Join our community of SUBSCRIBERS and be part of the conversation.
To subscribe, simply enter your email address on our website or click the subscribe button below. Don't worry, we respect your privacy and won't spam your inbox. Your information is safe with us.
Lenovo Group Ltd. (LNVGY) nằm trong danh sách các cổ phiếu được xếp hạng cao với điểm giá trị được gán là A tại Zacks. Nghiên cứu cho thấy các cổ phiếu có đặc điểm tăng trưởng tốt nhất luôn được đánh giá cao. Và lợi nhuận thậm chí còn cao hơn đối với những cổ phiếu có Điểm tăng trưởng kết hợp là A hoặc B và Xếp hạng Zacks #1 (Rất nên mua) hoặc 2 (Nên mua).
Zacks cũng đưa ra 03 lý do để cổ phiếu Lenovo được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại.
Thu nhập tăng trưởng mạnh
Tăng trưởng thu nhập được cho là ưu điểm mạnh nhất của mọi doanh nghiệp trong việc đánh giá giá trị. Mức lợi nhuận tăng cao là điều mà hầu hết các nhà đầu tư đang theo đuổi. Và đối với các nhà đầu tư tăng trưởng, tăng trưởng thu nhập hai con số thường là dấu hiệu cho thấy triển vọng mạnh mẽ (và mức tăng giá cổ phiếu) của công ty đang được xem xét.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng EPS lịch sử của Tập đoàn Lenovo là 15,6% nhưng các nhà đầu tư thực sự nên tập trung vào mức tăng trưởng dự kiến. EPS của công ty dự kiến sẽ tăng 54% trong năm nay, vượt qua mức trung bình của ngành, đòi hỏi mức tăng trưởng EPS là 30,7%.
Tỷ lệ sử dụng tài sản ấn tượng
Tỷ lệ sử dụng tài sản – còn được gọi là tỷ lệ doanh thu trên tổng tài sản (S/TA) – thường bị các nhà đầu tư bỏ qua nhưng lại là một chỉ báo quan trọng trong đầu tư tăng trưởng. Số liệu này cho thấy một công ty sử dụng tài sản của mình hiệu quả như thế nào để tạo ra doanh thu.
Hiện tại, Tập đoàn Lenovo có tỷ lệ S/TA là 1,46, nghĩa là công ty nhận được 1,46 USD doanh thu cho mỗi USD tài sản. So sánh con số này với mức trung bình ngành là 1,28, có thể nói rằng công ty hoạt động hiệu quả hơn.
Ngoài hiệu quả trong việc tạo ra doanh thu, tăng trưởng doanh số bán hàng đóng một vai trò quan trọng. Và Tập đoàn Lenovo cũng có vị thế tốt xét từ góc độ tăng trưởng doanh số bán hàng. Doanh thu của công ty dự kiến sẽ tăng 8,2% trong năm nay so với mức trung bình toàn ngành là 0,1%.
Điều chỉnh ước tính thu nhập đầy hứa hẹn
Ngoài các số liệu nêu trên, nhà đầu tư nên xem xét xu hướng điều chỉnh ước tính thu nhập. Một xu hướng tích cực là một điểm cộng ở đây. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có mối tương quan chặt chẽ giữa xu hướng điều chỉnh ước tính thu nhập và biến động giá cổ phiếu trong thời gian ngắn.
Ước tính thu nhập năm hiện tại của Tập đoàn Lenovo đã được điều chỉnh tăng lên. Ước tính đồng thuận của Zacks cho năm hiện tại đã tăng 3,3% trong tháng qua.
Năm 2024 đã trôi qua được một nửa chặng đường và một số cổ phiếu đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ trong khi các nhà đầu tư vẫn lạc quan về các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, xe điện, v.v.
Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục duy trì đà tăng và cả hai đều lập đỉnh mới trong 52 tuần vào hôm thứ Sáu, ngày giao dịch cuối cùng của quý II.
Hướng về sáu tháng cuối năm, một nhà đầu tư dài hạn tỏ ra hết sức lạc quan về thị trường chứng khoán, đồng thời nêu tên những cổ phiếu mà nhà đầu tư nên nắm giữ.
Christopher Carey, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Carnegie Investment Counsel có trụ sở tại Mỹ, công ty quản lý khoảng 4 tỷ USD, nói với CNBC Pro như sau: “Dịch vụ công nghệ và truyền thông là những lĩnh vực mà nhà đầu tư nên ưu tiên trong quãng thời gian còn lại của năm. Ngoài ra, các ngành công nghiệp, năng lượng, chăm sóc sức khỏe và tài chính cũng rất đáng được cân nhắc”.
Phát biểu vào ngày 26 tháng 6, Carey mô tả chiến lược đầu tư của ông là tìm kiếm “những mã cổ phiếu tiềm năng nhất” có khả năng mang lại “lợi nhuận lớn và vượt trội”.
Ông nói thêm: “Mục tiêu là có thể nắm giữ những cổ phiếu này trong một thời gian đủ lâu để hưởng lợi từ sự kỳ diệu của lãi kép”.
Cintas Corp
Đứng đầu danh sách của Carey là Cintas, công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các doanh nghiệp, từ đồng phục đến dụng cụ vệ sinh và các khóa học về an toàn.
Nhà quản lý danh mục đầu tư gọi Cintas là một “công ty tuyệt vời” khi đánh giá cao quy mô và chiến lược hoạt động tập trung vào các thương vụ mua lại.
Carey nói: “Cintas ngày càng trở nên lớn mạnh hơn sau mỗi thương vụ mua lại và mỗi khách hàng mới mà họ có được. Có nhiều công ty khác trong ngành, nhưng chẳng sớm thì muộn, những công ty này sẽ bán hết cổ phần cho Cintas vì không thể cạnh tranh được”.
Cổ phiếu của Cintas đã tăng khoảng 16,2% từ đầu năm đến nay và gần 41% trong 12 tháng qua.
Theo dữ liệu của FactSet, trong số 19 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu, 10 người đưa ra xếp hạng mua hoặc tăng tỷ trọng. Mục tiêu giá trung bình của cổ phiếu này là 710,34 USD, tương ứng với triển vọng tăng giá nhẹ.
Deere & Company
Công ty tiếp theo trong danh sách này là Deere & Company với tên giao dịch là John Deere.
Theo Carey, nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp này sẽ “được hưởng lợi từ nền nông nghiệp chính xác và xu hướng thu hẹp đất canh tác trên toàn thế giới” trong bối cảnh điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn và gây áp lực lên nhu cầu về nguồn lương thực thay thế.
Carey cho biết thêm: “Đây là một công ty có nhu cầu bất kể nền kinh tế hoạt động như thế nào. Ngành nông nghiệp không bao giờ có khái niệm lỗi thời như AI vì mọi người đều cần thức ăn để sống”.
Cổ phiếu của Deere gần đây đã giảm giá sau khi công ty dự báo lợi nhuận năm 2024 giảm. Cụ thể, cổ phiếu đã giảm 6,6% tính từ đầu năm đến nay và khoảng 7,8% trong 12 tháng qua.
Theo dữ liệu của FactSet, trong số 27 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu, 14 người đưa ra xếp hạng mua hoặc tăng tỷ trọng. Mục tiêu giá trung bình của cổ phiếu là 425,27 USD, tương ứng với triển vọng tăng giá 13,8%.
Charles Schwab
Công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab là cái tên tiếp theo được Carey đánh giá cao triển vọng tăng trưởng khi công ty này chuyển hướng từ mô hình môi giới và ngân hàng truyền thống sang dịch vụ cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA).
Nhà quản lý danh mục đầu tư cho biết quá trình chuyển đổi này đã giúp Schwab gia tăng mạnh cơ sở khách hàng và quy mô tài sản quản lý.
“Tôi đã thấy rất nhiều đô la đang chảy vào các công ty RIA – dòng tiền này sẽ vượt qua dòng tiền chảy vào lĩnh vực ngân hàng và môi giới trong vòng vài năm tới, điều này thật đáng để lưu ý và Schwab đang trở thành một công ty hoàn toàn khác.”
Công ty đã hoàn tất việc sáp nhập đối thủ cũ TD Ameritrade vào đầu năm nay. Schwab cũng đang có kế hoạch tung ra một nền tảng thay thế cho các nhà đầu tư có vốn trên 5 triệu USD.
Cổ phiếu Charles Schwab đã tăng gần 7,1% từ đầu năm đến nay và 30% trong 12 tháng qua. Theo dữ liệu của FactSet, trong số 21 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu, 14 người đưa ra xếp hạng mua hoặc tăng tỷ trọng. Mục tiêu giá trung bình là 79,67 USD, tương ứng với triển vọng tăng giá 8,1%.
Stryker
Cuối cùng là công ty công nghệ y tế Stryker
Theo Carey, nhu cầu về thiết bị y tế và thiết bị cấy ghép dùng trong phẫu thuật thay khớp và chấn thương chỉnh hình của Stryker sẽ tăng mạnh do sự già hòa dân số trên toàn cầu và công ty theo đó sẽ được hưởng lợi từ các xu hướng kéo dài trong nhiều thập kỷ.
Cổ phiếu của Stryker đã tăng khoảng 13,6% từ đầu năm đến nay và 12,5% trong 12 tháng qua.
Theo dữ liệu của FactSet, 21 trong số 31 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu đưa ra xếp hạng mua hoặc tăng tỷ trọng, với mục tiêu giá trung bình là 378,58 USD, tương ứng với triển vọng tăng giá khoảng 11,3%.
Hơn 3,7 nghìn tỷ đô la tài sản, một mạng lưới hơn 5.100 chi nhánh trải dài hơn 100 quốc gia và lực lượng lao động hơn 250.000 nhân viên, đó là những con số đắt giá khi nhắc đến JPMorgan – một trong những tổ chức tài chính lâu đời, có quy mô lớn và nổi tiếng nhất trên thế giới…
Lịch sử hình thành
JPMorgan Chase &Co được thành lập vào ngày 1 tháng 12 năm 2000, sau khi sáp nhập JPMorgan và Chase Manhattan Bank. Năm 2004, JPMorgan Chase &; Co. mua lại Bank One Corporation, sau đó vào năm 2008, Bear Stearns và Washington Mutual. Tiền thân sớm nhất của nó là Ngân hàng Công ty Manhattan, được thành lập vào năm 1799.
J.P. Morgan là một trong những công ty con chính của JPMorgan Chase &Co. Nó được thành lập vào năm 1871 như một sự hợp tác của Drexel, Morgan và Co.,. Đây là nguồn gốc của một số ngân hàng lớn trên thế giới, bao gồm JPMorgan Chase &Co, Morgan Stanley và Deutsche Bank. Trong những năm đầu, J.P. Morgan là một trong những ngân hàng quyền lực nhất. Năm 1892, ngân hàng này giúp thành lập Tập đoàn Thép Hoa Kỳ và Đường sắt New Haven và Hartford. Cuối năm đó, vào năm 1895, nó đã cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ 62 triệu đô la vàng để phát hành trái phiếu nhằm hoàn thành thặng dư mục tiêu của chính phủ là 100 triệu đô la.
Ngân hàng Chase Manhattan được thành lập vào năm 1955. Trong những năm 1970 và 1980, ngân hàng trở nên nổi tiếng là một trong những công ty tài chính nổi tiếng nhất của đất nước. Tuy nhiên, sự sụt giảm bất động sản của những năm 1990 đã làm tê liệt tập đoàn, và nó đã được Ngân hàng Hóa chất mua lại vào năm 1996.
J.P. Morgan trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ vào cuối những năm 1990 do uy quyền tối cao của nó trong bảo lãnh phát hành chứng khoán nợ và vốn chủ sở hữu. Năm 1998, ngân hàng tuyên bố mong muốn sáp nhập với một ngân hàng khác để mở rộng phạm vi dịch vụ. Từ đó, JP JPMorgan Chase &Co chính thức thành lập.
Phân khúc kinh doanh JPMorgan Chase
JPMorgan Chase and Co. bao gồm bốn phân khúc kinh doanh chính như sau:
Ngân hàng tiêu dùng & cộng đồng
Lĩnh vực ngân hàng tiêu dùng và ngân hàng cộng đồng phục vụ khách hàng của mình thông qua các chi nhánh, ATM, internet, di động và ngân hàng qua điện thoại. Ngân hàng tiêu dùng và doanh nghiệp, ngân hàng thế chấp, và thẻ, giải pháp thương mại và ô tô là ba phân khúc của bộ phận.
Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư
Chi nhánh ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư cung cấp cho các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức tài chính, thành phố và nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới nhiều loại ngân hàng đầu tư, tạo lập thị trường, môi giới chính, các sản phẩm kho bạc và chứng khoán và các dịch vụ khác.
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại cung cấp các dịch vụ tài chính như quản lý ngân quỹ, quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư. Nó cũng cho vay cho các nhà đầu tư bất động sản và chủ sở hữu bất động sản. Các chuyên gia và chuyên gia tài chính trong bộ phận cung cấp thông tin ngành cho các tổ chức tài chính, tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp toàn cầu và chính phủ.
Quản lý tài sản và tài sản
Phần quản lý tài sản và tài sản quản lý các khoản đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, quỹ thị trường tiền tệ và thu nhập cố định. Bộ phận cung cấp các giải pháp cho nhu cầu tài chính của khách hàng cho khách hàng có nhu cầu đầu tư đa tài sản. Lập kế hoạch nghỉ hưu, môi giới và dịch vụ ngân hàng cũng có sẵn thông qua phần này. Nhóm khách hàng thông thường của bộ phận này bao gồm các cá nhân, tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ có giá trị ròng từ cao đến cực cao.
Lịch sử cổ phiếu & cổ tức của JPMorgan
JPMorgan đã có một thời gian dài giao dịch không công khai cho đến năm 1940, khi công ty ra mắt trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Mặc dù lịch sử lâu đời và cổ phiếu có giá trị tương đối cao, JPMorgan chỉ chia tách bốn lần kể từ năm 1940, lần gần đây nhất tách ra vào tháng 6 năm 2000 với hệ số 3: 2. Vào tháng Năm Năm 1991, JPMorgan chính thức được thêm vào Dow Jones Chỉ số trung bình công nghiệp cùng với Caterpillar Inc (NYSE: CAT) và Công ty Walt Disney (NYSE: DIS). JPM cũng là một thành phần của cả hai chỉ số S&P 500 và S&P 100.
Năm 2022, JPMorgan hoạt động kém hiệu quả trong một năm suy yếu hiếm hoi cho cổ phiếu. Cổ phiếu đã lỗ khoảng 14,6% từ đầu năm đến nay và 12,5% trong 52 tuần qua. Năm 2022, JPMorgan đã hoạt động kém hiệu quả hơn cả S&P 500 và Dow Jones Jones, nhưng các cổ đông vẫn được hưởng hơn 340% trở lại trong thập kỷ qua.
Với việc liên tục tăng cổ tức trong 13 năm qua và duy trì thanh toán cổ tức không gián đoạn trong suốt 54 năm, JPMorgan Chase đã chứng minh sự ổn định và bền vững của mình trong việc chia sẻ lợi nhuận với các cổ đông. Đây là một thành tựu đáng ghi nhận, thể hiện sự cam kết và định hướng dài hạn của công ty nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho nhà đầu tư. Việc duy trì mạch cổ tức liên tục cho thấy sự tự tin và khả năng sinh lời ổn định của JPMorgan Chase, điều này có thể giúp thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của công ty.
Trong 6 tháng vừa qua, cổ phiếu của JPMorgan Chase đã mang lại những kết quả đáng kể cho các nhà đầu tư. Cụ thể, chúng tăng 17,58% tính đến ngày 24/6/2024, vượt trội so với mức tăng 14,78% của chỉ số S&P 500 trong cùng thời kỳ. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan về triển vọng của công ty, có lẽ được thúc đẩy bởi sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.
Khi nhìn vào diễn biến gần đây của JPMorgan Chase, ta thấy rằng trong bốn lần trả cổ tức liên tiếp, lợi nhuận thu được từ việc gia tăng giá trị cổ phiếu đã vượt trội hơn cả khoản cổ tức được nhận. Cụ thể, tổng lợi nhuận từ chênh lệch giá cổ phiếu lên tới 8,01 USD, cao hơn tới 1,88 lần so với tổng cổ tức 4,25 USD mà các nhà đầu tư đã thu về trong cùng kỳ. Điều này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị cổ phiếu của JPMorgan Chase, mang lại nguồn sinh lời hấp dẫn cho các cổ đông ngoài khoản cổ tức thường niên.
Tại thời điểm viết bài, cổ phiếu JPMorgan Chase đang được giao dịch ở mức 198,88 USD. Trong 1 năm qua, cổ phiếu này đã có mức thấp nhất là 135,19 USD và mức cao nhất là 205,88 USD. Đồng thời, đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày lần lượt là 195,20 USD và 184,67 USD.
Tiềm năng tương lai
JPMorgan Chase đã vươn lên trở thành một cái tên gây ấn tượng trong ngành tài chính, nhờ vào việc xây dựng một chiến lược kinh doanh tinh tế và bền vững. Trong vòng một thập kỷ qua, giá cổ phiếu của ngân hàng này đã trở nên vô cùng hấp dẫn, tăng đến 403%, vượt trội xa cả các đối thủ nặng ký như Goldman Sachs và cả chỉ số S&P 500 chung. Với quy mô tài sản lên tới 4 nghìn tỷ USD, doanh thu quý vừa qua ấn tượng 41,9 tỷ USD và lợi nhuận thu về 13,4 tỷ USD, JPMorgan Chase đã khẳng định vững chắc vị thế của mình dưới sự dẫn dắt tài ba của CEO Jamie Dimon.
Bất chấp lịch sử lâu đời và sự phát triển của nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường, JPMorgan luôn tiếp tục đưa ra những kế hoạch phát triển mới để theo kịp những thay đổi của thời thế. Trong vài năm qua, công ty đã chuyển trọng tâm sang ví kỹ thuật số, thanh toán và ngân hàng di động. JPMorgan thậm chí đã thiết lập tiền điện tử của riêng mình dẫn đến việc tạo ra JPM Stablecoin và thậm chí đang thử nghiệm báo cáo tài chính thông qua Blockchain.
Sự thật là, JPMorgan là một gã khổng lồ tài chính. Ngân hàng đã được hưởng lợi từ lãi suất tăng Môi trường lãi suất khi Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục chống lạm phát trong nền kinh tế Mỹ. Mặc dù suy giảm nhu cầu cho các bộ phận thế chấp và đầu tư của nó, JPMorgan vẫn đang khai hỏa trên tất cả các xi lanh và có nhiều hơn nữa hơn bù đắp bằng thu nhập lãi cao hơn. Nếu bạn đã từng nghĩ đến việc thêm JPMorgan vào danh mục đầu tư của mình, Một sự điều chỉnh thị trường sẽ là thời điểm tốt để thêm hoặc bắt đầu các vị thế mới. Với một doanh nghiệp chống suy thoái và một doanh nghiệp vững chắc Tỷ lệ cổ tức, JPMorgan vẫn là một trong những cổ phiếu mạnh nhất Cổ phiếu blue-chip bạn có thể sở hữu ngay hôm nay.
JPMorgan Chase cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã đánh giá quá cao mức độ quan trọng của chỉ số thu nhập trong bài kiểm tra xác định mức độ ổn định của ngân hàng này. Và mức độ thua lỗ của họ theo điều kiện bài kiểm tra có thể còn cao hơn những gì mà cơ quan quản lý phát hiện.
JPMorgan thông cáo báo chí trước đánh giá của FED
Ngân hàng đã thực hiện động thái bất thường khi đưa ra thông cáo báo chí chỉ vài phút trước thể hiện phản hồi của họ đối với những phát hiện của FED.
Sai sót này có nghĩa rằng, JPMorgan sẽ cần thêm thời gian để hoàn tất kế hoạch mua lại cổ phiếu của công ty, theo nguồn tin cho biết.
JPMorgan Chase cho biết, FED đã đánh giá quá cao thước đo quan trọng trong thu nhập ở bài kiểm tra mức độ ổn định gần đây của ngân hàng lớn này, và việc ngân hàng, và rằng khoản lỗ của họ trong điều kiện mà bài kiểm tra đưa ra có thể còn cao hơn những gì mà cơ quan quản lý đã tính toán.
Ngân hàng đã thực hiện động thái bất thường khi đưa ra một thông cáo báo chí chỉ vài phút trước khi thể hiện phản hồi của họ đối với những phát hiện của FED.
JPMorgan nói rằng dự đoán của FED dựa trên thước đo có tên “thu nhập toàn diện khác” – thể hiện doanh thu, chi phí và các khoản lỗ khác được loại trừ khỏi thu nhập ròng – “là quá lớn.”
Theo bảng doanh thu, thu nhập và lỗ cho đến năm 2026 dự kiến của FED, JPMorgan đã phân bổ 13 tỷ USD cho mục thu nhập toàn kiện khác, cao hơn bất kỳ tổ chức nào trong số 31 tổ chức cho vay thực hiện kiểm tra của năm nay. Người ta cũng ước tính rằng ngân hàng sẽ phải đối mặt với khoản lỗ khoảng 107 tỷ USD từ nợ, đầu tư và giao dịch, nếu như kịch bản này xảy ra.
“Nếu phân tích của công ty là chính xác, thì khoản lỗ phải chịu trong bài kiểm tra bền vững sẽ cao hơn một chút cho với kết quả được Cục Dữ trữ Liên bang công bố,” ngân hàng cho biết.
Sai sót khiến công ty cần thêm thời gian mua lại cổ phiếu
Sự sai sót này có nghĩa JPMorgan có thể cần thêm thời gian để hoàn thiện kế hoạch mua lại cổ phiếu của họ, một cá nhân nắm rõ tình hình nhưng từ chối nêu tên nhận xét về quy trình quản lý cho biết. Các ngân hàng được cho là sẽ bắt đầu công bố các kế hoạch của họ kể từ thứ Sáu tuần trước, sau khi thị trường đóng cửa.
Tin tức này trái ngược với thông báo trước đó của Cục Dự trữ Liên bang rằng toàn bộ 31 ngân hàng trong cuộc kiểm tra thường niên đã vượt qua khó khăn để có thể chống chọi với một cuộc suy thoái giả định nghiêm trọng, trong khi vẫn duy trì được tỷ lệ vốn vừa đủ và khả năng cấp tín dụng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Năm ngoái, Bank of America và Citigroup cũng đưa ra thông tin tương tự, nói rằng ước tính thu nhập tương lai của họ khác với kết quả tới từ FED. Các ngân hàng đã phàn nàn những khía cạnh của cuộc kiểm tra thường niên là không rõ ràng và nó thực sự khó để hiểu cách mà Cục Dự trữ Liên bang đưa ra được những kết quả của riêng họ.
Theo hãng Reuters, các nguồn tin giấu tên hôm thứ Sáu cho hay Repsol, tập đoàn năng lượng lớn của Tây Ban Nha đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc hợp nhất hoạt động khai thác dầu khí tại Biển Bắc của Vương quốc Anh với NEO Energy trong bối cảnh áp lực thuế ngày càng lớn.
Repsol có thể “bắt tay” NEO Energy trong khai thác dầu khí
Nếu Repsol và NEO đạt được thỏa thuận hợp nhất, họ sẽ tạo ra một trong những nhà sản xuất lớn nhất ở Biển Bắc Vương quốc Anh với sản lượng vượt 110.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
Hai nguồn tin cho biết, hai bên đã có các cuộc thảo luận sâu rộng trong những tuần gần đây về hợp nhất các hoạt động khai thác của họ và có thể công bố một thỏa thuận trong những tuần tới.
Các nguồn tin ẩn danh không tiết lộ giá trị tiềm năng của thương vụ này. Repsol và NEO Energy cũng từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.
Các nhà khai thác ở Biển Bắc đã hợp nhất và nỗ lực đa dạng hóa hoạt động bên ngoài khu vực trong những năm gần đây sau khi chính phủ Anh áp đặt thuế lợi tức phụ thu trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt vào năm 2022.
Các nhà khai thác đang hết sức lo lắng về cuộc tổng tuyển cử ở Vương quốc Anh trong tuần này khi Đảng Lao động được dự đoán sẽ giành chiến thắng vang dội bởi Đảng Lao động đã cam kết tiếp tục tăng thuế lợi tức phụ thu bất chấp thuế đã ở mức 75%, một trong những mức cao nhất trên thế giới.
Đảng Lao động cũng đã cam kết không miễn thuế cho các khoản lợi nhuận được tái đầu tư vào khai thác dầu khí mặc dù chưa công bố chi tiết cụ thể.
Repsol UK vận hành nhiều mỏ khai thác ngoài khơi
Theo thông tin trên trang web, Repsol Resources UK nắm giữ cổ phần trong 48 mỏ ngoài khơi, trong đó công ty vận hành 38 mỏ.
Theo hồ sơ mới nhất, công ty ghi nhận khoản lỗ thuế 3,7 tỷ USD vào cuối năm 2022. Các khoản lỗ thuế này có thể được sử dụng để bù thuế áp lên các khoản đầu tư mới.
Cũng theo hồ sơ, Repsol UK đã sản xuất gần 39.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày vào cuối năm 2022.
Năm ngoái, Repsol đã kết thúc quá trình trọng tài kéo dài nhiều năm với Sinopec của Trung Quốc. Kết quả là công ty của Tây Ban Nha mua lại 49% cổ phần còn lại của liên doanh Biển Bắc để qua đó giành toàn quyền kiểm soát tài sản dầu khí tại khu vực này.
NEO Energy được thành lập vào năm 2019 bằng nguồn vốn của quỹ đầu tư tư nhân HitecVision và kể từ đó đã thực hiện một loạt các thương vụ giao dịch ở Biển Bắc với TotalEnergies (TTEF.PA) và Exxon Mobil (XOM.N).
NEO Energy có cổ phần trong 25 mỏ dầu tại Biển Bắc và khai thác khoảng 80.000 thùng dầu tương đương/ngày.
Repsol, tập đoàn năng lượng đa quốc gia có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha, là một trong những công ty năng lượng hàng đầu thế giới. Với lịch sử hơn 80 năm, Repsol đã trải qua một hành trình đầy biến động, từ công ty dầu mỏ quốc gia đến tập đoàn năng lượng đa quốc gia như ngày nay.
Công ty Repsol
Lịch sử hình thành và phát triển
Repsol được thành lập vào năm 1987, là kết quả của việc sáp nhập Instituto Nacional de Industria (INI) và Campsa, hai công ty dầu mỏ quốc gia của Tây Ban Nha. Sau khi tư nhân hóa vào năm 1997, Repsol đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế và trở thành một tập đoàn năng lượng đa quốc gia.
Repsol, tập đoàn đa quốc gia về năng lượng và hóa dầu của Tây Ban Nha, là một trong những công ty năng lượng hàng đầu thế giới. Với hoạt động trải dài từ thăm dò và sản xuất dầu khí, tinh chế và tiếp thị, hóa dầu đến năng lượng tái tạo, Repsol cam kết cung cấp năng lượng cho thế giới một cách bền vững.
Repsol sở hữu mạng lưới hoạt động rộng khắp, với hơn 30 quốc gia trên thế giới, bao gồm Tây Ban Nha, Mỹ, Brazil, Algeria, và Venezuela. Công ty có 7 nhà máy lọc dầu với công suất 1 triệu thùng dầu/ngày và hơn 5.000 trạm xăng trên toàn cầu. Repsol cũng là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm hóa dầu như polyetylen, polypropylen, và benzen.
Triển vọng cho công ty Repsol
Giá dầu trên thị trường quốc tế đã tăng trở lại từ khoảng giữa tháng 6, sau khi nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới cam kết cắt giảm sản lượng vào tháng 7, đồng thời tổ chức OPEC+ đã đồng ý gia hạn cắt giảm nguồn cung sang năm 2024. Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), quyết định này có thể khiến giá dầu tăng cao hơn. Bên cạnh đó, nền kinh tế Trung Quốc cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ.
Theo các dự báo của các tổ chức tài chính hàng đầu như ANZ Group Holdings Limited và Goldman Sachs, giá dầu Brent được kỳ vọng sẽ tăng lên mức 100 USD/thùng và 95 USD/thùng vào cuối năm 2023. Điều này được lý giải bởi nhu cầu dầu mỏ cao trong khi nguồn cung dự kiến sẽ khan hiếm hơn.
Sự tăng giá dầu dự kiến sẽ có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của các công ty năng lượng như Repsol. Với vị thế là một tập đoàn năng lượng đa quốc gia, Repsol nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi từ bối cảnh thị trường dầu mỏ thuận lợi này.
Triển vọng tích cực cho Repsol
Trong thời gian gần đây, Repsol đã có nhiều động thái nhằm tăng cường năng lực và giá trị của công ty, như việc bán 25% cổ phần mảng thăm dò và sản xuất cho đối tác chiến lược, và ký kết thỏa thuận với công ty vận tải SEUR để triển khai mạng lưới sạc điện tại Tây Ban Nha. Về tài chính, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Repsol trong quý đầu tiên của năm 2023 đã tăng đáng kể so với cùng kỳ.
Mặc dù giá dầu và khí đốt thấp hơn so với năm 2022 ảnh hưởng đến doanh thu, nhưng theo nhận định của các chuyên gia, hoạt động chung của Repsol vẫn cao hơn kỳ vọng của thị trường. Với chiến lược phát triển tập trung vào chuyển đổi năng lượng và đổi mới công nghệ, Repsol đang hướng tới mục tiêu trở thành một công ty năng lượng hàng đầu thế giới.
Giao dịch vàng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và thu hút nhiều nhà đầu tư bởi tính thanh khoản cao, khả năng sinh lời và sự linh hoạt trong giao dịch. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu, việc nắm vững các phương pháp giao dịch là điều vô cùng cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp giao dịch vàng trực tuyến hiệu quả, trong đó có phương pháp Timing Matrix – một phương pháp giao dịch tiên tiến dựa trên phân tích kỹ thuật do IQX Trade Academy sáng tạo nên.
Các phương pháp giao dịch vàng trực tuyến phổ biến
Phương Pháp Giao Dịch Cơ Bản (Fundamental Trading)
Phương pháp giao dịch cơ bản dựa trên việc phân tích các yếu tố kinh tế, tài chính và chính trị để đưa ra quyết định giao dịch. Nhà đầu tư sử dụng phương pháp này thường nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo tài chính, tin tức kinh tế và sự kiện thị trường để dự đoán xu hướng giá vàng.
Khái niệm và cách thực hiện: Nhà đầu tư cần theo dõi các yếu tố như lãi suất, tình hình kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và các sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá vàng.
Ưu điểm: Phương pháp này giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và dài hạn về thị trường.
Nhược điểm: Phương pháp này yêu cầu thời gian và kiến thức sâu rộng về kinh tế và tài chính.
Phương Pháp Giao Dịch Kỹ Thuật (Technical Trading)
Phương pháp giao dịch kỹ thuật sử dụng các công cụ và chỉ số kỹ thuật để phân tích biến động giá và xác định điểm mua bán.
Khái niệm và cách thực hiện: Nhà đầu tư sử dụng các biểu đồ giá, đường trung bình động, RSI, MACD và các chỉ báo kỹ thuật khác để phân tích xu hướng giá và tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Ưu điểm: Phương pháp này giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận diện và tận dụng các xu hướng giá ngắn hạn.
Nhược điểm: Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật cao.
Phương Pháp Giao Dịch Theo Xu Hướng (Trend Following)
Phương pháp giao dịch theo xu hướng tập trung vào việc nhận diện và theo dõi các xu hướng giá để đưa ra quyết định giao dịch.
Khái niệm và cách thực hiện: Nhà đầu tư sử dụng các công cụ kỹ thuật để xác định xu hướng chính của thị trường và thực hiện các giao dịch phù hợp với xu hướng đó.
Ưu điểm: Phương pháp này giúp nhà đầu tư tận dụng tối đa các xu hướng giá mạnh.
Nhược điểm: Phương pháp này có thể gặp rủi ro khi thị trường chuyển sang giai đoạn đi ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng.
Phương Pháp Giao Dịch Theo Tin Tức (News Trading)
Phương pháp giao dịch theo tin tức dựa trên việc phản ứng nhanh chóng với các tin tức thị trường để tận dụng cơ hội giao dịch.
Khái niệm và cách thực hiện: Nhà đầu tư theo dõi và phân tích các tin tức quan trọng như báo cáo kinh tế, thông tin chính sách tiền tệ, tin tức địa chính trị và các sự kiện ảnh hưởng đến giá vàng.
Ưu điểm: Phương pháp này giúp nhà đầu tư nắm bắt và tận dụng các cơ hội giao dịch ngắn hạn.
Nhược điểm: Phương pháp này yêu cầu nhà đầu tư phải nhanh nhạy và có khả năng phân tích tin tức một cách chính xác.
Phương Pháp Giao Dịch Vàng Trực Tuyến Timing Matrix
Phương pháp giao dịch Timing Matrix là một trong những phương pháp tiên tiến do IQX Trade Academy nghiên cứu, dựa trên phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh chính xác và hiệu quả. Phương pháp này kết hợp tư duy ngược, tức là thay vì đi theo đám đông, các nhà đầu tư sẽ sử dụng các chỉ số kỹ thuật để tìm kiếm những điểm vào lệnh mà ít người chú ý đến.
Đặc điểm nổi bật: Timing Matrix sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật chuyên sâu để nhận diện các mô hình giá và xu hướng tiềm năng. Điều này giúp nhà đầu tư có thể vào lệnh tại các điểm mà thị trường chưa nhận ra cơ hội, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Các nguyên tắc chính:
Chỉ vào lệnh khi nến đóng: Điều này đảm bảo rằng nhà đầu tư chỉ thực hiện giao dịch sau khi đã có xác nhận xu hướng từ thị trường.
Stoploss: Đối với vàng, mức stoploss không quá 35 pips; đối với các cặp ngoại hối (FX), mức stoploss không quá 25 pips. Điều này giúp kiểm soát rủi ro và bảo vệ vốn.
Kế hoạch giao dịch mỗi buổi sáng: Nhà đầu tư cần viết kế hoạch giao dịch vào mỗi buổi sáng để chuẩn bị và xác định các mục tiêu cụ thể cho ngày giao dịch.
Không giao dịch các cặp chéo: Phương pháp này chỉ tập trung vào các cặp chính như XAUUSD, GBPUSD, EURUSD và USDJPY.
Không có giá cao, không có giá thấp, chỉ có giá hợp lý: Nhà đầu tư cần nhận diện các mức giá hợp lý để vào lệnh, tránh bị ảnh hưởng bởi các biến động ngắn hạn không đáng kể.
Mua khi giá tăng, bán khi giá giảm: Đây là nguyên tắc cơ bản để tận dụng xu hướng giá.
Không đặt lệnh limit: Nhà đầu tư chỉ vào lệnh khi thị trường đã xác nhận xu hướng, tránh việc đặt lệnh limit có thể gây ra rủi ro không đáng có.
Lợi ích của việc giao dịch vàng trực tuyến
Giao dịch vàng trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, bao gồm:
Tính thanh khoản cao: Vàng là một trong những tài sản có tính thanh khoản cao, dễ dàng mua bán trên các sàn giao dịch trực tuyến.
Khả năng sinh lời: Vàng có khả năng sinh lời tốt nhờ vào sự biến động giá mạnh và ổn định trong dài hạn.
Sự tiện lợi và linh hoạt: Giao dịch vàng trực tuyến cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi thông qua các nền tảng giao dịch hiện đại.
Tính minh bạch và an toàn: Các sàn giao dịch vàng trực tuyến uy tín cung cấp môi trường giao dịch minh bạch, an toàn với các công cụ bảo mật cao cấp.
IQX Trade Academy hỗ trợ các nhà đầu tư
IQX Trade Academy không chỉ đơn thuần là một trung tâm đào tạo, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các nhà đầu tư trên hành trình chinh phục thị trường tài chính. Để giúp các nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới bắt đầu, IQX Trade Academy tổ chức các khóa học về đầu tư tài chính trên hai nền tảng: online và offline.
Khóa học online:
Các khóa học trực tuyến của IQX Trade Academy được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lịch trình của từng học viên. Bạn có thể dễ dàng truy cập vào các tài liệu học tập, video hướng dẫn, và tham gia vào các buổi hội thảo trực tuyến từ bất kỳ đâu. Điều này giúp các nhà đầu tư mới có thể học tập và nâng cao kiến thức mà không bị giới hạn bởi địa lý hay thời gian.
Khóa học offline:
Đối với những ai yêu thích phương pháp học truyền thống và muốn có sự tương tác trực tiếp với giảng viên, IQX Trade Academy cung cấp các khóa học offline tại ba trụ sở chính tại Hà Nội, Đà Nẵng, và Hồ Chí Minh. Tại đây, học viên sẽ được tham gia vào các buổi học trực tiếp, trao đổi và thảo luận cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm, giúp hiểu rõ hơn về các kỹ thuật và chiến lược đầu tư hiệu quả.
◽ Khu Vực Miền Bắc: Số 9, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
◽ Khu Vực Miền Trung: 244C Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Cường Bắc, Thành phố Đà Nẵng.
◽ Khu vực Miền Nam: 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh.
>> Follow fanpage IQX Trade Academy để cập nhật các thông tin mới nhất về khóa học
Chương trình bonus hấp dẫn:
Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các nhà đầu tư mới, IQX Trade Academy hiện đang triển khai chương trình bonus lên đến 100% cho lần nạp đầu tiên. Đây là cơ hội tuyệt vời để các nhà đầu tư có thêm vốn đầu tư, gia tăng cơ hội lợi nhuận và trải nghiệm giao dịch.
IQX Trade Academy không chỉ cung cấp kiến thức mà còn mang đến cho các nhà đầu tư mới những cơ hội thực tiễn để áp dụng các chiến lược đã học. Với sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ chuyên gia, các khóa học của IQX Trade Academy đang trở thành bệ phóng vững chắc, giúp nhà đầu tư tự tin và thành công trên thị trường tài chính đầy biến động.
Kết luận
Các phương pháp như giao dịch cơ bản, giao dịch kỹ thuật, giao dịch theo xu hướng và giao dịch theo tin tức đều có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, phương pháp giao dịch vàng trực tuyến Timing Matrix của IQX Trade Academy đã chứng minh được hiệu quả vượt trội và là lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư.
Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ lưỡng và áp dụng các phương pháp giao dịch phù hợp với mục tiêu và phong cách của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về phương pháp Timing Matrix và các khóa học giao dịch, hãy liên hệ với IQX Trade Academy.
Các nhà đầu tư vào Colgate-Palmolive (NYSE: CL) đã có một tuần tốt đẹp, khi cổ phiếu của nó tăng 2,4% đóng cửa ở mức 90,49 đô la Mỹ sau khi công bố kết quả hàng quý. Kết quả tổng thể là đáng nể, với tiền lãi hợp pháp là 0,83 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu gần như phù hợp với những gì các nhà phân tích đã dự báo. Doanh thu 5,1 tỷ đô la Mỹ đạt 2,1% trước dự đoán của các nhà phân tích. Các nhà phân tích thường cập nhật dự báo của họ tại mỗi báo cáo thu nhập và chúng tôi có thể đánh giá từ dự báo của họ liệu rằng quan điểm của các chuyên gia về công ty có thay đổi hay có bất kỳ mối quan tâm mới nào cần lưu ý hay không.
Tăng trưởng thu nhập và doanh thu
Dựa trên kết quả mới nhất, dự báo chung từ 20 nhà phân tích cho Colgate-Palmolive trong năm 2024 là doanh thu đạt 20.2 tỷ USD. Nếu thực hiện được, điều này sẽ ngụ ý một tăng trưởng ổn định 2.2% so với doanh thu trong 12 tháng qua. Lợi nhuận cổ phiếu theo quy định dự kiến sẽ tăng 9.7% lên mức 3.49 USD. Trước khi có báo cáo tài chính mới nhất, các nhà phân tích đã dự kiến doanh thu 20.2 tỷ USD và lợi nhuận cổ phiếu (EPS) là 3.48 USD trong năm 2024. Dự báo từ các nhà phân tích cho thấy họ không có điều gì mới trong các kết quả này để thay đổi quan điểm về doanh nghiệp, vì không có thay đổi đáng kể đối với dự đoán của họ.
Không có gì ngạc nhiên khi biết rằng mục tiêu giá đích của các nhà phân tích vẫn giữ ở mức 95.77 USD. Điều có thể hữu ích là xem xét phạm vi các dự báo của các nhà phân tích để đánh giá sự khác biệt của các ý kiến ngoại lệ so với giá trung bình. Nhà phân tích có quan điểm lạc quan nhất về Colgate-Palmolive đặt mục tiêu giá là 105 USD mỗi cổ phiếu, trong khi quan điểm bi quan nhất đánh giá nó ở mức 81.00 USD. Đây là một sự chênh lệch dự báo rất hẹp, ngụ ý rằng hoặc là Colgate-Palmolive là một công ty dễ định giá, hoặc – có khả năng cao hơn – các nhà phân tích đang dựa nặng vào một số giả định chính.
Nhìn vào bức tranh lớn hơn bây giờ, một trong những cách để hiểu các dự báo này là so sánh chúng với cả hiệu suất quá khứ và các dự báo tăng trưởng của ngành công nghiệp. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng dự báo tăng trưởng doanh thu của Colgate-Palmolive dự kiến sẽ giảm, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm dự kiến là 2.9% đến cuối năm 2024, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm là 5.0% trong 5 năm qua. So sánh với 14 công ty khác trong cùng ngành được các nhà phân tích theo dõi, ước tính tăng trưởng doanh thu của họ là 3.4% mỗi năm. Vì vậy, rõ ràng rằng mặc dù dự kiến tăng trưởng doanh thu của Colgate-Palmolive sẽ chậm lại, nhưng dự kiến nó sẽ tăng trưởng gần như tương đương với ngành công nghiệp.
Nói tóm lại
Điều quan trọng nhất cần lưu ý là không có sự thay đổi lớn trong cảm nhận của các nhà phân tích, khi họ tiếp tục xác nhận rằng doanh nghiệp đang hoạt động theo dự báo lợi nhuận trên cổ phiếu trước đó của họ. May mắn thay, không có thay đổi đáng kể trong dự báo doanh thu, với doanh nghiệp vẫn được dự đoán sẽ tăng trưởng theo tỷ lệ tương đương với ngành công nghiệp chung. Không có thay đổi thực sự đối với mục tiêu giá đích được đồng thuận, cho thấy giá trị nội tại của doanh nghiệp chưa trải qua bất kỳ thay đổi lớn nào với các dự báo mới nhất.
JPMorgan đang tìm cách giành thị phần kinh doanh từ tay Goldman Sachs và Morgan Stanley. Theo những người quen thuộc với vấn đề, JPMorgan Chase đã thu hút hơn 15 tỷ USD tài sản từ những khách hàng giàu có vào hoạt động kinh doanh chiến lược thuế còn non trẻ của mình.
Ông lớn ngành ngân hàng ở Mỹ này đang tìm cách giành thị phần lớn hơn trong hoạt động kinh doanh từ Goldman Sachs và Morgan Stanley.
JPMorgan thu hút khách hàng bằng chiến lược giảm thuế
Trong hai năm qua, JPMorgan đã tăng cường nỗ lực thu hút nhiều khách hàng tìm cách giảm hóa đơn thuế bằng cách bán lỗ cổ phiếu như một khoản mục bút toán giảm nhằm bù trừ cho các khoản lãi khác. Đây là một chiến thuật phổ biến trong các tài khoản được quản lý riêng biệt (SMA), được gọi là thu hoạch lỗ thuế.
Bên cạnh việc giảm hóa đơn thuế, các nhà đầu tư cũng sử dụng SMA để sở hữu các cổ phiếu riêng lẻ và thể hiện các ưu tiên cụ thể, chẳng hạn như ưu tiên các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị.
Một nhân viên cấp cao của ngân hàng JPMorgan cho biết: “Đây có thể là mảng quản lý tài sản tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 18 tháng qua”. JPMorgan từ chối bình luận.
Các nhà đầu tư giàu có đang sử dụng SMA ngày càng nhiều với nỗ lực giảm hóa đơn thuế của họ. Theo dữ liệu từ Cerulli Associates, một công ty tư vấn, tài sản đưa vào SMA đã tăng gần 30% từ mức 1,7 nghìn tỷ USD vào năm 2022 lên 2,2 nghìn tỷ USD vào năm 2023.
Chiến lược thu hoạch lỗ từ thuế cũng đang trở thành tiêu chuẩn trong lĩnh vực quản lý tài sản. Nó đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây khi nhà đầu tư tận dụng sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và trái phiếu để bù đắp cho lợi nhuận cao trong nhiều năm và gánh nặng thuế đi kèm. Các nhà quản lý tài sản được khảo sát đầu năm nay nói với Cerulli rằng 45% tài sản của họ được quản lý thuế, tăng từ mức 33% vào năm 2022.
SMA, cung cấp khả năng ghi nhận khoản lỗ thông qua việc bán các cổ phiếu riêng lẻ, đã thu hút được sự chú ý của những khách hàng có thu nhập ròng cao, phần lớn do danh mục đầu tư có khả năng tùy chỉnh cao mang lại lợi thế lớn về thuế. Những danh mục đầu tư này thường yêu cầu số dư tài khoản tối thiểu cao, khiến chúng phù hợp hơn với các nhà đầu tư giàu có hơn.
Daniel Gamba, chủ tịch của Northern Trust Asset Management, một trong 10 công ty phát hành SMA lớn nhất, cho biết: “Khách hàng đang tìm cách tiếp tục phát triển không gian đó vì họ muốn quyết định tương lai các khoản nắm giữ của mình”.
Cuộc cạnh tranh với các đối thủ khác
Bất chấp tăng trưởng của SMA tại JPMorgan, ngân hàng vẫn tụt hậu so với Goldman Sachs Asset Management, công ty có khoảng 280 tỷ USD vốn nằm trong các chương trình chiến lược thuế, và nền tảng Parametric của Morgan Stanley, người chơi dẫn đầu thị trường về việc lập chỉ số trực tiếp trong đó các chỉ số được tùy chỉnh dựa trên sở thích của khách hàng.
Năm ngoái, Goldman đã ra mắt một công cụ dành cho khách hàng lập chỉ số trực tiếp, cho phép họ đa dạng hóa từ các vị thế vốn cổ phần tập trung trong hơn một thập kỷ. Trong khi đó, Parametric cũng đang xây dựng khả năng thu hồi các khoản lỗ thuế trong danh mục đầu tư đa tài sản trong SMA.
Morgan Stanley đã mua lại Parametric vào năm 2021 như một phần trong thương vụ mua công ty quản lý tài sản Eaton Vance trị giá 7 tỷ USD, công ty mà JPMorgan cũng đã cố gắng mua. Ngay sau khi bỏ lỡ thỏa thuận đó, JPMorgan đã mua 55ip, hiện là nền tảng thuế của họ.
BlackRock, sau khi mua công ty SMA Aperio vào đầu năm 2021, đã chốt thỏa thuận mua SpiderRock Advisors, chuyên gia SMA, vào mùa xuân năm nay với lý do “nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà quản lý tài sản đối với danh mục đầu tư được cá nhân hóa, hiệu quả về thuế”. Vanguard đã thực hiện thương vụ mua bán sáp nhập đầu tiên vào năm 2021 với việc mua lại Just Invest, một chuyên gia lập chỉ số trực tiếp.
Những người chơi nhỏ hơn cũng đang di chuyển. Sau khi khối lượng tài sản SMA bán lẻ tùy chỉnh tăng 66% vào năm 2023, Invesco gần đây đã tung ra hai SMA về thuế, trong đó có một SMA dựa trên QQQ ETF trị giá 291 tỷ USD hàng đầu của mình.
Trong nhiều năm, các nhà quản lý tài sản đã cho biết họ coi SMA dành cho khách hàng tổ chức là một trong những con đường phát triển hàng đầu, cạnh tranh với các quỹ hoán đổi danh mục đang phát triển nhanh chóng. SMA mang lại cho nhà đầu tư lợi thế về thuế so với các quỹ tương hỗ.
Manju Boraiah, đồng giám đốc đầu tư SMA tùy chỉnh tại Allspring Global Investments, cho biết: “Chúng tôi muốn đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, và tôi nghĩ vì chúng tôi chưa có quỹ ETF trên nền tảng nên chúng tôi coi đây là nhóm tiếp theo”. Số người dùng nền tảng SMA đã tăng 146% trong quý I năm 2024.
Activax, với sứ mệnh kiến tạo cộng đồng nhà đầu tư thông thái, tự hào mang đến cho bạn cơ hội học hỏi từ chuyên gia hàng đầu – Mr. Aketa. Hãy tham gia lớp học “Đầu tư vàng vốn thấp và bí quyết thành công” vào ngày 10/07/2024, để cùng Mr. Aketa chinh phục thị trường vàng và biến ước mơ tài chính của bạn thành hiện thực!
Tìm hiểu sơ lược về chuyên gia Mr Aketa đồng hành cùng hội thảo
Lớp học sắp tới sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi Mr Aketa – chuyên gia tài chính khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Mr Aketa có hơn 15 năm kinh nghiệm về tài chính ngân hàng tại Singapore, Hongkong và Nhật Bản.
Mr Aketa sinh năm 1986 là cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và tiếp tục theo học thạc sĩ Điều Hành cao cấp Emba. Hiện anh đang bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học Trường Đại học Lincoln (University of Lincoln) của Vương quốc Anh.
Với 3 năm miệt mài truyền đạt kiến thức và hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân, dấu ấn của ông đã in đậm trong cộng đồng đầu tư Việt Nam. Sự công nhận ấy càng thêm rạng rỡ khi ông được vinh danh tại FOREX EXPO – sự kiện tài chính tầm cỡ quốc tế diễn ra tại Dubai tháng 9/2023. Sự kiện này là minh chứng cho những đóng góp to lớn của ông trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối tại Việt Nam, khẳng định vị thế của ông là một chuyên gia tài chính uy tín và đáng tin cậy.
Anh là một tấm gương sáng trong lĩnh vực tài chính Việt Nam, với những thành tựu đáng nể:
Người Việt Nam đầu tiên dẫn đầu về hỗ trợ đầu tư, vượt qua cả những quỹ đầu tư lớn như Vinacapital và Dragon Capital. Điều này chứng minh năng lực và tầm ảnh hưởng của anh trong ngành.
Chuyên gia đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành tài chính, ngân hàng Việt Nam. Anh đã góp phần nâng cao kiến thức và năng lực cho cộng đồng đầu tư trong nước.
Sự nghiệp quốc tế đầy ấn tượng: Từ vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu thị trường Việt Nam, anh đã vươn mình ra thế giới, trở thành thành viên quan trọng trong các quỹ đầu tư và giải pháp phát triển kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời gia nhập ngân hàng HSBC – một trong 4 ngân hàng lớn nhất thế giới.
Tại sao đầu tư vàng lại là cơ hội tiềm năng trên thị trường hiện nay?
Giá vàng thế giới đang có xu hướng tăng, với vàng giao ngay tăng 2,1 USD so với mức chốt phiên tuần trước, đạt 2.329,1 USD/ounce. Giá vàng được dự báo là nhiều biến động bởi thị trường đón nhận hàng loạt dữ liệu quan trọng.
Trước những biến động dữ đội của giá vàng, nhà đầu tư cần phải chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đầu tư vàng một cách hiệu quả. Những dữ liệu quan trọng ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường vàng, do đó mà những kinh nghiệm và kiến thức về phân tích kỹ thuật, xây dựng chiến lược đầu tư của bạn trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Đây cũng là một trong những lý do mà Activax phối hợp cùng Mr Aketa tổ chức Lớp học Online: Đầu tư vàng vốn thấp và bí quyết thành công cùng những thông tin cụ thể:
Tên lớp học: Đầu tư vàng vốn thấp và bí quyết thành công
Thời gian: 19:00 – 21:00
Ngày diễn ra: 10/07/2024
Địa điểm: Online trên nền tảng Zoom
Buổi học này sẽ hứa hẹn mang lại những giá trị về kiến thức, cơ hội học hỏi và giao lưu cùng những chuyên gia Việt trên thị trường đầu tư vàng, áp dụng thành công chiến lược đầu tư vàng vốn thấp.
Lý do bạn nên tham gia lớp học Đặc biệt này
Tham gia lớp học hoàn toàn miễn phí, bạn sẽ có cơ hội:
Tích lũy kiến thức đầu tư vàng
Mục tiêu ban đầu là đem đến những kiến thức bổ ích về đầu tư Vàng vốn thấp, xây dựng chiến lược vững chắc trước biến động không ngừng của thị trường với các nội dung:
Khái niệm về vàng phái sinh – Tìm hiểu một số kênh đầu tư hiện nay
Ưu và nhược điểm của đầu tư vàng phái sinh trong thời điểm hiện tại
Hướng dẫn các phương pháp đầu tư vàng hiệu quả
Bật mí những bí quyết làm sao vốn thấp có thể đầu tư vàng trong thị trường biến động hiện nay
Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm dày dặn, diễn giả Mr. Aketa sẽ chia sẻ những kiến thức căn bản và chi tiết nhất về đầu tư vàng, giúp nhà đầu tư xây dựng nền tảng vững chắc. Anh sẽ hướng dẫn cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn, giúp nhà đầu tư tự tin chinh phục thị trường hiện nay. Phương pháp này đã được Mr. Aketa nghiên cứu và áp dụng thành công trong nhiều năm, mang lại hiệu quả rõ rệt cho các nhà đầu tư.
Nhận những ưu đãi đặc biệt
Ngoài những kiến thức được Mr Aketa đặc biệt mang đến cho nhà đầu tư, tham dự lớp học bạn sẽ mang đến nhiều cơ hội ưu đãi vô cùng hấp dẫn chỉ dành riêng cho nhà đầu tư tham gia lớp học ngày 10/07/2024. Cụ thể:
Khi khách hàng nạp $1,000 tại sàn Activax, tặng ngay 0.5 chỉ vàng
Khi khách hàng nạp $3,000 tại sàn Activax, tặng ngay 1 chỉ vàng
Khi khách hàng nạp $5,000 tại sàn Activax, tặng ngay 2 chỉ vàng
Khi khách hàng nạp $10,000 tại sàn Activax, tặng ngay 5 chỉ vàng
Khi khách hàng nạp $20,000 tại sàn Activax, tặng ngay 10 chỉ vàng
Ngoài ra, những phần quà từ minigame hấp dẫn sẽ được bật mí trong buổi học online hoàn toàn miễn phí này. Tham gia ngay lớp học đầu tư cùng Mr Aketa ngày 10/07/2024 để có cơ hội nâng cao kiến thức, vững bước vào thị trường đầy biến động.
3 bước tham gia lớp học cùng Mr Aketa
Lớp học Đầu tư vàng vốn thấp và bí quyết thành công là sự kết hợp đặc biệt giữa sàn môi giới hàng đầu Activax và Mr Aketa – chuyên gia tài chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Dưới đây là 3 bước giúp bạn nhanh chóng tham gia lớp học cùng Mr Aketa hoàn toàn miễn phí
Bước 3: Nhấn nút “nhận suất tham dự” để hoàn tất quy trình đăng ký
Đây chính là cơ hội duy nhất giúp bạn nâng cao kỹ năng và kiến thức trong đầu tư vàng với vốn thấp. Ngoài ra, lớp học hứa hẹn sẽ mang đến những ưu đãi vô cùng giá trị dành riêng cho nhà đầu tư tham gia! Vì số lượng tham gia có hạn, bạn hãy nhanh chân đăng ký sớm nhất để có cơ hội nhận thưởng và tích lũy kiến thức, xây dựng hành trình đầu tư vốn hiệu quả.
