Có thể nói một lý do cực lớn dẫn mọi người vào thế giới giao dịch này đó chính là ước mơ về sự tự do, tự mình làm, tự mình quyết định mà không phải thông qua/nhận lệnh từ một ai đó.

Tuy vậy, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu tạo ra những thói quen đắt giá (xấu) rất khó vượt qua, một số còn không nhận ra đến khi quá muộn.

Có rất nhiều thói quen xấu có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, tuy nhiên bài viết này chỉ đề cập đến 3 vấn đề mà tác giả cho là có ảnh hưởng nặng nề nhất đến Trader, cùng xem chúng là những gì và bạn có đang gặp phải vấn đề tương tự!

1. Cố gắng làm quá nhiều với quá ít nguồn lực

Câu hỏi thường thấy nhất đó chính là “Tôi cần bao nhiêu tiền để có thể giao dịch? Kích cỡ tài khoản là bao nhiêu để có thể kiếm được xyz đồng hàng tháng?”

Đáng tiếc, câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này là những câu hỏi khác. Câu trả lời phụ thuộc vào từng Trader, từ phong cách giao dịch đến chi phí cuộc sống của họ.

​
Việc tham vọng kiếm nhiều ngàn $ mỗi tháng khi chưa sẵn sàng chỉ là đoạn đầu của câu chuyện, từ đó nó sẽ dẫn dắt Trader đến những cái quen thuộc hơn với chúng ta đó là:

• Giao dịch quá thường xuyên;
• Rủi ro quá nhiều trên mỗi giao dịch.

Có thể Trader ở trạng thái kể trên mắc một lỗi vừa kể, hoặc là cả hai.

Nếu đặt mục tiêu kiếm 30% lợi nhuận đều đặn hàng tháng thì bạn đang gặp rắc rối. Muốn kiếm được một số tiền hợp lý bạn cũng phải có một tài khoản có kích cỡ hợp lý. Và quan trọng hơn đó chính là bạn phải sẵn sàng, tập trung vào quá trình, giữ rủi ro ở mức thấp, chọn chất lượng hơn là số lượng.

2. Hành động sai lầm vì bỏ lỡ cơ hội

Khi bước vào thị trường, giao dịch mua bán tiền tệ/hàng hóa không phải là mong muốn của Trader, đó chỉ là công cụ để thực hiện mục tiêu kiếm lợi nhuận của chúng ta. Vậy đâu là điểm khác biệt giữa Trader tạo ra lợi nhuận và những Trader thua cuộc?

Câu trả lời thì rất nhiều trên các diễn đàn, nhưng tôi thấy một vấn đề nổi cộm hơn cả đó chính là SỰ KIÊN NHẪN.

Hầu hết những Trader thua cuộc đều có suy nhĩ rằng họ phải làm một điều gì đó mỗi khi theo dõi thị trường. Ma lực ấy đẩy họ đến một cảm giác rằng họ đang đánh mất điều gì đó nếu không rủi ro vốn vào lúc này.

Ở phía bên kia chiến tuyến là tập hợp những Trader kiên nhẫn. Họ biết rằng hầu hết thời gian là chẳng có gì để làm. Và thậm chí khi họ mở lệnh rồi, họ cũng biết rằng cách tốt nhất là không can thiệp vào chúng nữa. Có thể nói những Trader này đã giảm thiểu tối đa trên cả hai phương diện: số lượng lệnh mà họ vào lẫn sự can thiệp trên những lệnh đang mở.

​
May mắn đó là sự kỷ luật và kiên nhẫn không ngẫu nhiên đến với Trader khi bắt đầu vào nghề, nó là một quá trình luyện tập, sửa chữa dựa trên những sai lầm.

Một Trader thua lỗ thường thức dậy và quét các chart rồi cố gắng tìm ra một/một vài setup đề giao dịch, trong khi số còn lại chỉ lướt qua thị trường và nếu không có gì đáng giá để họ phải rủi ro họ sẽ sao nhãng mình bằng cách làm những việc khác.

Mình muốn lấy lại một câu nhiều ý nghĩa đã từng viết về tâm lý giao dịch: Mất cơ hội chắc chắn không làm Trader mất tiền, nhưng tâm lý sợ mất cơ hội chắc chắn sẽ làm Trader mất tiền!

Là Trader trước tiên cần bảo vệ những gì mình đang có trước khi muốn thu được nhiều hơn. Ở phần tiếp theo mình sẽ nói về thói quen đắt giá còn lại – Trading the news, và có lẽ sẽ làm nhiều anh em hoang mang nếu đang giao dịch tin tức.

Safe trading!

Hello các bằng hữu!

Ray Dalio bắt đầu lập công ty từ một căn hộ chỉ có hai phòng. Khi đã trở thành người quản lý quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới, ông quyết định chia sẻ những bí quyết thành công của mình trong cuốn sách Principles. Trong đó, tỷ phú luôn nhấn mạnh những đặc điểm mà một người cần có để có thể thành công. Dưới đây là 3 yếu tố mà ông chia sẻ:

1. Tư duy mở

“Mọi thành công tôi có được đều liên quan rất nhiều đến cách tôi đối phó, xử lý với những gì tôi không biết, chứ không phải những gì tôi biết. Hãy sẵn sàng cởi mở và tiếp nhận những ý kiến của người khác, rồi biến nó thành sức mạnh của bạn. Đừng khư khư giữ ý kiến của mình”, Ray Dalio chia sẻ với CNBC.

​
Thực tế, Dalio gợi ý, bạn nên thực hiện những bài kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng tư duy của bản thân. Tìm đến những người thông minh nhất, những người bất đồng quan điểm với bạn và thử thách tư duy của chính mình để học hỏi được nhiều hơn. Nếu họ không đồng tình với ý kiến của bạn, cuộc trò chuyện đó sẽ giúp bạn khai sáng ý tưởng, cách suy nghĩ của bạn. Đó là cách nhanh nhất để học hỏi và tiếp nhận những điều mình chưa biết.

2. Nhanh nhạy với công nghệ

Dalio khuyên bạn hãy sử dụng sức mạnh của công nghệ để biến các ý tưởng của bạn thành hiện thực, khiến nó tạo ra giá trị thực tiễn. Đó cũng là điều mà ông thực hiện ở Bridgewater. Công ty sử dụng các thuật toán máy tính dựa trên các quyết định của Dalio về đầu tư và quản lý con người.

Ở Bridgewater, các nhân viên sử dụng ứng dụng DOTs để cung cấp phản hồi và đánh giá công việc của những thành viên khác về cả thế mạnh và điểm yếu. Ứng dụng này sẽ giúp Dalio chọn lọc thông tin, dữ liệu để quản lý và phát triển quỹ Bridgewater Associates.

“Công nghệ có sức mạnh chuyển những suy nghĩ, nguyên tắc của bạn thành những thuật toán và biến chúng thành sản phẩm tuyệt vời”, Dalio nói. Những người nắm bắt và làm chủ được công nghệ sẽ có những bước tiến nhanh và dài hơn về phía trước. Muốn thành công, bạn phải biết sử dụng hữu hiệu công nghệ trong công việc của mình.

3. Tư duy toàn cầu

Theo Dalio, mọi người hoàn toàn có khả năng phát triển tới quy mô toàn cầu. Bất kỳ điều gì xảy ra trên thế giới, ở một đất nước khác đều có thể ảnh hưởng đến bạn và khả năng nhận thức được điều đó thực sự quan trọng. Tư duy chiến lược về sản phẩm và thị trường toàn cầu cũng như khả năng thực hiện theo chiến lược đó sẽ giúp các nhà đầu tư thấy rõ tiềm năng phát triển và mạnh dạn hơn khi bỏ vốn.

Đầu tư chứng khoán được đánh giá là lĩnh vực đầu tư giúp mang lại nhiều lợi nhuận rất cao nhưng cũng lắm rủi ro, nguy hiểm. Nếu như không có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong việc nhìn nhận thị trường và chọn giao dịch, khả năng thất bại cũng rất đáng kể. Để có thể tránh được điều này, các nhà đầu tư nên nhìn nhận rõ ràng về những sai lầm khi đầu tư chứng khoán thường gặp nhất hiện nay. Từ đó có được chiến lược và kinh nghiệm giúp quá trình đầu tư chứng của bản thân hiệu quả hơn, thành công hơn. Cụ thể được trình bày qua bài viết sau đây. 

1. Chỉ tập trung cố định vào việc chọn một công ty hay một mã cổ phiếu 

Sai lầm khi đầu chứng khoán lớn nhất mà các nhà đầu tư thường mắc phải đó là việc cố thủ và chỉ tập trung vào chọn giao dịch với một công ty hay một mã cổ phiếu nhất định. Điều này không chỉ gặp phải ở các nhà đầu tư trẻ mà ngay cả những “đàn anh” lão luyện trong nghề cũng thường vi phạm. 

Sự yêu thích, ngưỡng mộ hay thần tượng là các lý do mà nhà đầu tư thường chỉ tập trung ở một cổ phiếu trong chọn giao dịch chứng khoán. Thế nhưng, điều này lại bị đánh giá là không có lợi đối với tỷ lệ thành công. Vì sao? Bởi sản phẩm của công ty đó tốt hay lãnh đạo của công ty đó đa tài cũng không thể quyết định 100% cổ phiếu của công ty đó là hoàn hảo. 

Khi đánh giá và lựa chọn, nhà đầu tư cần phải đưa ra các tiêu chí như nhau. Nếu mã cổ phiếu “trung thành” không có ưu thế so với thị trường thì không có lý do gì mà bạn lại cố giữ đến thế! Trường hợp muốn giao dịch thành công, sai lầm này chắc chắn không thể tồn tại. 

2. Kiên quyết giữ các mã cổ phiếu yếu kém mặc dù chẳng hiệu quả gì. 

Trong một số nghiên cứu đánh giá được khảo sát từ rất nhiều nhà đầu tư, họ cho rằng việc quyết định bán một cổ phiếu đã mua là điều khó khăn nhất khi giao dịch. Do đó, tâm thế chung của rất nhiều người là vẫn kiên quyết giữ các mã cổ phiếu có phần yếu kém mặc dù chẳng mang lại hiệu quả gì. Đây cũng là sai lầm khi đầu tư chứng khoán mà không ít nhà đầu tư phạm phải. 

Sự kỳ vọng khi một cổ phiếu ở vị thế giá giảm thấp sẽ tăng cao trong thời gian tới là điều thường gặp. Không có gì để bình luận nếu như vấn đề này có cơ sở và căn cứ xác đáng. Nhưng, phần đông nhà đầu tư đều mong chờ bằng niềm tin vô vọng. Như thế, hiệu quả chẳng thấy đâu mà mất mát về giá và thua lỗ về tài sản lại càng ngày càng tăng cao hơn. 

Nhà đầu tư nên cân nhắc về vấn đề này. Khi một mã cổ phiếu có dấu hiệu rớt giá không phanh thì cần phải cắt lỗ kịp thời. Việc kiên quyết giữ các mã cổ phiếu yếu kém trong trường hợp này sẽ càng thua thiệt cho mình và mất đi nhiều cơ hội đầu tư thành công hơn. 

3. Sai lầm khi đầu tư chứng khoán lớn nhất là đầu tư không có kế hoạch.

Hầu hết những sai lầm khi đầu tư chứng khoán của trader đều xuất phát từ việc đầu tư không có kế hoạch. Trường hợp này, việc tham khảo, chọn mua hay chọn bán bất kỳ mã cổ phiếu nào cũng rất hời hợt, tự phát, không có bất kỳ căn cứ hay cơ sở đánh giá nào chuẩn xác. 

Lập kế hoạch giao dịch và thực hiện giao dịch theo kế hoạch được xem là quy tắc đầu tư rất hiệu quả mà các nhà đầu tư nên áp dụng. Trước khi đưa ra quyết định lựa chọn và bỏ tiền để đầu tư một mã cổ phiếu nào đó, nhà đầu tư nên xây dựng kế hoạch rõ ràng. Việc phác thảo bản kế hoạch sẽ giúp trader nhìn nhận chính xác hơn về tình hình của thị trường, vị thế của mã cổ phiếu, các cơ hội tiềm năng, mục tiêu lợi nhuận và dự trù rủi ro. Nhờ vào bản kế hoạch này, nhà đầu tư sẽ giao dịch hiệu quả hơn, hạn chế các sai lầm không mong muốn và tất nhiên sẽ giúp nâng cao khả năng thành công. 

4. Không có sự đa dạng về danh mục đầu tư, quá “nghèo nàn” cổ phiếu.

Thêm một sai lầm khi đầu tư chứng khoán khác mà nhà đầu tư cũng rất hay mắc phải đó là thiếu đa dạng về danh mục đầu tư, quá nghèo nàn những mã cổ phiếu trong bảng lựa chọn giao dịch. Có nhiều lý do để dẫn đến sai lầm này. Một trong số đó chính là việc cố thủ, giữ quá nhiều các mã cổ phiếu yếu kém, không hiệu quả hoặc giữ mãi cổ phiếu của một công ty như đã nêu trong phân tích trên. 

Để có thể giao dịch thành công, nhà đầu tư phải viết đa dạng danh mục mã cổ phiếu lựa chọn của mình. Hãy bổ sung thêm những mã cổ phiếu tiềm năng. Đừng “đặt trứng vào hết một giỏ” mà hãy biết nắm bắt thời cơ và linh hoạt chuyển đổi cổ phiếu trong quá trình giao dịch để có thể nâng cao tỷ lệ hiệu quả và hạn chế tối đa nguy cơ rủi ro. 

5. Luôn tư duy và thực hiện chiến lược trung bình giá một cách sai lầm

Trung bình giá cũng là một chiến lược giao dịch được rất nhiều nhà đầu tư thực hiện. Đây là hình thức giao dịch theo kiểu rót thêm vốn cho mã cổ phiếu thấp để chờ đợi thời cơ tăng giá. Sự so sánh giữa việc mua cổ phiếu giá cao và cổ phiếu giá thấp làm nhiều người lầm tưởng mức trung bình giá sẽ hiệu quả cao. Thế nhưng điều này không dễ dàng như đã tưởng.

Mặc dù trung bình giá là chiến lược có thể giúp cho nhà đầu tư thành công nhưng xác suất rủi ro cũng rất cao. Giống như một trò chơi xổ số, trung bình giá có thể sẽ quay đầu từ giảm thành tăng một cách bất ngờ, thế nhưng tình trạng giá giảm đều vẫn có thể xảy ra. Việc chọn giao dịch cổ phiếu theo trung bình giá đòi hỏi nhà đầu tư phải có kinh nghiệm dày dặn và phải biết cách nhận định được thị trường chính xác thì mới thành công. Nếu không, trung bình giá sẽ là sai lầm khi đầu tư chứng khoán mà các trader nên cẩn trọng. 

6. Sai lầm khi đầu tư chứng khoán: mua cổ phiếu rẻ >< mua cổ phiếu tốt

Có một sai lầm khi đầu tư chứng khoán mà không ít nhà đầu tư cũng thường gặp phải đó là quan niệm về việc mua cổ phiếu giá rẻ thay vì mua cổ phiếu giá tốt? Mọi người nghĩ rằng mua cổ phiếu giá rẻ sẽ lời hơn, khi tăng giá bán ra sẽ có lợi nhuận cao hơn. Nhưng thực tế, cổ phiếu cũng giống như một món hàng hóa, một khi đã chất lượng thì ít có rẻ. thay vì chọn cổ phiếu giá rẻ, nhà đầu tư nên chú ý đến cổ phiếu giá tốt. 

Cổ phiếu giá tốt là những loại cổ phiếu đạt mức giá hấp dẫn ở thời điểm hiện tại và dự báo trong tương lai sẽ có xu hướng tăng. Khi sở hữu loại cổ phiếu này, việc bán ra cũng sẽ dễ dàng và tất nhiên sẽ mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư nhiều hơn là cổ phiếu giá rẻ. 

7. Chọn mua cổ phiếu theo cảm tính, không áp dụng cắt lỗ kịp thời điểm

Để giảm thiểu sai lầm khi đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư phải nhớ rằng không được chọn mua cổ phiếu theo cảm tính. Mọi hoạt động trên lĩnh vực này phải được đề ra và thực hiện theo kế hoạch. Khi có kế hoạch, việc chọn mua hay bán cổ phiếu cũng sẽ an toàn, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ rủi ro và không phát sinh thêm việc mua cổ phiếu cảm tính. Thêm một điều lưu ý nữa mà các nhà đầu tư cũng từng mắc phải đó là không áp dụng cắt lỗ kịp thời. Điều này có thể khiến cho cổ phiếu đang sở hữu vượt mất thời điểm giao dịch hiệu quả. Một số khuyến cáo từ các chuyên gia, thời điểm cắt lỗ tốt nhất đó là khi cổ phiếu giảm từ 7% -8%. Nếu xem xét tình hình thị trường không khả quan, nhà đầu tư nên cắt lỗ trong thời điểm này để bảo toàn số vốn và lợi nhuận còn lại. 

8. Sai lầm khi đầu tư chứng khoán: thói quen giao dịch ở đầu phiên

Thói quen giao dịch ở đầu phiên là sai lầm khi đầu tư chứng khoán thường gặp nhất ở các nhà đầu tư trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Với tâm lý chung là bán càng nhanh sẽ càng tốt, họ sẽ tập trung bán tháo các mã cổ phiếu tiêu cực hôm trước để mua các mã cổ phiếu tốt hiện tại ngay ở đầu phiên.Tuy nhiên thời điểm này lại có quá nhiều lệnh diễn ra một cách chồng chéo lên nhau khiến cho giá cả thị trường chưa có sự ổn định. Vì thế nên các mã cổ phiếu khi mua vào chưa chắc đã tốt như mong đợi. Để giảm thiểu sai lầm này, nhà đầu tư trẻ nên chú ý thời gian và tốt nhất là giao dịch vào khoảng gần giữa và cuối phiên để có được giá tốt nhất, cũng như sở hữu các mã cổ phiếu đẹp nhất. 

9. Kết luận

Nhìn chung, sai lầm khi đầu tư chứng khoán của một số nhà đầu tư hiện nay sẽ xuất phát từ nhiều yếu tố, vấn đề khác nhau. Các yếu tố sai lầm này đã được Tamnhindautu trình bày khá cụ thể như trên. Để có thể giao dịch chứng khoán thành công, nhà đầu tư cần lưu ý hạn chế mắc phải những sai lầm này. Bên cạnh đó, cần tập làm quen, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thị trường để có cái nhìn khách quan cũng như đánh giá chính xác hơn trong quá trình lựa chọn đầu tư cho mình. 

Hello các bằng hữu!

Cho những anh em nào chưa biết thì Jim Chanos là một ông trùm quỹ đầu cơ nổi tiếng người Mỹ, đồng thời ông cũng giữ vai trò là Chủ tịch và nhà sáng lập của Kynikos Associates – một công ty tư vấn đầu tư tập trung vào bán khống trên thị trường chứng khoán. Ông được mệnh danh là một trong những thiên tài bán khống xuất sắc của thị trường Mỹ.

Dưới đây là 6 triết lý mang lại hàng trăm triệu USD cho huyền thoại này:

1. Luôn phải đầu tư và đừng để tiền chết

Theo quan điểm của ông, Đừng để tiền một chỗ mà hãy làm nó sinh lợi nhuận. Nguy cơ lớn nhất mà các nhà đầu tư phải đối mặt không phải là biến động ngắn hạn của thị trường mà là nguy cơ không thu đủ lợi nhuận trên số vốn đã tích lũy.

2. Thời gian là vàng bạc

Đầu tư là một thói quen tốt và nên được bắt đầu càng sớm càng tốt. Hãy tận dụng thời gian và hưởng thụ điều kỳ diệu mà nó mang lại. Ngay cả những khoản đầu tư tưởng chừng khiêm tốn từ khi bạn mới 20 tuổi cũng có thể sẽ tăng lên đáng kinh ngạc trong suốt cuộc đời của bạn.

3. Loại bỏ cảm xúc nhất thời

Hãy bỏ qua yếu tố cảm xúc khi đầu tư, đặt ra mục tiêu hợp lý về mặt lợi nhuận và giữ vững lập trường trước những tin đồn trên thị trường. Bạn không nên đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những gì có vẻ như là chỉ mình bạn biết mà phải dựa vào thực tế đã được hàng triệu người chia sẻ.

4. Đương đầu với sự bất ổn và kiếm lợi từ đó

Đầu tư có nghĩa là đối phó với sự bất ổn. Thay vì tháo chạy lúc thị trường căng thẳng thì nhà đầu tư thông minh lại chào đón xu hướng suy giảm như cơ hội đầu tư tuyệt vời.

Ông minh họa điều này bằng hình ảnh “Ngài Thị trường”, đối tác kinh doanh tưởng tượng của mọi nhà đầu tư. Hàng ngày ‘Ngài thị trường” chào giá các nhà đầu tư hoặc để mua hoặc để bán. Lúc thì thị trường bị quá khích bởi viễn cảnh kinh doanh và đưa ra mức giá quá cao, khi thì thất vọng bởi tương lai và đưa ra mức giá quá thấp.

Bởi thị trường có những cảm xúc tương tự nên bài học ở đây là bạn không nên để những quan điểm của “Thị trường” sai khiến những cảm xúc của riêng bạn, hoặc tệ hơn là định hướng cho quyết định đầu tư của bạn. Thay vì thế, bạn nên định hình phong cách của riêng mình.

5. Nắm vững một nguyên tắc đầu tư cơ bản

Lợi nhuận ròng chỉ đơn giản là tổng lợi nhuận của danh mục đầu tư của bạn trừ đi chi phí bạn bỏ ra. Hãy đảm bảo chi phí đầu tư của bạn phải ở mức thấp nhất, vì chi phí kép có thể phá đi sức mạnh của lợi nhuận kép.

Không cần tính toán phức tạp, bạn chỉ cần phân bổ hợp lý giữa các cổ phiếu, trái phiếu và dự trữ tiền mặt, đồng thời xây dựng một hỗn hợp các chứng khoán trung và cao cấp, cân bằng rủi ro, lợi nhuận và chi phí.

6. Giữ vững lập trường

Bất kể những biến động xảy ra trên thị trường, hãy tiếp tục kế hoạch đầu tư của bạn. Việc thay đổi chiến lược không đúng thời điểm có thể là sai lầm nghiêm trọng nhất mà bạn từng mắc phải, giống như các nhà đầu tư đã rút vốn trong giai đoạn đỉnh điểm của khủng hoảng tài chính và họ đã bỏ lỡ một miếng bánh béo bở khi thị trường tăng giá trong 8 năm tiếp theo. “Giữ vững lập trường” là lời khuyên quan trọng nhất của ông dành cho bạn.

John Murphy là nhà phân tích kỹ thuật của trang web StockCharts.com (một trang web hàng đầu về kiến thức trading) và là một tác giả, nhà báo chuyên mục và diễn giả rất nổi tiếng về chủ đề phân tích kỹ thuật. Bài viết Ten Laws of Technical Trading (10 quy tắc giao dịch phân tích kỹ thuật) là những khuyến nghị mà John đưa ra cho những người mới biết đến phân tích kỹ thuật. Chúng dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm giao dịch và các câu hỏi/nhận xét mà ông đã nhận được từ nhiều đối tượng khác nhau trong nhiều năm.

10 quy tắc giao dịch phân tích kỹ thuật quan trọng nhất mà John Murphy đưa ra

1. Nghiên cứu xu hướng dài hạn

Hãy bắt đầu việc phân tích biểu đồ với khung tuần và tháng để nhận định về xu hướng dài hạn. Sau đó chúng ta sẽ chuyển xuống những khung thời gian thấp hơn để xem xu hướng trên những khung thời gian này có thuận theo xu hướng dài hạn hay không.

2. Xác định và đi theo xu hướng chính

Xu hướng có nhiều dạng: Xu hướng dài hạn, Xu hướng trung hạn và Xu hướng ngắn hạn. Hãy quyết định xem bạn nên đi theo Xu hướng nào và lựa chọn biểu đồ cho phù hợp. Nếu giao dịch theo Xu hướng trung hạn, bạn có thể xác định Xu hướng chính trên biểu đồ tuần; sau đó chuyển xuống khung ngày để tìm điểm vào lệnh. Đối với Xu hướng ngắn hạn, khung thời gian để xác định Xu hướng có thể là khung hàng ngày; và những khung thời gian trong ngày (1 phút, 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ) được dùng để giao dịch.

3. Xác định hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ là một mức hoặc vùng thường hình thành từ đáy trước đó và là nơi lý tưởng để đặt lệnh mua. Kháng cự là một mức hoặc vùng thường hình thành từ đỉnh trước đó và là nơi lý tưởng để đặt lệnh bán. Khi Kháng cự bị phá vỡ, nó chuyển thành Hỗ trợ; và giá có xu hướng retest (quay lại) mức Hỗ trợ mới này. Tương tự, khi Hỗ trợ bị phá vỡ, nó chuyển thành Kháng cự; và giá thường retest mức Kháng cự mới này.

4. Đo lường phần trăm điều chỉnh giá

Giá thường điều chỉnh/thoái lui một lượng phần trăm nhất định so với sóng tăng/giảm trước đó trước khi xu hướng chính tiếp tục. Mức thoái lui tối thiểu thường là 1/3 so với xu hướng chính; mức thoái lui tối đa là 2/3. Các mức Fibonacci thoái lui quan trọng (38%, 50% và 62%) được sử dụng phổ biến để dự báo các điểm xoay chiều và cũng là nơi trader đặt lệnh mua/bán thuận theo xu hướng trước đó.

5. Vẽ đường xu hướng

Đường xu hướng là một trong những công cụ biểu đồ đơn giản và hiệu quả nhất. Đường xu hướng tăng là một đường dốc lên đi qua 2 đáy. Đường xu hướng giảm là một đường dốc xuống đi qua 2 đỉnh. Một đường xu hướng đáng tin cậy cần đi qua ít nhất 3 đỉnh/đáy. Đường xu hướng tồn tại càng lâu và đi qua càng nhiều đỉnh/đáy, nó càng quan trọng. Một khi đường xu hướng bị phá vỡ, xu hướng có thể đảo chiều.

6. Sử dụng đường trung bình động

Đường trung bình động cho chúng ta biết xu hướng hiện tại còn hiệu lực không và củng cố sự đảo chiều xu hướng. Tất nhiên, nó không báo trước sự đảo chiều. Tín hiệu giao dịch theo sự giao cắt giữa một Đường trung bình động ngắn kỳ và một Đường trung bình động dài kỳ được sử dụng khá phổ biến. Ngoài ra, tín hiệu giao cắt giữa giá và một Đường trung bình động cũng là một tín hiệu được áp dụng trong nhiều chiến lược giao dịch. Đường trung bình động hoạt động tốt nhất khi thị trường có xu hướng.

7. Theo dõi chỉ báo dao động

Trong khi đường trung bình động giúp chúng ta nhận định xu hướng và sự thay đổi trong xu hướng, các chỉ báo dao động như Stochastic hay RSI là công cụ để xác định tình trạng quá mua/quá bán – thời điểm mà một sự đảo chiều có thể xảy ra. Chỉ báo dao động hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang; tuy nhiên, tín hiệu quá mua/quá bán cũng được dùng làm tín hiệu giao dịch trong thị trường có xu hướng. Ngoài ra, tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo dao động là một cảnh báo về sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.

8. Giao dịch theo chỉ báo MACD

Đường trung bình hội tụ phân kỳ (MACD) là sự kết hợp giữa chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động. Tín hiệu tăng giá xuất hiện khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (EMA 9 kỳ) và cả 2 đường nằm trên mức 0. Tín hiệu giảm giá xuất hiện khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và cả 2 đường nằm dưới mức 0. MACD-Histogram biểu thị sự thay đổi của đường MACD so với đường tín hiệu; phân kỳ từ MACD-Histogram cũng là một tín hiệu cảnh báo đảo chiều tiềm năng.

9. Đánh giá sức mạnh xu hướng với chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX cho thấy thị trường đang có xu hướng hay không. xu hướng mạnh lên khi đường ADX dốc lên; ngược lại xu hướng là yếu hoặc đi ngang khi đường ADX dốc xuống. Một khi định vị được điều kiện thị trường hiện tại, trader có thể đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp và biết nên sử dụng chỉ báo theo xu hướng hay chỉ báo dao động.

10. Nhận thức được tầm quan trọng của khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch là công cụ củng cố cho nhận định về xu hướng. Một xu hướng tăng bền vững nên đi kèm với khối lượng giao dịch lớn vào những ngày tăng giá. Việc khối lượng giảm báo hiệu sự suy yếu của xu hướng hiện tại. Trường hợp tương tự cũng đúng với xu hướng giảm.

Kết luận về các quy tắc giao dịch của John Murphy

Để cải thiện kỹ năng phân tích kỹ thuật đòi hỏi trader cần luyện tập, nghiên cứu thường xuyên và luôn rút ra kinh nghiệm. Điều quan trọng là đức tính kiên trì không ngừng học hỏi.

Sàn Forex được xem là cầu nối giữa nhà đầu tư và thị trường Forex, và để sàn có thể hoạt động được thì nhà đầu tư cần phải trả những khoản phí cơ bản cho sàn để sàn có thể duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Một nhà đầu tư Forex cơ bản thì ngoài tiền vốn bỏ ra, thì traders cần phải tính toán trước những khoản phí khác nếu muốn chơi Forex. 

Với số lượng sàn Forex ngày một tăng trên thị trường, các loại phí và mức phí cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư có thể chọn được sàn giao dịch cho mình. Ở bài viết này, Tamnhindautu sẽ giới thiệu với các bạn những khoản phí mà traders phải trả khi tham gia vào đầu tư Forex. 

Tại sao nhà đầu tư nên biết về các chi phí giao dịch Forex?

Đối với giao dịch Forex, mỗi lệnh mà bạn đặt bạn đều phải trả phí cho sàn môi giới. Vì đây chính là khoảng thu phí trên hoạt động kinh doanh của sàn.

Tuỳ vào sàn môi giới mà mức phí sẽ là khác nhau, nhưng thường thì chúng là một số tiền tương đối thấp so với giá trị lệnh của bạn. Với một số sàn, hay một số loại tài khoản thì phí giao dịch có thể là mức phí duy nhất mà bạn có khả năng phải chịu. 

Điều này nghe có vẻ khá đơn giản nên đã tạo nên tâm lý chủ quan, khiến một số nhà đầu tư bỏ qua các chi phí giao dịch này và đánh giá thấp những thách thức để tạo ra lợi nhuận dài hạn

Phí Spread

Phí Spread được xem là một trong những mức phí cơ bản trong Forex. Phí Spread chính là mức chênh lệch giữa giá Bid và giá Ask, được tính theo công thức. 

Spread = Ask – Bid

Các cặp ngoại hối sẽ quyết định mức độ khác nhau của phí Spread. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định chọn lựa sàn giao dịch của traders. 2 loại phí Spread mà nhà đầu tư cần lưu ý:

• Spread cố định: là mức phí spread không bị ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường. Mức phí này sẽ phù hợp với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường hoặc hạn chế về chi phí giao dịch. 
• Spread thả nổi: là toàn bộ mức chênh lệch giá hoặc biến động phụ thuộc vào sự biến động chung của thị trường. 

Mức phí Spread được xem là yếu tố tác động đến thu nhập của sàn, vậy nên một số sàn sẽ lợi dụng phí này để tăng thêm lợi nhuận cho mình. Vậy làm sao để có thể chọn được một sàn có mức Spread hợp lý? Lời khuyên cho bạn là bạn không nên chọn những sàn có phí Spread cố định quá cao hoặc phí Spread thường xuyên giãn mạnh. 

Phí hoa hồng (Commission) 

Một số sàn giao dịch cũng tính phí hoa hồng cho mối giao dịch được thực hiện. Phí hoa hồng sẽ tương tự như phí Spread ở chỗ nó được tính cho traders trên mỗi giao dịch. Do đó, giao dịch sau đó phải có lợi nhuận để trang trải hoa hồng trả cho nhà môi giới.

Phí hoa hồng có thể là một khoản phí cố định bất kể khối lượng giao dịch, hoặc nó cũng có thể là một khoản phí linh hoạt – khối lượng giao dịch càng lớn, hoa hồng càng cao.

Phí qua đêm (Swap)

Phí Swap thể hiện số tiền bạn cần thanh toán để giữ một vị thế giao dịch qua đêm, được tính sau khi phiên Mỹ đóng cửa và mở cửa trở lại vào ngày tiếp theo. Đối với các sản phẩm Forex, số tiền cộng hoặc trừ phụ thuộc vào loại giao dịch (mua và bán) hoặc chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ được giao dịch. 

Các chi phí khác

Ngoài 3 loại phí cơ bản mà chúng tôi đã kể trên, nhiều sàn Forex còn thu thêm những loại phí khác, như là: phí gửi/phí rút tiền, phí duy trì hoạt động của tài khoản, phí ký quỹ và các khoản phí liên quan khác. 

1. Lãi suất sử dụng đòn bẩy

Đòn bẩy là một công cụ mà các trader sử dụng như một cách để tăng lợi nhuận cho khoản đầu tư ban đầu của họ. Một lý do mà thị trường ngoại hối rất phổ biến đối với các nhà đầu tư là vì dễ dàng tiếp cận đòn bẩy.

Tuy nhiên, các trader phải cẩn thận trong việc sử dụng đòn bẩy vì điều này có thể làm tăng chi phí của mỗi giao dịch đến mức không thể quản lý được. 

1. Swap fee/ Rollover fee

Khi giao dịch được để mở qua đêm, có một chi phí khác cần được tính đến bởi trader giữ lệnh qua đêm. Chi phí này chủ yếu tập trung vào thị trường ngoại hối và được gọi là tái đầu tư qua đêm – Swap fee.

Chi phí này có thể âm hoặc dương, nghĩa là chi phí này cũng có thể là một khoản thu nhập của bạn. Lý do được giải thích bên dưới.

Mỗi loại tiền bạn mua và bán đi kèm với lãi suất qua đêm riêng kèm theo. Sự khác biệt giữa hai mức lãi suất của các loại tiền bạn đang giao dịch sẽ cho bạn chi phí giữ lệnh qua đêm. Các tỷ lệ này không được xác định bởi sàn môi giới của bạn, nhưng ở cấp Liên ngân hàng.

Ví dụ: nếu bạn mua GBP / USD, thì rollover sẽ phụ thuộc vào chênh lệch giữa lãi suất của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nếu Vương quốc Anh có lãi suất 5% và Hoa Kỳ có lãi suất 4%, trader sẽ nhận được khoản thanh toán 1% cho lệnh đang mở của họ vì đã mua tiền tệ từ quốc gia với lãi suất cao hơn – nếu họ bán loại tiền này, sau đó họ sẽ bị tính phí 1% thay thế.

1. Phí nguồn cấp dữ liệu

Ngoài các chi phí giao dịch như trên, các trader nên tính chi phí tăng thêm khi tính toán lợi nhuận tổng thể của mình.

Nguồn cấp dữ liệu giúp trader thấy và nắm bắt những gì đang xảy ra trên thị trường tại bất kỳ thời điểm nào dưới dạng tin tức và phân tích hành động giá. Dữ liệu này sau đó được sử dụng bởi các trader để đưa ra các quyết định quan trọng:

• Khi nào nên vào và ra thị trường
• Cách quản lý mọi lệnh đang mở
• Đặt điểm dừng lỗ ở đâu

Do đó dữ liệu này được liên kết trực tiếp với hiệu suất của trader; dữ liệu hiệu quả tốt là rất quan trọng để duy trì lợi thế không đổi trên thị trường.

Những chi phí này thường là một mức giá cố định được tính hàng tháng. Các chi phí khác nhau giữa các nhà cung cấp, cũng như chất lượng và tính chất của nguồn cấp dữ liệu của họ. Chi phí giao dịch

Điều quan trọng là các trader xác định loại cấp dữ liệu nào mà mình cảm thấy thoải mái và tự tin nhất khi sử dụng trước khi cam kết tiền với bất kỳ nhà cung cấp nào. 

Trên đây là tổng quan sơ lược về các khoản phí mà một trader khi tham gia vào thị trường Forex phải chịu. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức mới trong lĩnh vực này. Chúc bạn được nhiều thành công.

Đầu tư lướt sóng là một trong những hình thức đầu tư phổ biến của phần đông giới trader. Đây là phương pháp giúp nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận nhỏ và thường xuyên bằng những thao tác lệnh vào và thoát lệnh trong một ngày. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư còn nhầm lẫn trong việc áp dụng phương pháp này với chiến lược giao dịch của bản thân. Bài viết sau sẽ cung cấp cơ bản những kiến thức hỗ trợ trader có cái nhìn khác và chính xác hơn về đầu tư lướt sóng cũng như các yếu tố tiên quyết cần lưu tâm và thời điểm hợp lý để thực hiện các lệnh đầu tư theo phương pháp này. 

Khái niệm đầu tư lướt sóng

Đầu tư lướt sóng hay còn gọi là Scalping là phương pháp giao dịch mà tại đó, nhà đầu tư sẽ lướt nhanh và vào nhiều lệnh, nhiều lần trong một phiên giao dịch bất kỳ khi nhìn thấy một tín hiệu khả quan phù hợp với định hướng của bản thân. Scalping tập trung vào thu những khoản lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên theo phương châm “Tích tiểu thành đại” nhưng cũng đồng thời giúp trader hạn chế giao dịch thua lỗ ở mức tối thiểu nhất có thể. Scalping hoàn toàn ngược lại với phong cách đầu tư Day trading – trader sẽ vào lệnh một vài lần hoặc nhiều lần trong ngày.

Lưu ý khi đầu tư lướt sóng

Chọn khung thời gian

Để tiến hành việc thao tác lệnh nhiều lần, nhà đầu tư cần cài đặt một hệ thống theo dõi tự động. Bởi lẽ, đầu tư lướt sóng không cho bạn đủ thời gian để chiêm nghiệm và thực hiện những phân tích chuyên sâu về thị trường. Bạn cần lúc này là một hệ thống ổn định, đáng tin cậy và có thể sử dụng nhiều lần. Hơn thế nữa, bạn cần có những biểu đồ ngắn hạn như biểu đồ đánh dấu, hoặc biểu đồ một, hai phút hay có thể là năm phút.

Tính thanh khoản của thị trường

Lưu ý với những trader mới là bạn nên tìm kiếm những thị trường đảm bảo bạn có thể thực hiện giao dịch với tính thanh khoản cao nhất. Thị trường này sẽ thường nằm trong các cặp tiền tệ chính chẳng hạn như EUR/USD hoặc USD/JPY. Ngoài ra, với từng cặp tiền tệ, ở một số phiên giao dịch nhất định, tính thanh khoản có thể cao hơn nhiều so với các phiên khác. Mặc dù, thị trường ngoại hối hoạt động xuyên suốt 24/5, khối lượng giao dịch lại chắc chắn sẽ không giống nhau ở mỗi thời điểm trong ngày.

Thông thường, khi London mở cửa vào khoảng 3 giờ sáng EST, khối lượng giao dịch tăng lên vì London là trung tâm giao dịch chính cho giao dịch ngoại hối. Vào lúc 8 giờ sáng EST, New York mở cửa và khối lượng giao dịch sẽ tăng lên. Do đó, khi hai trong số các trung tâm ngoại hối lớn đang mở cửa giao dịch, đây được coi là thời điểm tốt nhất và cho thanh khoản cao nhất, Thị trường Sydney và Tokyo là cũng là các sàn giao dịch có tính thanh khoản cao khác.

Nếu bạn không thể tập trung vì bất kỳ lý do gì, ngừng ngay việc muốn giao dịch với phương pháp Scalping. Hoặc, bạn gặp một chuỗi thua lỗ kéo dài, bạn cũng nên ngừng giao dịch lướt sóng ngay và cho mình thời gian để ngẫm lại và rút bài học trước khi tiếp tục. Hãy nhớ rằng, phương pháp Scalping không dành cho tất cả mọi người bởi đầu tư lướt sóng có lúc thú vị và đầy tính thách thức nhưng cũng khiến bạn rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Cần chắc chắn với bản thân rằng bạn đủ cứng rắn và có cá tính mạnh để “thưởng thức” giao dịch tốc độ cao. Ngoài ra, hãy thử chụp lại màn hình để ghi chép nhanh các giao dịch bạn vừa thực hiện, điều này cực kỳ hữu ích vì nó giúp bạn học được từ chính vấp ngã của bản thân và rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó.

Xác định xu hướng

Đề có thể xác định được xu hướng chính xác, bạn cần lập biểu đồ thời gian hàng tuần hoặc hàng ngày và chèn các đường xu hướng, mức Fibonacci và đường di chuyển trung bình (moving average). Nếu biểu đồ của bạn cho thấy xu hướng tăng, hãy mua vào ở tất cả các mức hỗ trợ. Mặt khác, nếu biểu đồ có xu hướng giảm, hãy tìm cách bán mỗi khi giá đạt đến mức kháng cự. Tùy thuộc vào tần suất giao dịch của bạn, các loại biểu đồ và đường di chuyển trung bình khác nhau có thể được sử dụng để giúp bạn xác định hướng.

Nền tảng của nhà môi giới ngoại hối

Việc thực hiện giao dịch Scalping đòi hỏi bạn phải có quyền truy cập tốt và đáng tin cậy vào các nhà tạo lập thị trường với một nền tảng cho phép mua hoặc bán rất nhanh. Thông thường, nền tảng sẽ có nút mua hoặc nút bán cho mỗi cặp tiền tệ. Do đó, việc tất cả các nhà giao dịch phải làm đó là nhấn nào nút thích hợp để vào hoặc thoát một vị trí. Trong các thị trường có tính thanh khoản cao (liquid market), việc thực hiện có thể diễn ra chỉ trong một phần của giây.

Đã là một nhà đầu tư chân chính, bạn nên tập làm quen với các nền tảng giao dịch mà nhà môi giới có thể cung cấp. Từng nhà môi giới sẽ cung cấp các nền tảng khác nhau, vì thế, bạn nên mở một tài khoản demo và dành thêm thời gian thực hành trên nền tảng đó đến khi thành tạo.. Vì bạn có ý định “lướt sóng” thị trường nên hoàn toàn không có chỗ cho những sai lầm trong việc sử dụng nền tảng của bạn.Nếu bạn ấn nhầm nút “SELL” khi bạn định “BUY”, bạn có thể gặp may nếu thị trường ngay lập tức rớt giá để bạn có thể kiếm lời từ sai lầm của mình. Nhưng nếu bạn không may mắn như vậy, những sai lầm như thế này có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Những sai sót nhỏ trong quá trình sử dụng nền tảng giao dịch hay những bất cẩn hoàn toàn có thể dẫn đến tổn thật cực lớn. Vì lẽ đó, hãy thực hành sử dụng nền tảng trading trước khi vào thực chiến trên thị trường đầy biến động này. 

Trên đây là những chia sẻ giúp nhà đầu tư có được lưu ý cơ bản trước khi áp dụng phương pháp Scalping. Nếu bạn đã thành thạo với các nền tảng giao dịch, có thể tự tin phản ứng nhanh và không https://www.investo.vn/chien-luoc/amazon-chevron-nen-mua-ngay-bay-gio/lo ngại việc có thể thua lỗ nhanh (không quá 2 hoặc 3 pips) thì Scalping có thể phù hợp với bạn. Ngược lại, nếu bạn cần thêm thời gian để phân tích và suy nghĩ kỹ lưỡng với từng quyết định đầu tư của mình, có lẽ bạn không phù hợp với giao dịch Scalping. Chúc bạn thành công với những lựa chọn sắp tới!