rồi, vào tháng 7 năm 2020, tôi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật. Tôi đã đầu tư vài nghìn đô vào crypto. Đồng thời, tôi quyết định sử dụng $500 để giao dịch Forex demo. Tôi đã chiến thắng trên thị trường tiền điện tử, nhưng thực tế khắc nghiệt là trên thị trường Forex, những trade thắng của tôi rất nhỏ, còn những trade thua thì cực lớn. Tôi đã thua nhiều hơn là thắng. Vấn đề là gì? Tôi đã giao dịch lướt sóng (scalping), tôi nghĩ đó là “phong cách của tôi” trên cặp EUR/USD, nhưng mức spread đã ngốn tất cả lợi nhuận của tôi. Tôi đã không cắt lỗ nên tất cả những điều nhỏ nhặt đó cuối cùng khiến tài khoản của tôi “rỉ máu” đến chết. Trong vòng 2 tháng, tôi đã cháy 4 tài khoản demo do sử dụng quá mức đòn bẩy, giao dịch quá mức (overtrading), không cắt lỗ, hy vọng, gồng lỗ. Tôi đã rất cảm xúc và tuyệt vọng.

Tôi tưởng chính spread là thứ đã giết chết tài khoản của tôi, nên tôi đã thử scalping hợp đồng tương lai. Vâng, mọi thứ đã tốt hơn một chút, nhưng sau 2 tháng, tài khoản của tôi vẫn ra đi. Cần có dũng khí để vượt qua những thất bại đó và không bỏ cuộc. Vì vậy, sau khoảng một tháng, tôi đã tìm kiếm một giải pháp thay thế và bắt đầu giao dịch theo hệ thống, cùng các indicator.

Tôi giao dịch chậm lại bằng cách chọn một khung thời gian lớn hơn. Tôi phát hiện ra rằng H4 là một khung thời gian thực sự tốt để bắt lấy các cú swing. Vì thế tôi đã trade khung H4 và có một chuỗi chiến thắng trong 12 giao dịch đầu tiên – đó là trước khi thị trường hạ tôi bằng cách lấy lại tất cả lợi nhuận… Lỗi là tại tôi, hay tại hệ thống của tôi? Có lẽ là do cả hai…

Vào tháng 10, tôi may mắn tìm được một người cố vấn thể chất đã chia sẻ cho tôi một cuốn sách để đọc, đó là cuốn “Come into my trading room” (“Hãy đến với phòng giao dịch của tôi”). Cuốn sách này không phải là thứ giúp ích cho giao dịch của tôi, mà giúp tôi hiểu rằng tôi đã đi đúng hướng. Vậy, tôi tiếp tục đi tiếp với sự tự tin.

Từ tháng 11 đến tháng 1, tôi bắt đầu xây dựng và tinh chỉnh hệ thống dựa trên mọi thứ tôi học được từ giao dịch scalping, day trading và swing trading, giao dịch có hệ thống, hành động giá và phân tích kỹ thuật,… Và rồi, tôi đã tạo ra một hệ thống có winrate 85% và tỷ lệ R:R cao. Tôi x8 số vốn giao dịch ethereum trong vòng 2 tháng. Nhưng bạn biết đấy, sau đó ethereum đã sụp, ngay cả khi hệ thống của tôi đã chỉ ra điều này, nhưng tôi vẫn không thể short đồng coin của mình. Đây chắc chắn là lỗi về tâm lý, nên bây giờ tôi rất vui với khoản lợi nhuận chỉ còn x3. Ở một mức độ nào đó, hệ thống của tôi hoạt động, nhưng một lần nữa, tất cả đều phụ thuộc vào con người phía sau hệ thống đó.

Bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết hơn về những gì hiệu quả, những gì không hiệu quả, (hoặc ít nhất là không đủ để bạn lãng phí thời gian vào nó); những sai lầm cần tránh trong hành trình của bạn và những gì cá nhân tôi vẫn cần cải thiện để thành thạo cái nghề này.

Đầu tiên, tôi muốn nói về cách tư duy của một trader:

• Hãy tôn trọng những sai lầm bạn đã mắc phải từ sớm và rút kinh nghiệm trước khi bạn tăng vốn của mình
• Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Bạn bị “knockout” vì bạn đã sử dụng đòn bẩy quá mức, đó là lỗi của bạn, bạn đã bị “stopout”. Tóm lại, nếu bạn muốn tiến bộ, bạn cần phải nhận lỗi về mình và học hỏi từ sai lầm của mình.
• Thường thì các trader không thích chốt lời và để những trade thua chạy hoặc thêm tiền vào những trade thua. Bạn đang không đầu tư, nên bạn có thể chịu những khoản lỗ nhỏ, đó là chi phí kinh doanh nếu ý tưởng giao dịch của bạn bị vô hiệu hoá, hãy thử đóng lệnh ở mức giá tốt nhất có thể, nếu bạn thua lỗ lớn thì đó là lỗi của bạn vì đã hy vọng quá nhiều.
• Cắt lỗ nhanh chóng, để những người trade thắng chạy.
• Luôn có điểm dừng lỗ, vì bạn không bao giờ biết trước được điều gì.
• Hãy cởi mở thử những điều mới, đặc biệt là vào năm đầu tiên của bạn.
• Biết lợi thế của bạn nằm ở đâu, nếu bạn không có lợi thế ở setup này thì hãy bỏ qua nó.
• Nhận biết cấu trúc thị trường có những thay đổi có thể giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền.
• Dự đoán trước sự thay đổi có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.
• Mua trước một cú breakout để rủi ro của bạn nhỏ hơn (Mua giá giảm, bán giá tăng).

Bây giờ, tôi sẽ chia sẻ về phần charting – những gì ít nhất đã hiệu quả với tôi:

• Đường MA20, 50, 200
• Vẽ các kênh giá song song dự tính trước
• Các công cụ Fibonacci
• Quan tâm đến Khối lượng (biết cách phân tích Khối lượng, vì đôi khi động lượng sẽ cạn kiệt và đảo chiều trước khi đạt đến vùng thanh khoản)
• Sử dụng một chỉ báo động lượng, một chỉ báo dao động, một chỉ báo khối lượng, không quá nhiều cũng không quá ít (tôi thường sử dụng trước khi chúng kích hoạt, nhưng theo kinh nghiệm, tôi biết khi nào chúng sẽ kích hoạt)
• Market Profile
• Phân tích đa khung thời gian
• Phân kỳ
• Sóng Elliot (Mặc dù đôi khi nó không quá rõ ràng)
• Hiểu hệ thống Wyckoff, nhưng có thể sẽ hữu ích nếu không giao dịch theo sách vở
• Hiểu tính thanh khoản tác động đến thị trường như thế nào và vị trí của chúng
• Thực hiện các dự báo và chờ đợi giá bật lên và xác nhận với một cây nến đóng cửa
• Vào lệnh trên khung thời gian thấp hơn
• Tìm kiếm các setup ngắn hạn tiềm năng để chốt lời thay vì chốt lời ở mức 1R hay 2R
• Tín hiệu hợp lưu cung cấp manh mối về những gì có thể xảy ra tiếp theo (Mô hình hành động giá)

Những gì không hiệu quả, ít nhất đối với tôi, là:

• Các mô hình tam giác
• Vẽ hoặc giao dịch chỉ với các đường trendlines
• Chỉ lấy tín hiệu từ một chỉ báo dao động (oscillator)
• Các mô hình Harmonics và hành động giá. Chúng hoạt động một chút, nhưng bạn không cần chúng. Tuy nhiên, khi bạn biết chúng và thấy chúng xuất hiện thì các động thái sẽ mạnh mẽ hơn.

3 điều quan trọng và ít được biết:

1. Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự là những vùng mà tôi gọi là vùng thanh khoản và chúng giống như nam châm hơn, vì vậy hãy ngừng đặt điểm dừng lỗ của bạn ở đó, bởi nó chẳng khác gì hoạt động quyên góp từ thiện cả. Ngoài ra, giá cũng thường bật ngược trở lại vì những trader kiên nhẫn và những người đến muộn thường chờ đợi ở đây.
2. Các trader tay to buộc phải trade khác với trader nhỏ lẻ – chúng ta có thể thoát ra ngay lập tức – hãy sử dụng điều này làm lợi thế cho bạn. Khi giá di chuyển chậm lại là lúc các trader tay to đang chốt lời và/ hoặc thực hiện các động thái tiếp theo của họ.
3. Sự tự nhận thức khi giao dịch là điều cực kỳ quan trọng. Bạn cần phải quan tâm đến tinh thần và thể chất của mình để trading là một trò chơi hiệu quả cao. Tôi đang đưa ra lời khuyên này, nhưng đó là điều mà tôi vẫn phải vật lộn và một số tổn thất là do tôi mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn.

Nếu được hồi tưởng lại hành trình giao dịch của mình, tôi sẽ tự nhủ điều gì?

• Giữ mọi thứ đơn giản. Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó
• Luôn cập nhật nhật ký giao dịch của bạn, điều đó rất quan trọng
• Lập kế hoạch giao dịch của bạn trước khi giao dịch và thực hiện theo kế hoạch của bạn
• Hãy tiếp tục cố gắng, bạn sẽ sớm tìm thấy lợi thế của mình
• Hãy thử các cách tiếp cận, phong cách khác nhau
• Giao dịch các khung thời gian lớn hơn và ngừng chiến đấu chống lại robot
• Học cách hiểu những gì người khác đang làm trên thị trường

Điều tôi vẫn chật vật: Tôi vẫn giao dịch quá mức và có thể thấy tác động của cái chết bởi một nghìn vết cắt ngay cả khi nghĩ rằng nó không giết chết tài khoản tôi, nhưng chắc chắn nó đang làm chậm tốc độ tăng trưởng vốn của tôi; tôi vẫn sử dụng đòn bẩy quá mức theo thời gian; tôi ngừng ghi nhật ký các giao dịch của mình; đôi khi tôi quên xem bức tranh lớn; tôi quản lý tiểu tiết trong hầu hết thời gian bị tổn thương.

Trading là một hành trình khám phá bản thân và tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ thành công!

Xin chào cả nhà!

Hôm nay chúng ta sẽ cùng phỏng vấn một Trader thành công – hiện là Thành viên Quản lý của QTS Capital Management – Tiến sĩ Ernest Chan đã nghiên cứu phát triển các mô hình thống kê và thuật toán máy tính để tìm ra các mẫu hình với số lượng lớn dữ liệu từ năm 1994. Mãi cho đến cuối những năm chín mươi, ông mới bắt đầu áp dụng những mô hình này vào thị trường.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Tiến sĩ Ernest Chan với trang web TraderLife sau hơn hai thập kỷ trong ngành, bạn sẽ hiểu lý do tại sao ông lại bắt đầu trading vào năm 2006, tại sao ông muốn làm việc cho đến năm 85 tuổi và hai điều quan trọng cần tìm kiếm khi quyết định công việc đầu tiên của bạn…

“Tầm quan trọng của may mắn bị đánh giá thấp – vì vậy tôi sẽ cố gắng giúp đỡ những người kém may mắn hơn.” – Tiến sĩ Ernest Chan

1. Ông có nhớ khi nào và tại sao ông lại tham gia trading không? (Và ông giao dịch cái gì?)

Có hai giai đoạn trong sự nghiệp trading của tôi: bắt đầu làm việc trong thế giới tổ chức tại Morgan Stanley, và sau đó là một nhà giao dịch độc lập và nhà quản lý quỹ.

Gia nhập Morgan Stanley vào năm 1997 là một quyết định ngây thơ của một chàng trai trẻ: Tôi muốn sống giữa ánh đèn rực rỡ của Manhattan (và trụ sở Quảng trường Thời đại của Morgan Stanley chắc chắn trông rất hào nhoáng).

Trở thành một nhà giao dịch độc lập vào năm 2006 là vì tôi không nghĩ rằng mình có thể giao dịch có lãi với tất cả các ràng buộc về thể chế. Tôi bắt đầu công việc giao dịch độc lập của mình bằng cách trade ETF, cổ phiếu và hợp đồng tương lai.

2. Phong cách giao dịch của ông là gì và làm thế nào ông cân bằng nó với các hoạt động thường ngày khác? Ông để giao dịch thích nghi với cuộc sống của mình hay để cuộc sống thích nghi với giao dịch của mình?

​Giao dịch của tôi là hoàn toàn định lượng và tự động. Do đó, công việc trading thực tế mất rất ít thời gian cá nhân – tôi may mắn được làm việc với một đồng môn tuyệt vời là một chuyên gia về phần mềm và một nhân viên rất tận tâm. Điều đó có nghĩa là, tôi có thể dành thời gian cho việc nghiên cứu và giảng dạy, và dành thời gian nghỉ ngơi khi tôi thấy phù hợp.

3. Điều gì thúc đẩy ông liên tục làm việc để cải thiện kết quả giao dịch của mình và tận hưởng những gì ông đang làm?

Thử thách trí tuệ và sự phấn khích, ý thức trách nhiệm đối với các nhà đầu tư của tôi, và nhu cầu chu cấp cho gia đình tôi!

4. Trong suốt cuộc hành trình, ông có thể xác định được một khoảnh khắc hoặc một thói quen nào mà ông thực hiện để bắt đầu tạo ra sự khác biệt cho sự nghiệp giao dịch hoặc cuộc sống của mình không?

Tôi bắt đầu giao dịch bằng tiền của mình vào năm 2006. Không có gì tập trung sự chú ý của người ta hơn việc mạo hiểm tiền của chính họ.

5. Tôi giả định rằng ông đã vượt qua thất bại trong quá khứ. Vậy cách tiếp cận để vượt qua những thất bại trong quá khứ của ông là gì và nó có khác biệt gì kể từ đó hay không?

Không phạm cùng một sai lầm hai lần là phương châm của tôi. Tôi rất ổn định về mặt cảm xúc – một phần là do tuổi tác của tôi! Những thất bại tạm thời không làm tôi nản lòng. Tôi dự định sẽ sống đến 100 tuổi và làm việc cho đến ít nhất năm 85 tuổi. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội để khắc phục sau những sai lầm

6. Ông cho rằng sự thành công của mình đến từ đâu? Chỉ là do may mắn, trí tuệ và sự thông minh, hay chỉ cần làm việc chăm chỉ? Hoặc có thể là sự cộng hưởng các yếu tố trên?

Tôi biết ơn cha mẹ vì nhờ gen di truyền và công sức của họ mà tôi mới có cơ hội được vào những ngôi trường tốt nhất hiện có. Với nền tảng đó, cộng với sự chăm chỉ của bản thân và sự may mắn, tôi đã có thể đạt được thành công khiêm tốn với tư cách là một nhà giao dịch. Tầm quan trọng của may mắn bị đánh giá thấp – vì vậy tôi sẽ cố gắng giúp đỡ những người kém may mắn hơn.

7. Ông nghĩ điều gì đã giúp ông trở nên khác biệt với những người khác cũng đang cố gắng để thành công?

Cảm xúc ổn định, trí tuệ và sự tò mò.

8. Ông có lời khuyên nào dành cho những trader thất bại, muốn bỏ cuộc hoặc không bao giờ dám bắt đầu không? Kể cả trong trading lẫn trong cuộc sống?

Hãy đi tìm lợi thế của bạn: Lập trình? Toán học? Kế toán? Trực giác thị trường? Sự giàu có? Mạng xã hội? Và tập trung vào việc sử dụng lợi thế đó để thành công. Ngoài ra, công việc có thể sẽ trở nên vui vẻ và hiệu quả hơn nếu bạn hợp tác với một ai khác có lợi thế bổ sung với bạn.

9. Ông có đặt ra cho mình những mục tiêu không? Và ông có cảm thấy rằng đó là một cách tốt để đạt được những gì ông muốn không?

Mục tiêu của tôi là trở thành Jeff Bezos 

. Không, nghiêm túc mà nói, tôi không nghĩ việc đặt ra mục tiêu là có ích. Tôi chỉ làm hết sức mình mỗi ngày mà thôi.

10. Giờ thì ông đã biết những gì ông tự khám phá ra và cách để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng nếu có một cỗ máy thời gian thì ông có muốn thay đổi điều gì trước đó hoặc sau này không?

Tôi ước mình kiên nhẫn hơn trong việc tìm kiếm môi trường tổ chức phù hợp khi tôi lần đầu tiên bắt đầu trong lĩnh vực này. Morgan Stanley là một công ty lớn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ học hỏi được nhiều điều hơn bằng cách tham gia vào một nhóm prop trading hoặc quỹ đầu cơ định lượng. Tôi không có kỹ năng chính trị trong các ngân hàng đầu tư sell-side lớn.

11. Bây giờ ông đã viết ba cuốn sách về chủ đề giao dịch định lượng. Ông có thể cho chúng tôi biết một chút về lý do tại sao ông lại quyết định viết về chủ đề này không?

Viết lách, giảng dạy và nói chung là giải thích điều gì đó một cách có hệ thống là cách tốt nhất để bạn thực sự biết rõ về thứ gì đấy. Tôi luôn tìm ra những ý tưởng giao dịch từ quá trình này.

12. Ông đã có một sự nghiệp khá tốt, bắt đầu từ IBM và gia nhập các công ty như Morgan Stanley, Credit Suisse và các quỹ đầu cơ khác nhau. Vậy, sau khi làm việc ở những công ty này, ông có lời khuyên nào hữu ích dành cho những ai muốn dấn thân vào con đường giao dịch theo hệ thống, và thậm chí cho những ai đã có một số kinh nghiệm trong lĩnh vực này?

Để quyết định công việc đầu tiên, tiêu chí quan trọng nhất là bạn có cảm thấy sếp của mình là một người cố vấn tốt hay không, và đội ngũ bạn tham gia có tiềm năng phát triển lớn hay không. Sự bù đắp bằng tiền chỉ là thứ yếu.

Như nhiều người đã biết, tôi yêu team của mình tại IBM, nơi đã sinh ra những nhà sáng lập quỹ đầu cơ như Bob Mercer và Peter Brown. Ngoài ra, việc học tập liên tục suốt đời là điều bắt buộc, cho dù bạn đang ở level nào. Như tôi, tôi vừa học để trở thành một lập trình viên Python ổn áp trong vòng khoảng hai tháng, sau khi bắt đầu với Kiến thức cơ bản ở trường trung học, sau đó là lập trình viên C, Mathematica, C ++, Perl, Java, Matlab và R. Bạn không bao giờ là quá già để tìm hiểu một thủ thuật mới cả!

Chắc anh em nghĩ là kiếm 1 tháng tầm 3-6% thì nó chả là bao nhiêu trong trading đâu nhỉ? Điều này có nghĩa là bỏ vô 1.000 USD thì mỗi tháng chỉ có được 30 – 60usd mà thôi, không đủ tiền đi xem mấy lần phim bom tấn ở rạp Galaxy nữa.

Nếu anh em nghĩ như vậy thì nên nghĩ lại đi nhé, kẻo lầm chết luôn.

Anh em đã nghe một thứ vũ khí hủy diệt hạng nặng trong giới đầu tư tài chính có tên gọi là “lãi suất kép” (compound interest) chưa? Nguồn gốc sự giàu có của đám big boy 1 phần nằm ở đây đó.

Trước khi đi sâu vào vấn đề chính, hãy nghe Albert Einstein – nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ 20 – nói về lãi suất kép nhé ” Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … he who doesn’t … pays it (Tạm dịch: Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 trong thế giới này. Những ai hiểu nó, vận dụng nó sẽ chẳng phải trả gì cho nó cả)

Nếu 1 nhà khoa học không đủ làm anh em “ép phê” thì hãy nghe tiếp 1 nhà đầu tư trên thị trường tài chính chính hiệu nói về lãi suất kép. Warren Buffett – nhà đầu tư vĩ đại và giàu có nhất thế giới hiện nay – khi được hỏi về lý do khiến ông trở nên giàu có, đã trả lời “Có 3 điểm. Thứ nhất, nước Mỹ có những cơ hội tuyệt vời. Thứ 2, nhờ gene tốt, tôi có thể sống lâu. Thứ ba, đó là Lãi suất kép”

Lãi suất kém mới chính là cỗ máy in tiền của giới siêu giàu đó

Vậy lãi suất kép là gì mà nó quan trọng đến như vậy?

Hiểu nôm na đơn giản, lãi suất kép là phần lãi được sinh ra từ nguồn vốn ban đầu lại được gộp vào vốn, rồi tổng vốn đó lại sinh ra lãi thì lại lấy lãi mới gộp tiếp vào vốn và lại cho tổng vốn mới này sinh ra lãi tiếp. Cứ tiếp tục tiếp tục như vậy trong 1 thời gian dài, có khi lên đến cả chục hoặc vài chục năm.

Công thức tính lãi suất kép

Để tiện trình bày tiếp đoạn sau, mình xin nêu ra công thức tính lãi suất kép. Đó là
Công thức tính lãi kép cơ bản nhất là

Trong đó:

• FV: giá trị tương lai sẽ có của khoản đầu tư
• PV: giá trị hiện tại của khoản đầu tư
• i: lãi suất mỗi kỳ
• n: số kỳ

Như vậy, có thể thấy 3 biến số ảnh hưởng mạnh đến giá trị tương lai của khoản đầu tư của chúng ta là số tiền đầu tư ban đầu, lãi suất và thời gian đầu tư (số kỳ)

Sự “khủng khiếp” của lãi suất kép

Ví dụ chúng ta bỏ vào trading và dùng mức lãi suất mà nhiều anh em cho là “cò con” trong ví dụ ban đầu là 3-6% 1 tháng thì thử xem 10 năm sau chúng ta có bao nhiêu nhé

• Nếu là 3% thì sau 10 năm 1000 usd => 34.710 usd.
• Nếu là 6% thì sau 10 năm 1000 usd =>1.088.187,75 usd

Anh em thấy ghê gớm chưa. Chỉ cần 1000 usd và trade đều đặn có lợi nhuận 6% 1 tháng trong vòng 10 năm, anh em sẽ trở thành triệu phú USD với tài sản lúc này là trên 23 tỷ nhé. Từ 23 triệu VND thành 23 tỷ VND

Bí quyết ở đây nằm ở chỗ, khi cục vốn chúng ta đã lớn với lãi suất các kỳ ban đầu gộp vào thì lãi suất trên số vốn “bự” đó sẽ khiến nó càng lớn nhanh chóng nữa. Kiểu như đã giàu mà còn gặp kèo thơm vậy.

Tưởng tượng ông thầy dạy forex nào đó có show tài khoản có lợi nhuận 50% 1 tháng (hoặc con robot nào đó) và cam kết dạy học viên được như vậy thì hãy tính lãi suất kép đi. Chỉ cần họ bỏ vào 1000usd với mức lãi suất 50% 1 tháng thì sau 1 năm họ đã có 130.000 usd rồi, tức là bỏ vào 23 triệu vnd và làm thành gần 3 tỷ vnd. Vậy thì đi dạy hay bán robot chi cho cực. Chỉ cần nâng vốn lên cỡ 5000 usd ban đầu thì chỉ 1 năm thôi là thành 648.000 usd => 15 tỷ vnd. Dạy với code chi cho khổ nữa trời.

Lời kết:

Anh em đừng nghĩ kiếm được vài % trong 1 tháng là ít. 1000 usd 1 tháng kiếm 60 usd đối với anh em chắc thoáng nghe chỉ như là trò cười đúng không? Nhưng sau khi đã tính công thức ra thì anh em thấy thế nào?

Đừng đặt mục tiêu gì cao xa, anh em cứ đặt 3-5% 1 tháng thôi và hãy làm điều đó trong vòng 10 năm. Lúc đó, số lãi tạo ra là khác ngay ấy mà.

Mình viết bài này để nhằm nhắc anh em đừng mơ mộng viễn vông mà cứ đặt những mục tiêu thực tế thật nhỏ, thật nhẹ. Vấn đề không phải là kiếm được nhiều lợi nhuận mà là kiếm đều đặn, bền vững, đó mới là cái khó. Chứ kiếm 100% 1 tháng rồi tháng sau cháy thì hầu như ai cũng có lúc làm được. Vì vậy, đừng để ai đó đưa ra cái report 50-100% trong 1 giai đoạn nào đó khiến chúng ta mờ mắt

Giữ con tim nóng và cái đầu lạnh nhé anh em.

Happy and Safe Trading !!!